疫情阴影下的消费百态

2022年至今，疫情多地开花，2-3月深圳首当其冲，3-4月，上海紧跟其后，如今北京和广州也初现苗头。

一线城市的话题度总是最高的，从微博数量来看，尽管深圳的疫情来得更早，但对上海疫情的讨论更为广泛。

如果要对比深沪两个城市在疫情期间的讨论，冰山君就会选取深圳的2月25日-3月21日，上海的3月13日至今，毕竟这是我司开始紧张的时候。

深圳的朋友们最关心的五个主题是核酸检测、管控、官方、孩子和医护。身处深圳的冰山君深有感触：已经连续两个月时间，每天不是24小时结果就是48小时结果；深圳被细碎划分成了无数封控管控防范区，每天早上起来都得看看自己是否还能出门；深圳卫健委出圈表现，也频频圈粉。

上海的朋友们最关心的五个主题是官方、买菜、外卖、求助和管控，个人生活需求极其突出。

从上海同事们的签名中，也能一窥上海现状了。

最受大家瞩目的物资问题，大家也有自己的感慨

深圳同事：正式封控前两周已经陆续开始封控管控，大家逐步囤物资，物流和O2O的压力没有那么大。 上海同事：封控时间大大超过预期，电商送不进来，O2O基本抢不到，主要解决办法是1.联系厂商团购 2.我司发放的蔬菜包 3.邻居互帮互助。 广州同事：刚出现阳性病例时有些恐慌，目前感觉供应给力，暂时不需要囤。

疫情期间物资的供需关系与政策高度相关，当线下消费的可能性被封控消灭，线上供给侧的表现如何呢？

从天猫整体GMV来看，2022年3月同比下降约为9%，而往年3月同比增长能保持在20%上下。事实上，由于天猫的计算逻辑，未确认收货的交易也会计入销售额中，在负增长的背后，有多少商品还未来得及发货，不得而知。

天猫平台的下滑有迹可循，正是在2021年双十一，天猫迎来了最低增速年，当下的疫情无疑再次给天猫一拳重击。

从品类来看，超过70%的一级品类3月同比呈负增长态势，非必需消费品下滑严重，女装和护肤品类首当其冲，电商平台创造的「三八女神节」大促也没能力挽狂澜。

逆势增长的品类，多与健康和医疗相关。无自理能力的孩子和毛孩子，总是在特殊时期被优先考虑的群体。

从天猫消费者评论中来看，深圳封控期间（3月14日-21日），消费者提及「深圳」的次数并没有显著增加；上海封控前夕，消费者已经开始提及在「上海」收货很不容易。其中反映的不仅是物流的通畅程度，也是不同地区的消费者心态的变化。

从天猫发货地来看，受疫情影响最大的并不是疫情封控的广东和上海，物流和品类的影响更为关键。从福建发出的男装约占福建整体GMV的10%，而男装品类整体下滑大大影响了福建的销售额增长；疫情周边的江苏和浙江发出的货物则困于长三角的物流停顿。

实际上，物流的畅通不仅受发货地影响，中转城市和收货地是否未受管控，也是关键因素。前有杭州顺丰中转场，今有山西韵达物流园，从业人员和快递都感染的情况下，恢复正常的前提是人员和快件都转阴。也难怪有同事吐槽，「隔离期间小区外面有顺丰和邮政隔着围栏送货，但要求淘宝商家发顺丰和邮政依然回复说发不了。」

相比起天猫的下滑，2022年3月京东整体GMV同比增长5%，与2021年3月相比属正常状况。

具体来看，京东自营的配送时效还是得到了消费者的青睐。长期以来非自营店铺的增速都高于自营店铺，2021年3月京东自营店铺甚至同比下降7%，但在今年3月京东自营同比增长12%，以一己之力拉高了京东整体的增长。

值得注意的是，京东的销售额是根据消费者评论拟合产生，尽管当下上海的京东物流饱受诟病，但3月同比增长能达到12%，说明3月的京东配送还是处于稳定状态的。

从微博来看，深圳封控前后，快递收发情况曾引起小范围讨论。上海的热度多由相关微博话题引起，人们的期待与现实的差距引起了广泛的讨论，连深圳在4月5日的热度，也是由深沪对比而产生的。

电商快递走到如今的地步，与多个环节息息相关。

第一步是进入上海前。货物发出到进入上海，每一个途经城市的防疫政策都不同，进而对相关人员的核酸要求和对道路管控措施都不同，造成额外耗时。更有货运司机害怕有进无出的潜在成本，主动放弃。

第二步是进入上海市内。在上海市内通行需要办理通行证，即前文提到的引起大量讨论的微博话题「上海通行证」。通行证的办理非常严格，与物资标准、企业资质等相关。当下国务院已在推动建立统一规范的通行证制度，希望能尽快改善。

第三步才是最后一公里。但在疫情变幻莫测的情况下，有多少配送点、配送员能每天正常工作，是个未知数。

而这最后一公里，也是O2O平台最大的痛点。

（微博上对O2O平台的调侃）

在京东到家上，冰山君发现深圳疫情期间，深圳的超市下架了较多商品，其中较多为非必需消费品，如服饰，将运力释放给生活物资。离奇的是，上海疫情期间，上海的超市上架的商品数在3月31日直接跌为0。

从门店的营业情况来看，深圳的商超在疫情期间基本还是保持了正常营业，而上海则开始大规模闭店，直至3月31日全部关闭。

实际上，打开上海地区的京东到家APP，可以看到商超模块直接消失，在右上角单独列了个【囤货指南】，但是点进去全都是关门的状态。

疫情期间被封在小区一个月的深圳同事表示，负责她家的朴朴超市配送点正处于封控区内，因此该配送点负责的地区全军覆没。

至于上海同事们，基本没在O2O平台抢到过东西，就按下不表了。

O2O平台未来走势如何？在当下运力和库存都不充分的情况下，难以评判。也许招聘网站的情况可以给一些启发——在经历野蛮生长之后，第二阶段的发展更归于理性，兴许可以抓住疫情的机会腾飞。

全国疫情发展至今，下一步消费态势会如何？冰山君在此做一个简短的猜测：

1. 各地稍有疫情苗头，都会出现短暂的囤货潮，4月电商平台可能会出现报复性反弹，但长期来看，618乃至双十一的需求可能被提前透支，大促不及预期；
2. O2O平台将继续处于增长状态，但需要及时调整策略，保证更长远的发展；
3. 食品方面，在保质期长但口感不佳的方便速食，与保质期短但可能配送不及时的快手菜之间，消费者需要一个折衷点，而轻度烹饪的方便速食会更好的满足保质期长且口感较佳的需求；
4. 日用品方面，牙膏、纸巾、卫生巾等非常影响生活质量的商品，囤货装会更受消费者欢迎。