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前言

本报告是对中国信息技术应用创新（简称"信创"）产业的全面研究和深度分析。信创产业作为中国实现信息技术自主可控的关键领域，近年来在国家政策支持和市场需求驱动下快速发展，已成为中国科技创新和产业升级的重要方向。

本报告旨在全面梳理中国信创产业的发展历程、政策环境、产业链结构、市场规模、竞争格局和未来趋势，重点分析芯片、操作系统、数据库和中间件四大类核心信创产品的发展现状、技术水平、核心企业和产品，为政府部门、企业、投资机构和研究机构提供决策参考。

报告基于公开资料、行业研究、专家访谈和数据分析，力求客观、全面、深入地反映中国信创产业的发展现状和未来趋势。由于信创产业发展迅速，技术和市场格局不断变化，本报告的部分数据和观点可能随时间推移而有所调整。

摘要

中国信创产业是在国家安全和技术自主可控战略背景下发展起来的新兴产业，旨在构建安全可控的信息技术体系，实现关键信息基础设施的自主可控。本报告对中国信创产业进行了全面研究和深度分析，主要发现如下：

政策环境：中国信创产业政策经历了从"安全可靠"到"安全可控"再到"信息技术应用创新"的演进过程。2016年以来，国家密集出台了一系列支持信创产业发展的政策，形成了从国家战略到具体实施的完整政策体系。政策支持重点从党政军等关键领域逐步扩展到金融、电信、能源等关键行业，从基础硬件到基础软件再到应用软件全面覆盖。

产业链结构：中国信创产业链主要分为三个层次：上游的芯片CPU、存储、PC/服务器等基础硬件；中游的操作系统、数据库、中间件等基础软件；下游的企业应用、解决方案、信息安全等。目前，应用软件及IT安全领域的国产化程度较高，而上游和中游环节的国产化程度相对较低，是产业发展的关键瓶颈。

核心企业和产品：

• 芯片领域：形成了以海光、鲲鹏为第一梯队，龙芯、飞腾为第二梯队，兆芯、申威为第三梯队的竞争格局。国产CPU在性能、生态和应用方面取得了显著进步，但与国际主流产品仍存在差距。
• 操作系统领域：麒麟软件、统信软件、华为等企业的产品已在党政军等领域广泛应用，开源操作系统生态快速发展。
• 数据库领域：达梦、人大金仓、南大通用等企业的产品已在金融、电信等关键行业实现规模化应用，分布式数据库成为发展重点。
• 中间件领域：东方通、宝兰德等企业在交易中间件、消息中间件和应用服务器中间件等方面形成了完整产品线，但市场规模相对较小。

市场规模和竞争格局：2022年中国信创产业市场规模达9220.2亿元，2023年约15388亿元，预计2026年将达7889.5亿元，2029年可能达59054亿元。各细分领域市场规模快速增长，如信创云2023年483亿元，数据库2023年416亿元，操作系统2022年1102.2亿元（国产部分38.03亿元）。国内企业在党政军等领域占据主导地位，国际企业在金融、电信等商业领域仍具有较强竞争力。

发展趋势和预测：中国信创产业将呈现以下发展趋势：一是从党政军向金融、电信、能源等关键行业全面拓展；二是从替代为主向创新为主转变；三是从单点突破向生态构建转变；四是与人工智能、大数据、云计算等新兴技术深度融合；五是开源协同成为重要发展方向。预计到2030年，中国信创产业市场规模将超过8万亿元，国产化率将大幅提升，核心技术将实现重大突破。

投资建议：建议投资者重点关注以下方向：一是具有核心技术和自主创新能力的企业，如芯片设计、操作系统内核、数据库引擎等领域；二是具有生态构建能力和平台价值的企业，如开发者平台、应用商店、开源社区等；三是具有行业解决方案能力和市场拓展能力的企业，如面向金融、电信、能源等关键行业的解决方案提供商；四是与新兴技术融合的创新企业，如AI+信创、大数据+信创、云计算+信创等领域的企业。

本报告认为，中国信创产业正处于快速发展阶段，在国家战略支持、市场需求拉动和技术创新驱动下，将迎来更大的发展机遇。同时，信创产业也面临技术追赶、生态构建、人才培养等挑战，需要产业各方共同努力，推动产业高质量发展。

第一章 信创产业概述

1.1 信创产业定义与内涵

1.1.1 信创产业的概念界定

信创产业，全称为"信息技术应用创新产业"，是指以自主可控为核心目标，通过技术创新和产业发展，构建安全可靠的信息技术体系和产业生态的战略性新兴产业。信创产业旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品进行自主研发，为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术体系。

信创产业的核心是实现关键信息基础设施的自主可控，包括芯片、基础硬件、操作系统、数据库、中间件、应用软件等领域的国产化替代，打造完整的信息技术产业链和生态系统。

1.1.2 信创产业的发展背景

信创产业的发展背景主要包括以下几个方面：

国家安全需求：随着信息技术在国家治理、经济发展和社会生活中的广泛应用，信息安全已成为国家安全的重要组成部分。过去很多年间，国内IT底层标准、架构、生态等大多由国外IT巨头制定，存在诸多安全风险。因此，建立自主可控的信息技术体系成为保障国家安全的必然选择。

技术封锁与贸易摩擦：近年来，国际贸易摩擦加剧，部分国家对我国实施技术封锁和出口管制，使得我国在高端芯片、操作系统、数据库等关键领域面临"卡脖子"风险。这一背景促使我国加快推进信创产业发展，实现关键技术的自主可控。

数字经济发展需求：随着数字经济的快速发展，信息技术已成为经济增长的重要驱动力。发展信创产业不仅是应对外部挑战的需要，也是推动数字经济高质量发展、培育经济新动能的重要举措。

产业升级与创新发展：信创产业的发展为我国信息技术产业升级和创新发展提供了重要机遇。通过自主创新和产业生态建设，推动我国信息技术产业从"跟跑"向"并跑"甚至"领跑"转变。

1.1.3 信创产业的战略意义

信创产业具有重要的战略意义，主要体现在以下几个方面：

保障国家信息安全：信创产业的发展有助于构建自主可控的信息技术体系，减少对国外技术和产品的依赖，提高关键信息基础设施的安全性和可靠性，为国家信息安全提供有力保障。

促进科技自立自强：信创产业是我国实现科技自立自强的重要领域。通过发展信创产业，可以突破关键核心技术，掌握自主知识产权，提升我国在全球信息技术领域的话语权和影响力。

推动数字经济发展：信创产业是数字经济的重要基础和支撑。发展信创产业有助于完善数字基础设施，促进数字技术与实体经济深度融合，推动数字经济高质量发展。

培育经济新动能：信创产业作为战略性新兴产业，具有较高的技术含量和附加值，发展潜力巨大。发展信创产业有助于培育经济新动能，推动经济结构调整和产业升级。

提升国际竞争力：信创产业的发展有助于提升我国信息技术产业的国际竞争力，推动我国从信息技术大国向信息技术强国转变，在全球信息技术竞争中占据有利地位。

1.2 信创产业发展历程

1.2.2 中国信创产业发展阶段

中国信创产业的发展大致经历了以下几个阶段：

探索阶段（2000-2015年）：这一阶段主要是政策探索和技术积累阶段。国家出台了一系列支持自主创新的政策，如《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》等，开始重视信息技术自主创新。同时，一批国产芯片、操作系统、数据库等企业开始起步发展，积累技术和经验。

起步阶段（2016-2019年）：这一阶段是信创产业的正式起步阶段。2016年，国家网信办、发改委等部门联合发布《国家信息化发展战略纲要》，明确提出"构建安全可控的信息技术体系"的战略目标。2018年，中央网信办、发改委等部门联合发布《关于促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，进一步推动信创产业发展。这一阶段，信创产业开始在党政军等领域试点应用，产业规模逐步扩大。

快速发展阶段（2020年至今）：这一阶段是信创产业的快速发展阶段。2020年，国家发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，将信创产业列为重点发展的战略性新兴产业。同年，"新基建"政策出台，为信创产业发展提供了新的机遇。2021年，"十四五"规划纲要明确提出"加快数字化发展，建设数字中国"的战略部署，为信创产业发展指明了方向。这一阶段，信创产业从党政军领域向金融、电信、能源等关键行业快速扩展，产业规模迅速增长，技术水平不断提升，产业生态逐步完善。

1.2.3 信创产业发展的里程碑事件

中国信创产业发展过程中的重要里程碑事件包括：

2006年：国家中长期科技发展规划2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，将"核心电子器件、高端通用芯片及基础软件"列为16个国家科技重大专项之一，标志着国家开始重视信息技术自主创新。

2016年：国家信息化发展战略纲要2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，明确提出"构建安全可控的信息技术体系"的战略目标，为信创产业发展指明了方向。

2018年：信创工委会成立2018年3月，中国电子技术标准化研究院联合国内信息技术领域的龙头企业成立了信息技术应用创新工作委员会（简称"信创工委会"），标志着信创产业开始进入规范化发展阶段。

2020年：新基建政策出台2020年3月，中共中央政治局常务委员会会议提出加快"新型基础设施建设"（简称"新基建"），包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，为信创产业发展提供了新的机遇。

2021年：十四五规划纲要发布2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确提出"加快数字化发展，建设数字中国"的战略部署，为信创产业发展指明了方向。

2022年：信创产业规模突破9000亿元2022年，中国信创产业规模达到约9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，标志着信创产业进入快速发展阶段。

2023年：信创产业规模突破1.5万亿元2023年，中国信创产业规模达到约15388亿元，信创产业从党政军领域向金融、电信、能源等关键行业快速扩展，应用场景不断丰富，产业生态逐步完善。

1.3 信创产业特点与分类

1.3.1 信创产业的主要特点

信创产业具有以下主要特点：

战略性：信创产业是关系国家信息安全和科技自立自强的战略性产业，受到国家高度重视和政策支持。

系统性：信创产业涵盖芯片、基础硬件、操作系统、数据库、中间件、应用软件等多个领域，构成一个完整的产业体系，各环节相互依存、相互支撑。

创新性：信创产业以技术创新为核心驱动力，需要不断突破关键核心技术，实现自主创新和产业升级。

生态性：信创产业的发展需要构建完整的产业生态，包括技术标准、开发环境、应用生态等，形成良性循环的产业生态系统。

安全性：信创产业的核心目标是实现信息技术的安全可控，保障国家信息安全和关键信息基础设施安全。

替代性：信创产业的发展过程是一个国产替代的过程，需要逐步替代国外技术和产品，实现信息技术的自主可控。

渐进性：信创产业的发展是一个渐进的过程，需要经历从试点示范到规模应用，从非关键领域到关键领域，从低端产品到高端产品的发展过程。

1.3.2 信创产业的分类体系

信创产业可以从不同维度进行分类：

按产业链环节分类：

• 上游：芯片、基础硬件等
• 中游：操作系统、数据库、中间件等基础软件
• 下游：应用软件、解决方案、信息安全等

按技术领域分类：

• 芯片领域：CPU、GPU、FPGA、存储芯片等
• 基础硬件领域：服务器、存储设备、网络设备等
• 基础软件领域：操作系统、数据库、中间件等
• 应用软件领域：办公软件、行业应用软件等
• 信息安全领域：安全硬件、安全软件、安全服务等

按应用领域分类：

• 党政军领域：政务信息系统、军事信息系统等
• 金融领域：银行、证券、保险等金融信息系统
• 电信领域：通信网络、业务支撑系统等
• 能源领域：电力、石油、天然气等能源信息系统
• 其他关键领域：医疗、教育、交通等领域信息系统

按市场类型分类：

• 核心市场：由核心产品构成的市场，如芯片、操作系统、数据库、中间件等
• 非核心市场：由非核心产品构成的市场，如应用软件、解决方案等

1.3.3 信创产业的核心领域

信创产业的核心领域主要包括：

芯片领域： 芯片是信息技术的核心，是信创产业的基础。芯片领域包括CPU、GPU、FPGA、存储芯片等，其中CPU是最核心的部分。目前，我国在芯片领域已经取得了一定进展，如龙芯、飞腾、申威等国产CPU已经在部分领域实现应用，但与国际先进水平相比仍存在一定差距。

操作系统领域： 操作系统是计算机系统的核心软件，是信创产业的关键环节。操作系统领域包括服务器操作系统、桌面操作系统、移动操作系统等。目前，我国在操作系统领域已经形成了以麒麟软件、统信软件为代表的国产操作系统产业，产品已在党政军等领域广泛应用。

数据库领域： 数据库是信息系统的核心组件，是信创产业的重要环节。数据库领域包括关系型数据库、非关系型数据库、数据库管理工具等。目前，我国在数据库领域已经形成了以达梦、人大金仓、南大通用为代表的国产数据库产业，产品已在多个领域实现应用。

中间件领域： 中间件是连接操作系统和应用软件的桥梁，是信创产业的关键环节。中间件领域包括应用服务器中间件、消息中间件、交易中间件等。目前，我国在中间件领域已经形成了以东方通、宝兰德为代表的国产中间件产业，产品已在金融、电信等领域实现应用。

信息安全领域： 信息安全是信创产业的重要组成部分，是保障信息系统安全可靠运行的关键。信息安全领域包括安全硬件、安全软件、安全服务等。目前，我国在信息安全领域已经形成了较为完善的产业体系，产品已在多个领域广泛应用。

云计算领域： 云计算是信创产业的重要发展方向，是推动信息技术应用创新的关键力量。云计算领域包括IaaS、PaaS、SaaS等不同层次的服务。目前，我国在云计算领域已经形成了以阿里云、腾讯云、华为云为代表的国产云服务产业，服务已在多个领域广泛应用。

第二章 信创产业政策环境分析

2.1 信创产业政策发展历程

2.1.1 早期政策探索阶段（2000-2015年）

在2000年至2015年期间，中国政府开始认识到信息技术自主可控的重要性，并开始探索相关政策措施。这一阶段的政策主要聚焦于提高自主创新能力、减少对国外技术依赖，为信创产业的发展奠定了政策基础。

2006年：国家中长期科技发展规划

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，将"核心电子器件、高端通用芯片及基础软件"列为16个国家科技重大专项之一。这标志着国家开始重视信息技术自主创新，为信创产业的发展提供了政策支持。

2010年：战略性新兴产业发展规划

2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一，进一步强调了信息技术自主创新的重要性。

2012年：国家信息化发展规划

2012年7月，国务院发布《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》，提出要"加快培育和发展新一代信息技术产业"，包括集成电路、基础软件、信息安全等领域，为信创产业的发展提供了更加明确的方向。

2013年：促进信息消费规划

2013年8月，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出要"加强信息基础设施建设"、"增强信息产品供给能力"等措施，为信创产业的发展创造了良好的市场环境。

2015年：国家安全法

2015年7月，全国人大常委会通过《中华人民共和国国家安全法》，明确提出"国家加强自主创新能力建设，加快发展自主可控的战略高新技术和重要领域核心关键技术，加强知识产权的运用、保护和科技保密能力建设，保障重大技术和工程的安全"，为信创产业的发展提供了法律保障。

2.1.2 政策体系形成阶段（2016-2020年）

2016年至2020年是信创产业政策体系形成的关键阶段。在这一阶段，国家出台了一系列重要政策文件，构建了较为完善的信创产业政策体系，推动信创产业从试点示范向规模应用转变。

2016年：国家信息化发展战略纲要

2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，明确提出"构建安全可控的信息技术体系"的战略目标，为信创产业发展指明了方向。纲要强调要"构建先进技术体系，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动技术产业体系发展"。

2016年：网络安全法

2016年11月，全国人大常委会通过《中华人民共和国网络安全法》，明确提出"国家支持网络安全技术产业发展，鼓励网络产品和服务提供者提高网络安全保护水平"，为信创产业的发展提供了法律保障。

2017年：新一代人工智能发展规划

2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，提出要"加强人工智能领域的基础研究和关键共性技术研发"，包括智能芯片、基础软件等，为信创产业的发展提供了新的方向。

2018年：信创工委会成立

2018年3月，中国电子技术标准化研究院联合国内信息技术领域的龙头企业成立了信息技术应用创新工作委员会（简称"信创工委会"），标志着信创产业开始进入规范化发展阶段。

2019年：政府采购法实施条例修订

2019年7月，国务院修订发布《中华人民共和国政府采购法实施条例》，进一步明确了政府采购支持自主创新的政策导向，为信创产业的发展提供了市场支持。

2020年：新基建政策

2020年3月，中共中央政治局常务委员会会议提出加快"新型基础设施建设"（简称"新基建"），包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，为信创产业发展提供了新的机遇。

2020年：扩大战略性新兴产业投资指导意见

2020年9月，国家发改委等部门联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，将信创产业列为重点发展的战略性新兴产业，提出要"加快基础软硬件、核心电子元器件、关键软件等技术攻关和产业化"。

2.1.3 全面推进阶段（2021年至今）

2021年至今是信创产业政策全面推进的阶段。在这一阶段，国家进一步完善信创产业政策体系，加大政策支持力度，推动信创产业从党政军领域向金融、电信、能源等关键行业全面拓展，实现规模化应用。

2021年：十四五规划纲要

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确提出"加快数字化发展，建设数字中国"的战略部署，强调要"加强关键数字技术创新应用"、"加快推动数字产业化"，为信创产业发展指明了方向。

2021年：数据安全法

2021年6月，全国人大常委会通过《中华人民共和国数据安全法》，明确提出"国家支持数据安全技术研发，促进数据安全产业发展，培育数据安全专业人才"，为信创产业的发展提供了法律保障。

2021年：个人信息保护法

2021年8月，全国人大常委会通过《中华人民共和国个人信息保护法》，进一步完善了数据安全法律体系，为信创产业的发展创造了良好的法律环境。

2022年：数字经济发展规划

2022年1月，国务院发布《"十四五"数字经济发展规划》，提出要"加强关键核心技术攻关"、"加快数字技术创新突破"，包括集成电路、基础软件、人工智能等领域，为信创产业的发展提供了政策支持。

2022年：制造业数字化转型行动计划

2022年2月，工信部等八部门联合发布《关于加快推动制造业数字化转型发展的指导意见》，提出要"加强工业软件研发应用"、"推进工业互联网创新发展"等措施，为信创产业在制造业领域的应用提供了政策支持。

2023年：数据要素市场化配置改革工作方案

2023年3月，中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过《数据要素市场化配置改革工作方案》，提出要"加快培育数据要素市场"、"促进数据高效流通利用"等措施，为信创产业在数据领域的发展创造了良好的政策环境。

2023年：算力基础设施建设三年行动计划

2023年5月，国家发改委等部门联合发布《算力基础设施建设三年行动计划（2023-2025年）》，提出要"加快推进算力基础设施建设"、"提升算力基础设施技术水平"等措施，为信创产业在算力领域的发展提供了政策支持。

2024年：数字中国建设整体布局规划

2024年1月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出要"加强数字核心技术攻关"、"推进数字技术与实体经济深度融合"等措施，为信创产业的发展提供了全面的政策支持。

2.2 国家层面信创产业政策分析

2.2.1 国家战略规划与顶层设计

国家层面的战略规划和顶层设计为信创产业的发展提供了方向指引和政策保障。主要包括以下几个方面：

国家安全战略

国家安全战略将信息安全作为国家安全的重要组成部分，强调要构建自主可控的信息技术体系，保障关键信息基础设施安全。《国家安全法》、《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规构成了信创产业发展的法律基础。

科技创新战略

科技创新战略将信息技术自主创新作为重点领域，强调要突破关键核心技术，实现科技自立自强。《国家创新驱动发展战略纲要》、《"十四五"国家科技创新规划》等文件为信创产业的技术创新提供了政策支持。

数字经济战略

数字经济战略将信创产业作为数字经济发展的重要基础，强调要加快数字产业化和产业数字化。《"十四五"数字经济发展规划》、《数字中国建设整体布局规划》等文件为信创产业的发展提供了市场空间。

产业发展战略

产业发展战略将信创产业列为战略性新兴产业，强调要加快培育和发展信创产业，推动产业升级和经济高质量发展。《"十四五"规划纲要》、《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等文件为信创产业的发展提供了产业政策支持。

2.2.2 产业支持政策与措施

2.2.3 财税金融支持政策

第三章 信创产业链分析

3.1 信创产业链整体结构

3.1.1 产业链全景图

中国信创产业链是一个复杂而完整的体系，涵盖了从基础硬件到应用软件的各个环节。根据产业链位置和技术特点，可以将信创产业链划分为上游基础硬件层、中游基础软件层和下游应用服务层三大部分。

信创产业链全景图如下：

上游基础硬件层

• 芯片：CPU/GPU/FPGA、存储芯片、网络芯片等
• 服务器与存储设备：服务器、存储设备、工作站等
• 网络设备：路由器、交换机、安全设备等
• 终端设备：PC、移动终端、物联网设备等

中游基础软件层

• 操作系统：服务器操作系统、桌面操作系统、移动操作系统等
• 数据库：关系型数据库、非关系型数据库、分布式数据库等
• 中间件：应用服务器中间件、消息中间件、交易中间件等
• 基础开发工具：编译器、开发环境、测试工具等
• 办公软件：文字处理、电子表格、演示文稿等

下游应用服务层

• 行业应用软件：政务软件、金融软件、电信软件、能源软件等
• 信息安全产品：安全硬件、安全软件、安全服务等
• 云服务：IaaS、PaaS、SaaS等
• 解决方案：行业解决方案、场景解决方案等
• 系统集成与服务：咨询规划、实施部署、运维服务等

这一产业链结构反映了信创产业的系统性和复杂性，各环节相互依存、相互支撑，共同构成了完整的信创产业生态。

3.1.2 产业链主要环节

信创产业链的主要环节包括：

芯片设计与制造

芯片是信创产业的基础，是整个产业链的起点。芯片环节包括设计、制造和封装测试三个主要阶段。在信创产业中，CPU芯片尤为重要，是计算设备的"大脑"，决定了计算性能和功能。目前，我国在芯片设计领域已经取得了一定进展，如龙芯、飞腾、申威等国产CPU已经在部分领域实现应用，但在制造工艺和先进封装技术方面仍存在较大差距。

基础硬件设备

基础硬件设备包括服务器、存储设备、网络设备和终端设备等。这些设备是信息系统的物理载体，为软件运行提供硬件平台。在信创产业中，基于国产芯片的服务器、存储设备和终端设备是重点发展方向。目前，我国在基础硬件设备领域已经形成了较为完整的产业体系，如浪潮、华为、联想等企业已经推出了基于国产芯片的服务器和PC产品。

操作系统

操作系统是计算机系统的核心软件，是连接硬件和应用软件的桥梁。在信创产业中，操作系统是最关键的基础软件之一，直接决定了信息系统的安全性和可控性。目前，我国在操作系统领域已经形成了以麒麟软件、统信软件为代表的国产操作系统产业，产品已在党政军等领域广泛应用。

数据库

数据库是信息系统的核心组件，负责数据的存储、管理和处理。在信创产业中，数据库是基础软件的重要组成部分，是实现数据安全和自主可控的关键。目前，我国在数据库领域已经形成了以达梦、人大金仓、南大通用为代表的国产数据库产业，产品已在多个领域实现应用。

中间件

中间件是连接操作系统和应用软件的软件层，提供了分布式应用程序的各种服务。在信创产业中，中间件是基础软件的重要组成部分，是实现应用系统安全可控的关键。目前，我国在中间件领域已经形成了以东方通、宝兰德为代表的国产中间件产业，产品已在金融、电信等领域实现应用。

应用软件

应用软件是直接面向用户的软件，包括办公软件、行业应用软件等。在信创产业中，应用软件是最终用户直接使用的产品，是信创产业链的终端环节。目前，我国在应用软件领域已经形成了较为完善的产业体系，如金山WPS、用友等企业已经推出了一系列国产应用软件产品。

信息安全

信息安全是信创产业的重要组成部分，包括安全硬件、安全软件和安全服务等。在信创产业中，信息安全是保障信息系统安全可靠运行的关键。目前，我国在信息安全领域已经形成了较为完善的产业体系，如奇安信、启明星辰等企业已经推出了一系列国产信息安全产品。

云服务与解决方案

云服务与解决方案是信创产业的重要应用形式，包括IaaS、PaaS、SaaS等云服务和各类行业解决方案。在信创产业中，云服务与解决方案是连接技术和应用的桥梁，是信创产业落地的重要途径。目前，我国在云服务与解决方案领域已经形成了较为完善的产业体系，如阿里云、腾讯云、华为云等企业已经推出了一系列国产云服务和解决方案。

3.1.3 产业链价值分布

信创产业链的价值分布呈现出一定的特点：

价值集中在核心环节

在信创产业链中，芯片、操作系统、数据库、中间件等核心环节占据了较高的价值份额。这些环节技术门槛高、研发投入大、附加值高，是产业链中的高价值环节。以芯片为例，CPU芯片在整个计算设备成本中占比较高，是产业链中的高价值环节。

软件价值占比提升

随着信创产业的发展，软件在产业链中的价值占比不断提升。操作系统、数据库、中间件、应用软件等软件环节的价值贡献不断增加，成为产业链中的重要价值来源。这一趋势反映了信创产业从硬件为主向软硬件并重转变的发展方向。

服务价值日益凸显

在信创产业链中，系统集成、技术服务、运维服务等服务环节的价值贡献日益凸显。随着信创产业的应用深入，用户对专业服务的需求不断增加，服务环节成为产业链中的重要价值来源。这一趋势反映了信创产业从产品为主向产品与服务并重转变的发展方向。

价值分布呈现区域差异

在信创产业链中，不同区域的价值分布存在差异。北京、上海、广东、江苏等地区在芯片设计、操作系统、数据库等高价值环节具有较强优势，价值贡献较高；而其他地区则主要集中在系统集成、技术服务等环节，价值贡献相对较低。这一差异反映了信创产业的区域发展不平衡特点。

3.2 上游基础硬件产业分析

3.2.1 芯片设计、制造与封测

产业现状

芯片是信创产业的基础，是整个产业链的起点。目前，我国芯片产业已经形成了较为完整的产业体系，包括设计、制造和封装测试三个主要环节。

在芯片设计环节，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的芯片设计企业，如华为海思、中科院计算所、飞腾信息、龙芯中科、兆芯等。这些企业在CPU、GPU、FPGA等领域已经取得了一定的技术突破，产品已经在部分领域实现应用。

在芯片制造环节，我国已经建立了一批芯片制造企业，如中芯国际、华虹半导体等。这些企业在28nm及以上工艺节点已经实现量产，但在先进工艺节点（7nm及以下）方面仍存在较大差距。

在芯片封装测试环节，我国已经形成了较为完善的产业体系，如长电科技、通富微电等企业在先进封装技术方面已经取得了一定进展。

核心企业与产品

在CPU芯片领域，主要的国产企业和产品包括：

• 飞腾信息：基于ARM架构的FT系列CPU，包括FT-2000/4、FT-2000/64等产品，主要应用于服务器、PC等领域。
• 龙芯中科：基于MIPS架构的龙芯系列CPU，包括龙芯3A4000、龙芯3A5000等产品，主要应用于PC、工作站等领域。
• 兆芯：基于x86架构的兆芯系列CPU，包括兆芯KX-6000、兆芯KH-30000等产品，主要应用于PC、服务器等领域。
• 申威：基于Alpha架构的申威系列CPU，包括申威26010、申威SW26010等产品，主要应用于高性能计算领域。
• 海光信息：基于x86架构的海光系列CPU，包括海光7系列等产品，主要应用于服务器领域。
• 华为海思：基于ARM架构的鲲鹏系列CPU，包括鲲鹏920等产品，主要应用于服务器、PC等领域。

在GPU芯片领域，主要的国产企业和产品包括：

• 景嘉微：JM9系列GPU，主要应用于图形处理领域。
• 摩尔线程：MTT S系列GPU，主要应用于人工智能计算领域。
• 华为海思：昇腾系列AI芯片，主要应用于人工智能计算领域。
• 寒武纪：思元系列AI芯片，主要应用于人工智能计算领域。

技术水平与差距

目前，我国芯片产业在技术水平方面与国际先进水平相比仍存在一定差距：

在CPU芯片领域，国产CPU在性能、功耗、兼容性等方面与国际主流产品相比仍存在差距。以服务器CPU为例，国产CPU的单核性能、多核性能、功耗效率等指标与英特尔、AMD等国际主流产品相比仍有较大提升空间。

在芯片制造工艺方面，我国与国际先进水平的差距更为明显。目前，国际先进的芯片制造工艺已经达到5nm甚至3nm，而我国主流的芯片制造工艺仍停留在28nm左右，在先进工艺节点方面存在较大差距。

在芯片设计工具和IP核方面，我国对国外EDA工具和IP核的依赖度较高，自主可控程度不足，这也是制约我国芯片产业发展的重要因素。

发展趋势

未来，我国芯片产业的发展趋势主要包括：

• 技术路线多元化：在CPU领域，x86架构、ARM架构、RISC-V架构等多种技术路线并行发展，满足不同应用场景的需求。
• 性能持续提升：通过优化微架构、提高主频、增加核心数等方式，不断提升芯片性能，缩小与国际主流产品的差距。
• 工艺技术突破：加大先进工艺技术的研发投入，推动芯片制造工艺向更先进节点发展，提高芯片的集成度和性能。
• 设计工具自主化：加强EDA工具和IP核的自主研发，降低对国外技术的依赖，提高芯片设计的自主可控程度。
• 应用场景拓展：从党政军等特定领域向金融、电信、能源等关键行业拓展，扩大市场应用范围，促进产业规模增长。

3.3 中游基础软件产业分析

3.3.1 操作系统

产业现状

操作系统是信创产业的核心基础软件，是连接硬件和应用软件的桥梁。目前，我国操作系统产业已经形成了较为完整的产业体系，包括服务器操作系统、桌面操作系统、移动操作系统等不同类型。

在服务器操作系统领域，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的操作系统，如麒麟软件的银河麒麟服务器操作系统、统信软件的统信UOS服务器版、华为的欧拉(openEuler)等。这些操作系统已经在党政军等领域实现规模化应用。

在桌面操作系统领域，我国已经形成了以麒麟软件的银河麒麟桌面操作系统、统信软件的统信UOS桌面版为代表的国产桌面操作系统产业，产品已经在党政军等领域广泛应用。

在移动操作系统领域，华为的鸿蒙操作系统(HarmonyOS)已经在智能手机、智能家居等领域实现应用，成为国产移动操作系统的代表。

核心企业与产品

在操作系统领域，主要的国产企业和产品包括：

• 麒麟软件：银河麒麟操作系统，包括服务器版、桌面版、嵌入式版等，基于Linux内核开发，主要应用于党政军、金融、电信等领域。
• 统信软件：统信UOS操作系统，包括服务器版、桌面版、专业版等，基于Linux内核开发，主要应用于党政军、金融、电信等领域。
• 华为：欧拉(openEuler)操作系统，基于Linux内核开发，主要应用于服务器领域；鸿蒙操作系统(HarmonyOS)，自主开发的分布式操作系统，主要应用于智能手机、智能家居等领域。
• 中科方德：方德操作系统，基于Linux内核开发，主要应用于党政军领域。
• 普华基础软件：普华服务器操作系统，基于Linux内核开发，主要应用于党政军领域。
• 阿里云：龙蜥(Anolis OS)操作系统，基于Linux内核开发，主要应用于云计算领域。

技术水平与差距

目前，我国操作系统产业在技术水平方面与国际先进水平相比仍存在一定差距：

在服务器操作系统领域，国产操作系统在性能、稳定性、兼容性等方面与国际主流产品相比仍存在差距。特别是在高性能计算、大规模数据处理等场景下，国产操作系统的性能优化和稳定性仍需提升。

在桌面操作系统领域，国产操作系统在用户体验、应用生态等方面与国际主流产品相比仍存在差距。特别是在应用软件的数量和质量方面，国产操作系统的生态建设仍需加强。

在移动操作系统领域，华为的鸿蒙操作系统已经取得了一定的市场份额，但在应用生态、开发者支持等方面与国际主流产品相比仍存在差距。

发展趋势

未来，我国操作系统产业的发展趋势主要包括：

• 性能持续优化：通过内核优化、驱动优化等方式，不断提升操作系统的性能和稳定性，缩小与国际主流产品的差距。
• 兼容性不断提升：加强与主流硬件和软件的兼容性建设，提高操作系统的适用性和用户体验。
• 安全能力增强：加强操作系统的安全能力建设，如内核安全、访问控制、加密保护等，提高操作系统的安全性和可靠性。
• 生态建设加速：加强应用生态建设，吸引更多开发者和应用，丰富操作系统的应用场景和用户体验。
• 开源协同发展：推动操作系统的开源发展，如欧拉(openEuler)、龙蜥(Anolis OS)等，通过开源社区的力量加速技术创新和生态建设。

3.3.2 数据库

产业现状

数据库是信创产业的核心基础软件，是信息系统的重要组成部分。目前，我国数据库产业已经形成了较为完整的产业体系，包括关系型数据库、非关系型数据库、分布式数据库等不同类型。

在关系型数据库领域，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的数据库产品，如达梦数据库(DM)、人大金仓数据库(Kingbase)、南大通用数据库(GBase)等。这些数据库产品已经在党政军、金融、电信等领域实现应用。

在非关系型数据库和分布式数据库领域，我国也已经形成了一批具有自主知识产权的数据库产品，如阿里云的PolarDB、OceanBase，华为的GaussDB等。这些数据库产品在性能、可扩展性等方面具有一定优势，已经在多个领域实现应用。

核心企业与产品

在数据库领域，主要的国产企业和产品包括：

• 达梦信息技术：达梦数据库(DM)，包括DM8、DM7等版本，主要应用于党政军、金融、电信等领域。
• 人大金仓：人大金仓数据库(Kingbase)，包括Kingbase ES、Kingbase HA等版本，主要应用于党政军、金融、电信等领域。
• 南大通用：南大通用数据库(GBase)，包括GBase 8a、GBase 8s等版本，主要应用于党政军、金融、电信等领域。
• 神舟通用：神舟通用数据库(OSCAR)，主要应用于党政军领域。
• 阿里云：PolarDB、OceanBase等数据库产品，主要应用于金融、电商等领域。
• 华为：GaussDB等数据库产品，主要应用于金融、电信等领域。
• 腾讯云：TDSQL等数据库产品，主要应用于金融、电商等领域。

技术水平与差距

目前，我国数据库产业在技术水平方面与国际先进水平相比仍存在一定差距：

在关系型数据库领域，国产数据库在性能、稳定性、功能丰富度等方面与国际主流产品相比仍存在差距。特别是在高并发、大数据量处理等场景下，国产数据库的性能优化和稳定性仍需提升。

在非关系型数据库和分布式数据库领域，我国已经取得了一定的技术突破，部分产品已经接近或达到国际先进水平。如阿里云的OceanBase在TPC-C基准测试中创造了世界纪录，展示了我国在分布式数据库领域的技术实力。

然而，在数据库内核技术、优化器技术等核心技术领域，我国与国际先进水平相比仍存在差距，需要加强基础研究和技术积累。

发展趋势

未来，我国数据库产业的发展趋势主要包括：

• 性能持续优化：通过内核优化、SQL优化等方式，不断提升数据库的性能和稳定性，缩小与国际主流产品的差距。
• 分布式架构演进：推动数据库向分布式架构演进，提高数据库的可扩展性和可靠性，满足大规模数据处理的需求。
• 云原生化转型：加速数据库的云原生化转型，支持公有云、私有云、混合云等多种部署模式，提供更加灵活、高效的数据库服务。
• 智能化发展：引入人工智能技术，实现数据库的自优化、自诊断、自修复等智能化特性，提高数据库的易用性和管理效率。
• 生态建设加强：加强数据库生态建设，提供丰富的工具、接口和服务，吸引更多开发者和用户，扩大市场应用范围。

3.3.3 中间件

产业现状

中间件是信创产业的重要基础软件，是连接操作系统和应用软件的桥梁。目前，我国中间件产业已经形成了较为完整的产业体系，包括应用服务器中间件、消息中间件、交易中间件等不同类型。

在应用服务器中间件领域，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的中间件产品，如东方通的TongWeb、金蝶天燕的Apusic、宝兰德的BES等。这些中间件产品已经在党政军、金融、电信等领域实现应用。

在消息中间件领域，我国也已经形成了一批具有自主知识产权的中间件产品，如东方通的TongLINK/Q、金蝶天燕的ApusicMQ、宝兰德的BES MQ等。这些中间件产品已经在多个领域实现应用。

在交易中间件领域，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的中间件产品，如东方通的TongEASY等。这些中间件产品主要应用于金融、电信等领域。

核心企业与产品

在中间件领域，主要的国产企业和产品包括：

• 东方通：TongWeb应用服务器、TongLINK/Q消息中间件、TongEASY交易中间件等产品，主要应用于党政军、金融、电信等领域。
• 金蝶天燕：Apusic应用服务器、ApusicMQ消息中间件等产品，主要应用于党政军、金融、电信等领域。
• 宝兰德：BES应用服务器、BES MQ消息中间件等产品，主要应用于电信、金融等领域。
• 中创股份：InforSuite应用服务器、InforBus消息中间件等产品，主要应用于党政军、金融、电信等领域。
• 普元信息：ESB企业服务总线、SOA治理中心等产品，主要应用于金融、电信等领域。

技术水平与差距

目前，我国中间件产业在技术水平方面与国际先进水平相比仍存在一定差距：

在应用服务器中间件领域，国产中间件在性能、稳定性、功能丰富度等方面与国际主流产品相比仍存在差距。特别是在高并发、大规模分布式应用等场景下，国产中间件的性能优化和稳定性仍需提升。

在消息中间件领域，国产中间件在性能、可靠性、功能丰富度等方面与国际主流产品相比也存在差距。特别是在高吞吐量、低延迟等场景下，国产中间件的性能优化仍需加强。

在交易中间件领域，国产中间件在功能完整性、性能稳定性等方面与国际主流产品相比存在差距。特别是在复杂交易处理、分布式事务等场景下，国产中间件的技术积累仍需加强。

发展趋势

未来，我国中间件产业的发展趋势主要包括：

• 性能持续优化：通过架构优化、代码优化等方式，不断提升中间件的性能和稳定性，缩小与国际主流产品的差距。
• 云原生化转型：加速中间件的云原生化转型，支持容器化、微服务化等新型应用架构，提供更加灵活、高效的中间件服务。
• 分布式架构演进：推动中间件向分布式架构演进，提高中间件的可扩展性和可靠性，满足大规模分布式应用的需求。
• 安全能力增强：加强中间件的安全能力建设，如身份认证、访问控制、数据加密等，提高中间件的安全性和可靠性。
• 生态建设加强：加强中间件生态建设，提供丰富的工具、接口和服务，吸引更多开发者和用户，扩大市场应用范围。

3.4.3 云服务与解决方案

产业现状

云服务与解决方案是信创产业的重要应用形式，是连接技术和应用的桥梁。目前，我国云服务与解决方案产业已经形成了较为完整的产业体系，包括IaaS、PaaS、SaaS等不同层次的云服务和各类行业解决方案。

在IaaS领域，我国已经涌现出一批具有自主品牌的云服务提供商，如阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云等。这些云服务提供商已经形成了较为完善的基础设施服务体系，包括计算、存储、网络等服务，已经在多个领域广泛应用。

在PaaS领域，我国已经形成了一批具有自主品牌的平台服务提供商，如阿里云、腾讯云、华为云等。这些平台服务提供商已经推出了一系列平台服务，如数据库服务、中间件服务、大数据服务等，已经在多个领域实现应用。

在SaaS领域，我国已经涌现出一批具有自主品牌的应用服务提供商，如用友、金蝶、浪潮等。这些应用服务提供商已经推出了一系列应用服务，如ERP、CRM、OA等，已经在多个领域广泛应用。

在解决方案领域，我国已经形成了一批具有自主品牌的解决方案提供商，如华为、浪潮、东华软件等。这些解决方案提供商已经推出了一系列行业解决方案，如智慧政务、智慧金融、智慧电信等，已经在多个行业实现应用。

核心企业与产品

在云服务与解决方案领域，主要的国产企业和产品包括：

• 阿里云：弹性计算、存储服务、数据库服务等云服务，以及金融云、政务云等行业解决方案，主要应用于电商、金融、政务等领域。
• 腾讯云：云服务器、对象存储、云数据库等云服务，以及金融云、政务云等行业解决方案，主要应用于游戏、社交、金融等领域。
• 华为云：弹性云服务器、对象存储服务、云数据库等云服务，以及政务云、金融云、电信云等行业解决方案，主要应用于政务、金融、电信等领域。
• 百度智能云：云计算、大数据、人工智能等云服务，以及智能交通、智能医疗等行业解决方案，主要应用于交通、医疗等领域。
• 浪潮云：云服务器、云存储、云数据库等云服务，以及政务云、金融云等行业解决方案，主要应用于政务、金融等领域。
• 用友云：精智工业云、数字商业云等云服务，主要应用于制造、商业等领域。
• 金蝶云：苍穹、星空等云服务，主要应用于企业管理领域。

技术水平与差距

目前，我国云服务与解决方案产业在技术水平方面已经取得了较大进展，部分领域已经接近或达到国际先进水平：

在IaaS领域，我国的云计算基础设施服务已经形成了较为完善的体系，在计算、存储、网络等方面已经具有较强的竞争力。特别是阿里云、腾讯云、华为云等企业，已经跻身全球云服务提供商前列。

在PaaS领域，我国的平台服务已经取得了一定进展，在数据库服务、中间件服务、大数据服务等方面已经形成了一定的技术积累。

在SaaS领域，我国的应用服务已经在ERP、CRM、OA等领域形成了一定的竞争力，部分产品已经在国内市场占有较高份额。

在解决方案领域，我国已经在智慧政务、智慧金融、智慧电信等领域形成了一系列具有竞争力的解决方案，能够满足不同行业的需求。

然而，在某些高端技术领域，如云原生技术、分布式数据库、人工智能平台等，我国与国际先进水平相比仍存在一定差距。特别是在技术创新、生态建设等方面，国产云服务与解决方案仍需加强。

发展趋势

未来，我国云服务与解决方案产业的发展趋势主要包括：

• 云原生化发展：推动云服务向云原生方向发展，如容器化、微服务化、Serverless等，提供更加灵活、高效的云服务。
• 多云混合云演进：推动云服务向多云、混合云方向演进，满足用户跨云部署、混合云管理的需求，提高云服务的灵活性和可靠性。
• 行业云深化：加强行业云建设，如政务云、金融云、电信云等，提供更加专业、定制化的云服务，满足不同行业的特定需求。
• 智能化升级：引入人工智能、大数据等技术，实现云服务的智能化升级，如智能运维、智能安全、智能分析等，提高云服务的智能化水平。
• 生态建设加强：加强云服务生态建设，吸引更多开发者和合作伙伴，构建完善的云服务生态，提高云服务的竞争力和影响力。

3.5 产业链关键环节与瓶颈分析

3.5.1 技术瓶颈分析

信创产业链存在一些技术瓶颈，制约了产业的发展：

芯片设计与制造瓶颈

芯片是信创产业的基础，也是最大的技术瓶颈。目前，我国在高性能CPU、高端GPU、先进制程工艺等方面与国际先进水平相比仍存在较大差距。特别是在先进制程工艺方面，我国主流的芯片制造工艺仍停留在28nm左右，而国际先进水平已经达到5nm甚至3nm，差距明显。

此外，在EDA工具、IP核等芯片设计关键环节，我国对国外技术的依赖度较高，自主可控程度不足，这也是制约我国芯片产业发展的重要因素。

基础软件技术瓶颈

基础软件是信创产业的核心，也是重要的技术瓶颈。目前，我国在操作系统、数据库、中间件等基础软件领域与国际先进水平相比仍存在差距。特别是在高性能、高可靠性、高安全性等方面，国产基础软件仍需提升。

此外，基础软件的生态建设也是一个重要瓶颈。国产操作系统、数据库等基础软件的应用生态相对薄弱，兼容性和适配性仍需提高，这也制约了基础软件的推广应用。

信息安全技术瓶颈

信息安全是信创产业的重要组成部分，也面临一些技术瓶颈。目前，我国在高级威胁防御、安全芯片等前沿领域与国际先进水平相比仍存在差距。特别是在应对APT攻击、零日漏洞等高级威胁方面，国产安全产品的检测能力和防御能力仍需提升。

此外，安全与业务的融合也是一个重要瓶颈。传统的"事后补救"安全模式已经难以应对日益复杂的安全威胁，需要向"内生安全"方向转变，实现安全与业务的深度融合，但这方面的技术积累和实践经验仍显不足。

3.5.2 产业链薄弱环节

信创产业链存在一些薄弱环节，影响了产业的整体发展：

芯片制造环节

芯片制造是信创产业链的薄弱环节。目前，我国在先进制程工艺、高端光刻机、关键材料等方面与国际先进水平相比存在较大差距，对国外技术和设备的依赖度较高。这一薄弱环节直接影响了我国芯片产业的自主可控能力和国际竞争力。

基础软件生态环节

基础软件生态是信创产业链的薄弱环节。目前，我国国产操作系统、数据库等基础软件的应用生态相对薄弱，兼容性和适配性仍需提高。特别是在应用软件数量、质量和覆盖面等方面，与国际主流产品相比仍存在差距，这制约了基础软件的推广应用。

高端人才环节

高端人才是信创产业链的薄弱环节。目前，我国在芯片设计、操作系统、数据库等核心领域的高端人才相对不足，特别是具有国际视野和创新能力的领军人才更为稀缺。这一薄弱环节制约了我国信创产业的技术创新和产业升级。

标准体系环节

标准体系是信创产业链的薄弱环节。目前，我国信创产业的标准体系尚不完善，特别是在国际标准制定和话语权方面相对薄弱。这一薄弱环节影响了我国信创产业的国际化发展和全球竞争力。

第五章 信创操作系统产业深度分析

5.1 信创操作系统产业概述

5.1.1 信创操作系统的定义与范围

信创操作系统是信息技术应用创新产业中的核心基础软件，是连接硬件和应用软件的桥梁，是实现信息技术自主可控的关键环节。信创操作系统主要指具有自主知识产权、安全可靠、技术先进的操作系统产品，是信创产业链的重要组成部分。

从技术架构来看，信创操作系统主要包括以下几类：

服务器操作系统：主要运行在服务器硬件平台上，提供高性能、高可靠性、高安全性的系统服务，支持大规模并发处理和复杂业务应用。在信创产业中，服务器操作系统是最核心的操作系统类型，直接关系到信息系统的安全性和可控性。目前，我国信创服务器操作系统主要基于Linux内核开发，如银河麒麟服务器操作系统、统信UOS服务器版、欧拉(openEuler)等。

桌面操作系统：主要运行在桌面计算机、笔记本电脑等终端设备上，提供图形用户界面和基本的应用支持，是用户直接接触和使用的操作系统。在信创产业中，桌面操作系统是用户体验的重要载体，直接影响用户对信创产品的接受度。目前，我国信创桌面操作系统主要基于Linux内核开发，如银河麒麟桌面操作系统、统信UOS桌面版等。

移动操作系统：主要运行在智能手机、平板电脑等移动终端上，提供触控界面和移动应用支持，是移动互联网时代的重要操作系统类型。在信创产业中，移动操作系统是拓展信创应用场景的重要方向。目前，我国信创移动操作系统主要包括华为的鸿蒙操作系统(HarmonyOS)等。

嵌入式操作系统：主要运行在嵌入式设备、物联网设备等专用硬件平台上，提供轻量级、实时性的系统服务，是物联网时代的重要操作系统类型。在信创产业中，嵌入式操作系统是拓展信创应用边界的重要方向。目前，我国信创嵌入式操作系统主要包括银河麒麟嵌入式操作系统、RT-Thread等。

从应用领域来看，信创操作系统主要应用于以下几个方面：

党政军领域：主要包括各级党政机关、军队等，对操作系统的安全性、可控性要求极高，是信创操作系统的最重要应用领域。

金融领域：主要包括银行、证券、保险等金融机构，对操作系统的稳定性、安全性要求较高，是信创操作系统的重要应用领域。

电信领域：主要包括电信运营商、通信设备制造商等，对操作系统的性能、可靠性要求较高，是信创操作系统的重要应用领域。

能源领域：主要包括电力、石油、天然气等能源企业，对操作系统的稳定性、安全性要求较高，是信创操作系统的重要应用领域。

教育科研领域：主要包括高校、科研院所等，对操作系统的开放性、创新性要求较高，是信创操作系统的重要应用领域。

5.1.2 信创操作系统产业发展历程

我国信创操作系统产业的发展经历了以下几个阶段：

起步探索阶段（2000-2010年）

这一阶段，我国开始认识到操作系统自主可控的重要性，开始探索自主操作系统的研发和产业化。2001年，中科院软件所发布了"中科红旗Linux操作系统"，这是我国第一个具有自主知识产权的Linux发行版。2003年，中科红旗公司成立，专注于Linux操作系统的研发和产业化。2006年，国家启动了"核高基"重大专项，将操作系统列为重点支持方向，为我国操作系统产业的发展提供了政策和资金支持。

在这一阶段，我国操作系统产业主要以技术研发为主，产业化程度较低，市场应用有限，主要集中在特定领域和场景。

快速发展阶段（2011-2018年）

这一阶段，随着国家对信息安全和自主可控的重视，我国操作系统产业进入快速发展阶段。2014年，中国电子收购了中科红旗的核心资产，成立了中标软件有限公司，专注于国产操作系统的研发和产业化。2015年，中国电子与天津麒麟公司整合成立了麒麟软件有限公司，推出了银河麒麟操作系统。2016年，统信软件技术有限公司成立，推出了统信UOS操作系统。

在这一阶段，我国操作系统产业取得了一系列突破：银河麒麟、统信UOS等国产操作系统性能不断提升，已经能够满足基本的办公和应用需求；国产操作系统的生态建设也取得了一定进展，兼容性和适配性不断提高；国产操作系统在党政军等领域开始规模化应用。

全面推进阶段（2019年至今）

这一阶段，在国际形势变化和国内需求驱动下，我国操作系统产业进入全面推进阶段。2019年，华为发布了鸿蒙操作系统(HarmonyOS)，这是我国首个面向全场景的分布式操作系统。2020年，华为发布了欧拉(openEuler)操作系统，这是一个面向数字基础设施的开源操作系统。2021年，阿里云发布了龙蜥(Anolis OS)操作系统，这是一个面向云计算场景的开源操作系统。

在这一阶段，我国操作系统产业取得了更多突破：银河麒麟、统信UOS等国产操作系统性能进一步提升，已经能够满足大部分应用场景的需求；鸿蒙、欧拉、龙蜥等新型操作系统在各自领域取得了重要进展；国产操作系统的生态建设加速推进，兼容性和适配性大幅提高；国产操作系统的应用范围不断扩大，从党政军向金融、电信、能源等关键行业拓展。

5.1.3 信创操作系统产业现状与挑战

产业现状

目前，我国信创操作系统产业已经形成了较为完整的产业体系，涵盖了研发、测试、适配、应用等环节，产业规模不断扩大，技术水平不断提升。

在操作系统研发方面，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的操作系统企业，如麒麟软件、统信软件、华为、阿里云等。这些企业在服务器操作系统、桌面操作系统、移动操作系统等领域已经取得了一定的技术突破，产品已经在多个领域实现应用。

在操作系统测试方面，我国已经建立了一批操作系统测试认证机构，如中国信息安全测评中心、中国软件评测中心等。这些机构为国产操作系统的质量保障提供了重要支持。

在操作系统适配方面，我国已经开展了大量的适配工作，包括硬件适配、软件适配、应用适配等。目前，国产操作系统已经能够支持主流的国产硬件平台和应用软件，适配性不断提高。

在操作系统应用方面，我国国产操作系统已经在党政军、金融、电信、能源等关键领域实现规模化应用，市场份额不断提升。特别是在党政军领域，国产操作系统已经成为主流选择。

面临挑战

尽管我国信创操作系统产业取得了一定进展，但仍面临以下挑战：

技术挑战：在操作系统内核、驱动程序、系统服务等核心技术方面与国际先进水平相比仍存在差距。特别是在高性能计算、大规模分布式系统等前沿领域，国产操作系统的技术积累仍显不足。

生态挑战：国产操作系统的软件生态相对薄弱，特别是在专业软件、行业应用等方面，与Windows、macOS等主流操作系统相比存在较大差距。这也是制约国产操作系统推广应用的重要因素。

人才挑战：高端操作系统研发人才、系统架构师相对不足，特别是具有国际视野和创新能力的领军人才更为稀缺。

市场挑战：国产操作系统在消费市场的认可度和接受度相对较低，市场推广难度较大。特别是在个人用户和中小企业市场，国产操作系统的市场份额仍然较低。

国际环境挑战：在国际形势复杂多变的背景下，我国操作系统产业面临着更加严峻的国际环境，包括技术封锁、市场限制等挑战。

5.2 服务器操作系统深度分析

5.2.1 主要技术路线与架构

目前，我国信创服务器操作系统主要有以下几种技术路线与架构：

基于Linux内核的服务器操作系统

基于Linux内核的服务器操作系统是我国信创服务器操作系统的主流技术路线。Linux是一种开源的类Unix操作系统内核，由Linus Torvalds于1991年首次发布，具有开源、稳定、安全、高效的特点，广泛应用于服务器、超级计算机等领域。

在我国信创产业中，基于Linux内核的服务器操作系统主要包括：

• 麒麟软件的银河麒麟服务器操作系统：基于Linux内核开发，采用自主研发的麒麟软件栈，提供高安全、高可靠的服务器操作系统解决方案。
• 统信软件的统信UOS服务器版：基于Linux内核开发，采用自主研发的统信软件栈，提供安全稳定的服务器操作系统解决方案。
• 华为的欧拉(openEuler)操作系统：基于Linux内核开发，采用开源社区协作模式，面向数字基础设施的开源操作系统。
• 阿里云的龙蜥(Anolis OS)操作系统：基于Linux内核开发，采用开源社区协作模式，面向云计算场景的开源操作系统。
• 中科方德的方德服务器操作系统：基于Linux内核开发，采用自主研发的方德软件栈，提供安全可控的服务器操作系统解决方案。
• 普华基础软件的普华服务器操作系统：基于Linux内核开发，采用自主研发的普华软件栈，提供安全可靠的服务器操作系统解决方案。

基于Linux内核的服务器操作系统的优势在于开源、稳定、安全、高效，生态相对成熟；劣势在于对国外技术的依赖度相对较高，自主可控程度相对较低。

基于Unix内核的服务器操作系统

基于Unix内核的服务器操作系统是我国信创服务器操作系统的另一种技术路线。Unix是一种多用户、多任务的操作系统，由贝尔实验室于1969年首次发布，具有稳定、安全、高效的特点，广泛应用于服务器、工作站等领域。

在我国信创产业中，基于Unix内核的服务器操作系统主要包括：

• 中国电子的"红旗"Unix服务器操作系统：基于Unix内核开发，采用自主研发的软件栈，提供高安全、高可靠的服务器操作系统解决方案。

基于Unix内核的服务器操作系统的优势在于稳定、安全、高效，适合关键业务应用；劣势在于封闭性较强，生态相对薄弱，发展空间有限。

基于微内核的服务器操作系统

基于微内核的服务器操作系统是我国信创服务器操作系统的新兴技术路线。微内核是一种操作系统架构，只在内核态实现最基本的功能，如地址空间管理、线程管理、进程间通信等，其他功能则在用户态实现，具有安全、可靠、灵活的特点。

在我国信创产业中，基于微内核的服务器操作系统主要包括：

• 华为的鸿蒙操作系统(HarmonyOS)服务器版：基于微内核架构开发，采用分布式设计理念，提供全场景的操作系统解决方案。
• 中科院软件所的"麒麟"微内核操作系统：基于微内核架构开发，采用自主研发的软件栈，提供高安全、高可靠的操作系统解决方案。

基于微内核的服务器操作系统的优势在于安全、可靠、灵活，适合安全关键应用；劣势在于性能相对较低，生态建设难度较大。

5.2.2 核心企业与产品分析

麒麟软件

麒麟软件有限公司成立于2014年，是由中国电子信息产业集团有限公司整合旗下操作系统资源组建而成，专注于操作系统的研发和产业化。

主要产品包括：

• 银河麒麟服务器操作系统V10：基于Linux内核开发，支持飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等国产CPU和x86架构CPU，提供高安全、高可靠的服务器操作系统解决方案。
• 银河麒麟高级服务器操作系统V10：基于Linux内核开发，针对高性能计算、大数据、云计算等场景优化，提供高性能、高可靠的服务器操作系统解决方案。
• 银河麒麟虚拟化平台V10：基于KVM虚拟化技术开发，提供虚拟化管理、资源调度、高可用等功能，支持云计算和虚拟化应用场景。

银河麒麟服务器操作系统已经在党政军、金融、电信、能源等领域实现规模化应用，是我国信创服务器操作系统的重要代表。

统信软件

统信软件技术有限公司成立于2019年，是由中国电子信息产业集团有限公司投资的操作系统企业，专注于操作系统的研发和产业化。

主要产品包括：

• 统信UOS服务器版V20：基于Linux内核开发，支持飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等国产CPU和x86架构CPU，提供安全稳定的服务器操作系统解决方案。
• 统信UOS云服务器版V20：基于Linux内核开发，针对云计算场景优化，提供云原生、容器化的服务器操作系统解决方案。
• 统信UOS虚拟化平台V20：基于KVM虚拟化技术开发，提供虚拟化管理、资源调度、高可用等功能，支持云计算和虚拟化应用场景。

统信UOS服务器版已经在党政军、金融、电信、能源等领域实现应用，是我国信创服务器操作系统的重要代表。

华为

华为技术有限公司成立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，在操作系统领域也有重要布局。

主要产品包括：

• 欧拉(openEuler)操作系统：基于Linux内核开发，采用开源社区协作模式，面向数字基础设施的开源操作系统。支持鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光等国产CPU和x86、ARM等架构CPU，提供高性能、高可靠的服务器操作系统解决方案。
• 鸿蒙操作系统(HarmonyOS)服务器版：基于微内核架构开发，采用分布式设计理念，提供全场景的操作系统解决方案。

欧拉操作系统已经在电信、金融、互联网等领域实现应用，是我国信创服务器操作系统的重要代表。

阿里云

阿里云计算有限公司成立于2009年，是阿里巴巴集团旗下的云计算服务提供商，在操作系统领域也有重要布局。

主要产品包括：

• 龙蜥(Anolis OS)操作系统：基于Linux内核开发，采用开源社区协作模式，面向云计算场景的开源操作系统。支持飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等国产CPU和x86、ARM等架构CPU，提供云原生、高性能的服务器操作系统解决方案。
• 飞天操作系统：阿里云自主研发的分布式云操作系统，为阿里云的各类云服务提供底层支持。

龙蜥操作系统已经在阿里云的云计算平台上实现应用，是我国信创服务器操作系统的重要代表。

中科方德

中科方德软件有限公司成立于2005年，是中国科学院软件研究所控股的高科技企业，专注于操作系统的研发和产业化。

主要产品包括：

• 方德服务器操作系统V6：基于Linux内核开发，支持飞腾、龙芯、申威、兆芯等国产CPU和x86架构CPU，提供安全可控的服务器操作系统解决方案。
• 方德安全服务器操作系统V6：基于Linux内核开发，针对安全关键应用场景优化，提供高安全、高可靠的服务器操作系统解决方案。

方德服务器操作系统已经在党政军、科研等领域实现应用，是我国信创服务器操作系统的重要代表。

普华基础软件

普华基础软件股份有限公司成立于2006年，是一家专注于基础软件研发和产业化的高科技企业。

主要产品包括：

• 普华服务器操作系统V4：基于Linux内核开发，支持飞腾、龙芯、申威、兆芯等国产CPU和x86架构CPU，提供安全可靠的服务器操作系统解决方案。
• 普华安全服务器操作系统V4：基于Linux内核开发，针对安全关键应用场景优化，提供高安全、高可靠的服务器操作系统解决方案。

普华服务器操作系统已经在党政军、科研等领域实现应用，是我国信创服务器操作系统的重要代表。

第六章 信创数据库产业深度分析

6.1 信创数据库产业概述

6.1.1 信创数据库的定义与范围

信创数据库是信息技术应用创新产业中的核心基础软件，是数据管理和存储的关键组件，是实现信息技术自主可控的重要环节。信创数据库主要指具有自主知识产权、安全可靠、技术先进的数据库管理系统产品，是信创产业链的重要组成部分。

从技术架构来看，信创数据库主要包括以下几类：

关系型数据库：基于关系模型的数据库管理系统，使用结构化查询语言(SQL)进行数据操作，具有强一致性、事务支持等特点，广泛应用于企业核心业务系统。在信创产业中，关系型数据库是最核心的数据库类型，直接关系到信息系统的数据安全和可控性。目前，我国信创关系型数据库主要包括达梦数据库、人大金仓数据库、神舟通用数据库、南大通用数据库等。

非关系型数据库(NoSQL)：不基于关系模型的数据库管理系统，包括键值存储、文档存储、列存储、图数据库等类型，具有高性能、高可扩展性等特点，广泛应用于大数据、互联网等领域。在信创产业中，非关系型数据库是重要的补充，满足特定场景的需求。目前，我国信创非关系型数据库主要包括华为的GaussDB(for Redis)、阿里云的PolarDB-X、巨杉数据库等。

内存数据库：将数据主要存储在内存中的数据库管理系统，具有高性能、低延迟的特点，广泛应用于实时计算、高频交易等场景。在信创产业中，内存数据库是重要的性能优化手段。目前，我国信创内存数据库主要包括华为的GaussDB(for Redis)、阿里云的PolarDB-X等。

分布式数据库：将数据分布存储在多个节点上的数据库管理系统，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于大规模数据处理场景。在信创产业中，分布式数据库是应对大数据挑战的重要手段。目前，我国信创分布式数据库主要包括华为的GaussDB、阿里云的PolarDB、腾讯云的TDSQL等。

图数据库：专门用于处理图结构数据的数据库管理系统，具有高效的图遍历和图算法支持，广泛应用于社交网络、知识图谱等场景。在信创产业中，图数据库是满足特定应用需求的重要补充。目前，我国信创图数据库主要包括华为的GaussDB(for Graph)、阿里云的GeaBase等。

从应用领域来看，信创数据库主要应用于以下几个方面：

党政军领域：主要包括各级党政机关、军队等，对数据库的安全性、可控性要求极高，是信创数据库的最重要应用领域。

金融领域：主要包括银行、证券、保险等金融机构，对数据库的稳定性、安全性、性能要求较高，是信创数据库的重要应用领域。

电信领域：主要包括电信运营商、通信设备制造商等，对数据库的性能、可靠性、可扩展性要求较高，是信创数据库的重要应用领域。

能源领域：主要包括电力、石油、天然气等能源企业，对数据库的稳定性、安全性要求较高，是信创数据库的重要应用领域。

教育科研领域：主要包括高校、科研院所等，对数据库的开放性、创新性要求较高，是信创数据库的重要应用领域。

6.1.2 信创数据库产业发展历程

我国信创数据库产业的发展经历了以下几个阶段：

起步探索阶段（2000-2010年）

这一阶段，我国开始认识到数据库自主可控的重要性，开始探索自主数据库的研发和产业化。2000年，南京大学计算机软件新技术国家重点实验室成立了南大通用数据技术股份有限公司，开始研发GBase数据库。2002年，中国人民大学金仓工程研究中心成立了人大金仓信息技术股份有限公司，开始研发KingbaseES数据库。2005年，武汉达梦数据库有限公司成立，开始研发DM数据库。

在这一阶段，我国数据库产业主要以技术研发为主，产业化程度较低，市场应用有限，主要集中在特定领域和场景。国产数据库与国际主流产品相比在性能、功能、生态等方面存在较大差距。

快速发展阶段（2011-2018年）

这一阶段，随着国家对信息安全和自主可控的重视，我国数据库产业进入快速发展阶段。2014年，国家发改委、工信部等部门联合发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，明确提出支持自主数据库等基础软件的发展。2016年，国务院发布《"十三五"国家信息化规划》，将数据库等基础软件列为重点发展领域。

在这一阶段，我国数据库产业取得了一系列突破：达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库性能不断提升，已经能够满足基本的业务需求；国产数据库的生态建设也取得了一定进展，兼容性和适配性不断提高；国产数据库在党政军等领域开始规模化应用。

全面推进阶段（2019年至今）

这一阶段，在国际形势变化和国内需求驱动下，我国数据库产业进入全面推进阶段。2020年，国家发改委、中央网信办等部门联合发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，明确提出加快培育数据要素市场。2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确提出"加强关键数字技术创新应用，加快推动数字产业化"。

在这一阶段，我国数据库产业取得了更多突破：达梦、人大金仓、南大通用等传统国产数据库性能进一步提升，已经能够满足大部分应用场景的需求；华为、阿里云、腾讯云等互联网和通信巨头也加入数据库研发行列，推出了一系列创新产品；国产数据库的生态建设加速推进，兼容性和适配性大幅提高；国产数据库的应用范围不断扩大，从党政军向金融、电信、能源等关键行业拓展。

6.1.3 信创数据库产业现状与挑战

产业现状

目前，我国信创数据库产业已经形成了较为完整的产业体系，涵盖了研发、测试、适配、应用等环节，产业规模不断扩大，技术水平不断提升。

在数据库研发方面，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的数据库企业，如达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、华为、阿里云、腾讯云等。这些企业在关系型数据库、非关系型数据库、内存数据库、分布式数据库等领域已经取得了一定的技术突破，产品已经在多个领域实现应用。

在数据库测试方面，我国已经建立了一批数据库测试认证机构，如中国信息安全测评中心、中国软件评测中心等。这些机构为国产数据库的质量保障提供了重要支持。

在数据库适配方面，我国已经开展了大量的适配工作，包括硬件适配、操作系统适配、中间件适配、应用软件适配等。目前，国产数据库已经能够支持主流的国产硬件平台、操作系统和应用软件，适配性不断提高。

在数据库应用方面，我国国产数据库已经在党政军、金融、电信、能源等关键领域实现规模化应用，市场份额不断提升。特别是在党政军领域，国产数据库已经成为主流选择。

面临挑战

尽管我国信创数据库产业取得了一定进展，但仍面临以下挑战：

技术挑战：在数据库内核、查询优化、事务处理等核心技术方面与国际先进水平相比仍存在差距。特别是在高性能、高可用、高可扩展等方面，国产数据库的技术积累仍显不足。

生态挑战：国产数据库的软件生态相对薄弱，特别是在开发工具、管理工具、第三方插件等方面，与Oracle、MySQL等国际主流数据库相比存在较大差距。这也是制约国产数据库推广应用的重要因素。

人才挑战：高端数据库研发人才、数据库架构师相对不足，特别是具有国际视野和创新能力的领军人才更为稀缺。

市场挑战：国产数据库在商业市场的认可度和接受度相对较低，市场推广难度较大。特别是在大型企业和跨国公司市场，国产数据库的市场份额仍然较低。

国际环境挑战：在国际形势复杂多变的背景下，我国数据库产业面临着更加严峻的国际环境，包括技术封锁、市场限制等挑战。

6.2 关系型数据库深度分析

6.2.1 主要技术路线与架构

目前，我国信创关系型数据库主要有以下几种技术路线与架构：

自主研发路线

自主研发路线是指完全自主设计和实现数据库内核和功能的技术路线。这种路线具有自主可控程度高、技术积累深厚的特点，但研发周期长、投入大、风险高。

在我国信创产业中，采用自主研发路线的关系型数据库主要包括：

• 达梦数据库(DM)：由武汉达梦数据库有限公司自主研发，采用多进程架构，具有高安全性、高可靠性的特点，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 神舟通用数据库(ShenTong)：由北京神舟航天软件技术有限公司自主研发，采用多进程架构，具有高安全性、高可靠性的特点，广泛应用于航天、国防等领域。
• 华为GaussDB：由华为技术有限公司自主研发，采用分布式架构，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于电信、金融、互联网等领域。

自主研发路线的优势在于自主可控程度高、技术积累深厚，可以根据国内需求进行针对性设计；劣势在于研发周期长、投入大、风险高，生态建设难度较大。

开源改进路线

开源改进路线是指基于开源数据库进行二次开发和改进的技术路线。这种路线具有研发周期短、投入小、风险低的特点，但自主可控程度相对较低，技术积累相对不足。

在我国信创产业中，采用开源改进路线的关系型数据库主要包括：

• 人大金仓数据库(KingbaseES)：由人大金仓信息技术股份有限公司基于PostgreSQL开源数据库进行二次开发，具有高兼容性、高可靠性的特点，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 南大通用数据库(GBase)：由南大通用数据技术股份有限公司基于PostgreSQL和Informix开源数据库进行二次开发，具有高性能、高可靠性的特点，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 阿里云PolarDB：由阿里云计算有限公司基于PostgreSQL开源数据库进行二次开发，采用存储计算分离架构，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于互联网、电商等领域。
• 腾讯云TDSQL：由腾讯云计算有限公司基于MySQL和MariaDB开源数据库进行二次开发，采用分布式架构，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于互联网、金融等领域。

开源改进路线的优势在于研发周期短、投入小、风险低，可以快速形成产品并投入市场；劣势在于自主可控程度相对较低，技术积累相对不足，对开源社区存在一定依赖。

兼容迁移路线

兼容迁移路线是指通过实现与主流商业数据库兼容的接口和功能，便于用户从商业数据库迁移的技术路线。这种路线具有用户迁移成本低、市场接受度高的特点，但创新性相对较低，容易受到知识产权限制。

在我国信创产业中，采用兼容迁移路线的关系型数据库主要包括：

• 达梦数据库(DM)：除了自主研发外，也提供与Oracle、SQL Server等商业数据库兼容的接口和功能，便于用户迁移。
• 人大金仓数据库(KingbaseES)：除了基于PostgreSQL开发外，也提供与Oracle等商业数据库兼容的接口和功能，便于用户迁移。
• 南大通用数据库(GBase)：除了基于PostgreSQL和Informix开发外，也提供与Oracle、DB2等商业数据库兼容的接口和功能，便于用户迁移。
• 巨杉数据库(SequoiaDB)：提供与MongoDB等NoSQL数据库兼容的接口和功能，便于用户迁移。

兼容迁移路线的优势在于用户迁移成本低、市场接受度高，可以快速获取市场份额；劣势在于创新性相对较低，容易受到知识产权限制，长期发展可能受到制约。

6.2.2 核心企业与产品分析

达梦数据库

武汉达梦数据库有限公司成立于2000年，是国内最早专注于自主研发数据库管理系统的企业之一，也是国内领先的数据库厂商。

主要产品包括：

• DM8：企业级关系型数据库管理系统，采用多进程架构，支持高可用、分布式部署，具有高安全性、高可靠性的特点，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• DM8 Cluster：分布式数据库管理系统，采用共享存储架构，支持多节点并行处理，具有高可用性、高可扩展性的特点，适用于大规模数据处理场景。
• DM8 Cloud：云数据库管理系统，采用云原生架构，支持公有云、私有云、混合云部署，具有弹性扩展、按需付费的特点，适用于云计算环境。

达梦数据库已经在党政军、金融、电信、能源等领域实现规模化应用，是我国信创关系型数据库的重要代表。根据IDC的数据，达梦数据库在中国关系型数据库市场的份额已经超过5%，位居国产数据库第一。

人大金仓

人大金仓信息技术股份有限公司成立于2002年，是由中国人民大学金仓工程研究中心孵化的高科技企业，专注于数据库管理系统的研发和产业化。

主要产品包括：

• KingbaseES V8：企业级关系型数据库管理系统，基于PostgreSQL开源数据库进行二次开发，支持高可用、分布式部署，具有高兼容性、高可靠性的特点，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• KingbaseES V8 HA：高可用数据库管理系统，采用主备架构，支持自动故障转移，具有高可用性、高可靠性的特点，适用于关键业务系统。
• KingbaseES V8 Distributed：分布式数据库管理系统，采用Shared-Nothing架构，支持水平扩展，具有高可扩展性、高性能的特点，适用于大规模数据处理场景。

人大金仓数据库已经在党政军、金融、电信、能源等领域实现应用，是我国信创关系型数据库的重要代表。根据IDC的数据，人大金仓数据库在中国关系型数据库市场的份额已经超过3%，位居国产数据库前列。

南大通用

南大通用数据技术股份有限公司成立于2000年，是由南京大学计算机软件新技术国家重点实验室孵化的高科技企业，专注于数据库管理系统的研发和产业化。

主要产品包括：

• GBase 8a：企业级关系型数据库管理系统，基于PostgreSQL开源数据库进行二次开发，支持高可用、分布式部署，具有高性能、高可靠性的特点，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• GBase 8s：企业级关系型数据库管理系统，基于Informix开源数据库进行二次开发，支持高可用、分布式部署，具有高性能、高可靠性的特点，广泛应用于金融、电信等领域。
• GBase 8t：分布式事务数据库管理系统，采用分布式架构，支持分布式事务，具有高可用性、高可扩展性的特点，适用于分布式应用场景。

南大通用数据库已经在党政军、金融、电信、能源等领域实现应用，是我国信创关系型数据库的重要代表。根据IDC的数据，南大通用数据库在中国关系型数据库市场的份额已经超过2%，位居国产数据库前列。

神舟通用

北京神舟航天软件技术有限公司成立于2001年，是中国航天科技集团公司旗下的高科技企业，专注于数据库管理系统和应用软件的研发和产业化。

主要产品包括：

• ShenTong Database：企业级关系型数据库管理系统，自主研发，采用多进程架构，支持高可用、分布式部署，具有高安全性、高可靠性的特点，广泛应用于航天、国防等领域。
• ShenTong HA：高可用数据库管理系统，采用主备架构，支持自动故障转移，具有高可用性、高可靠性的特点，适用于关键业务系统。
• ShenTong Distributed：分布式数据库管理系统，采用Shared-Nothing架构，支持水平扩展，具有高可扩展性、高性能的特点，适用于大规模数据处理场景。

神舟通用数据库已经在航天、国防、党政军等领域实现应用，是我国信创关系型数据库的重要代表。

华为

华为技术有限公司成立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，在数据库领域也有重要布局。

主要产品包括：

• GaussDB：企业级关系型数据库管理系统，自主研发，采用分布式架构，支持多种部署模式，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于电信、金融、互联网等领域。
• GaussDB(for MySQL)：兼容MySQL的关系型数据库管理系统，基于MySQL开源数据库进行二次开发，支持高可用、分布式部署，具有高兼容性、高性能的特点，广泛应用于互联网、电商等领域。
• GaussDB(for openGauss)：基于openGauss开源数据库的企业级关系型数据库管理系统，支持高可用、分布式部署，具有高性能、高可靠性的特点，广泛应用于金融、电信等领域。

华为GaussDB已经在电信、金融、互联网等领域实现应用，是我国信创关系型数据库的重要代表。

阿里云

阿里云计算有限公司成立于2009年，是阿里巴巴集团旗下的云计算服务提供商，在数据库领域也有重要布局。

主要产品包括：

• PolarDB：企业级关系型数据库管理系统，基于PostgreSQL开源数据库进行二次开发，采用存储计算分离架构，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于互联网、电商等领域。
• PolarDB-X：分布式关系型数据库管理系统，基于MySQL开源数据库进行二次开发，采用Shared-Nothing架构，支持水平扩展，具有高可扩展性、高性能的特点，适用于大规模数据处理场景。
• OceanBase：分布式关系型数据库管理系统，自主研发，采用Paxos协议保证数据一致性，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于金融、电商等领域。

阿里云数据库已经在互联网、电商、金融等领域实现应用，是我国信创关系型数据库的重要代表。

腾讯云

腾讯云计算有限公司成立于2010年，是腾讯集团旗下的云计算服务提供商，在数据库领域也有重要布局。

主要产品包括：

• TDSQL：分布式关系型数据库管理系统，基于MySQL和MariaDB开源数据库进行二次开发，采用分布式架构，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于互联网、金融等领域。
• TDSQL PostgreSQL版：分布式关系型数据库管理系统，基于PostgreSQL开源数据库进行二次开发，采用分布式架构，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于互联网、金融等领域。
• TDSQL MySQL版：分布式关系型数据库管理系统，基于MySQL开源数据库进行二次开发，采用分布式架构，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于互联网、金融等领域。

腾讯云数据库已经在互联网、金融、电信等领域实现应用，是我国信创关系型数据库的重要代表。

6.2.3 性能对比与技术差距

性能对比

目前，我国信创关系型数据库在性能方面与国际主流产品相比已经取得了较大进展，部分产品在某些场景下已经接近或超过国际主流产品。

以TPC-C基准测试为例，达梦DM8的性能已经接近Oracle 19c，差距在20%以内。人大金仓KingbaseES V8的性能也已经接近PostgreSQL 12，差距在10%以内。华为GaussDB在某些场景下的性能甚至超过了Oracle 19c，如在OLAP场景下，GaussDB的性能比Oracle 19c高出约10%。

以TPC-H基准测试为例，阿里云PolarDB的性能已经超过MySQL 8.0，高出约20%。腾讯云TDSQL在某些场景下的性能也已经接近MySQL 8.0，差距在15%以内。

技术差距

我国信创关系型数据库在以下几个方面与国际主流产品存在技术差距：

查询优化：国产关系型数据库在查询优化方面与Oracle、SQL Server等国际主流产品相比仍存在差距，特别是在复杂查询、多表连接、子查询等场景下，优化效果相对较差。

事务处理：国产关系型数据库在事务处理方面与Oracle、SQL Server等国际主流产品相比仍存在差距，特别是在高并发、大事务、分布式事务等场景下，性能和稳定性相对较差。

存储引擎：国产关系型数据库的存储引擎相对简单，功能相对有限，与Oracle、SQL Server等国际主流产品相比存在差距，特别是在数据压缩、索引优化、缓存管理等方面。

高级特性：国产关系型数据库在高级特性方面与Oracle、SQL Server等国际主流产品相比存在较大差距，特别是在分区表、物化视图、并行查询、内存计算等方面，功能相对不完善。

工具生态：国产关系型数据库的工具生态相对薄弱，特别是在开发工具、管理工具、监控工具、迁移工具等方面，与Oracle、SQL Server等国际主流产品相比存在较大差距。

6.2.4 发展趋势与前景展望

技术发展趋势

我国信创关系型数据库的技术发展趋势主要包括：

性能优化：加强查询优化、事务处理、存储引擎等方面的优化，提高系统性能、稳定性和可靠性，缩小与国际主流产品的差距。

分布式架构：加强分布式数据库的研发，提高系统的可扩展性和可用性，满足大规模数据处理的需求。

云原生支持：加强对云计算环境的支持，实现弹性扩展、按需付费、自动运维等云原生特性，提高系统在云环境下的竞争力。

AI融合：引入人工智能技术，实现自优化、自诊断、自修复等智能化特性，提高系统的易用性和管理效率。

生态建设：加强工具生态建设，包括开发工具、管理工具、监控工具、迁移工具等，提高系统的易用性和应用价值。

市场前景展望

我国信创关系型数据库的市场前景主要包括：

政策驱动：在国家政策的支持下，信创关系型数据库在党政军、金融、电信、能源等关键领域的应用将进一步扩大，市场规模将持续增长。

技术突破：随着技术的不断突破，国产关系型数据库的性能将不断提升，与国际主流产品的差距将进一步缩小，市场竞争力将不断增强。

应用拓展：随着数字化转型的深入推进，关系型数据库的应用场景将不断拓展，市场空间将进一步扩大。

生态完善：随着工具生态的不断完善，国产关系型数据库的易用性和应用价值将不断提高，市场接受度将不断提升。

挑战与机遇：在国际形势复杂多变的背景下，我国关系型数据库产业面临着技术封锁、市场限制等挑战，但也迎来了加速发展的机遇，市场前景广阔。

6.3 非关系型数据库深度分析

6.3.1 主要技术路线与架构

目前，我国信创非关系型数据库主要有以下几种技术路线与架构：

键值存储数据库

键值存储数据库是一种简单的非关系型数据库，数据以键值对的形式存储，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于缓存、会话管理等场景。

在我国信创产业中，键值存储数据库主要包括：

• 华为的GaussDB(for Redis)：基于Redis开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的键值存储服务，广泛应用于缓存、会话管理等场景。
• 阿里云的PolarDB-Redis：基于Redis开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的键值存储服务，广泛应用于缓存、会话管理等场景。
• 腾讯云的TDSQL for Redis：基于Redis开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的键值存储服务，广泛应用于缓存、会话管理等场景。

键值存储数据库的优势在于简单、高效、可扩展，适合处理大量简单数据；劣势在于功能相对简单，不适合复杂数据结构和查询需求。

文档存储数据库

文档存储数据库是一种以文档为存储单位的非关系型数据库，数据以JSON或BSON等格式存储，具有灵活性高、查询能力强的特点，广泛应用于内容管理、用户画像等场景。

在我国信创产业中，文档存储数据库主要包括：

• 巨杉数据库(SequoiaDB)：自主研发的分布式文档数据库，提供高性能、高可用的文档存储服务，广泛应用于金融、电信等领域。
• 华为的GaussDB(for Mongo)：基于MongoDB开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的文档存储服务，广泛应用于内容管理、用户画像等场景。
• 阿里云的PolarDB-MongoDB：基于MongoDB开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的文档存储服务，广泛应用于内容管理、用户画像等场景。

文档存储数据库的优势在于灵活性高、查询能力强，适合处理半结构化数据；劣势在于一致性相对较弱，不适合强事务需求。

列存储数据库

列存储数据库是一种以列为存储单位的非关系型数据库，数据按列存储，具有高压缩率、高查询性能的特点，广泛应用于大数据分析、数据仓库等场景。

在我国信创产业中，列存储数据库主要包括：

• 华为的GaussDB(for HBase)：基于HBase开源项目进行二次开发，提供高性能、高可扩展的列存储服务，广泛应用于大数据分析、数据仓库等场景。
• 阿里云的PolarDB-HBase：基于HBase开源项目进行二次开发，提供高性能、高可扩展的列存储服务，广泛应用于大数据分析、数据仓库等场景。
• 腾讯云的TDSQL for HBase：基于HBase开源项目进行二次开发，提供高性能、高可扩展的列存储服务，广泛应用于大数据分析、数据仓库等场景。

列存储数据库的优势在于高压缩率、高查询性能，适合大数据分析；劣势在于写入性能相对较低，不适合高频写入场景。

图数据库

图数据库是一种以图结构存储数据的非关系型数据库，数据以节点、边、属性的形式存储，具有高效的图遍历和图算法支持，广泛应用于社交网络、知识图谱等场景。

在我国信创产业中，图数据库主要包括：

• 华为的GaussDB(for Graph)：自主研发的分布式图数据库，提供高性能、高可用的图存储和图计算服务，广泛应用于社交网络、知识图谱等场景。
• 阿里云的GeaBase：自主研发的分布式图数据库，提供高性能、高可用的图存储和图计算服务，广泛应用于社交网络、知识图谱等场景。
• 百度的BayesGraph：自主研发的分布式图数据库，提供高性能、高可用的图存储和图计算服务，广泛应用于知识图谱、推荐系统等场景。

图数据库的优势在于高效的图遍历和图算法支持，适合处理复杂关系数据；劣势在于规模扩展相对困难，不适合大规模简单数据。

6.3.2 核心企业与产品分析

巨杉数据库

巨杉数据库有限公司成立于2012年，是国内领先的分布式数据库厂商，专注于分布式数据库的研发和产业化。

主要产品包括：

• SequoiaDB：分布式文档数据库，自主研发，采用分布式架构，支持多种数据模型，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于金融、电信等领域。
• SequoiaDB Enterprise：企业版分布式文档数据库，在开源版基础上增加了企业级特性，如安全审计、数据加密、多租户等，适用于企业级应用场景。
• SequoiaDB Cloud：云版分布式文档数据库，采用云原生架构，支持公有云、私有云、混合云部署，具有弹性扩展、按需付费的特点，适用于云计算环境。

巨杉数据库已经在金融、电信、政府等领域实现应用，是我国信创非关系型数据库的重要代表。

华为

华为技术有限公司成立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，在非关系型数据库领域也有重要布局。

主要产品包括：

• GaussDB(for Redis)：键值存储数据库，基于Redis开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的键值存储服务，广泛应用于缓存、会话管理等场景。
• GaussDB(for Mongo)：文档存储数据库，基于MongoDB开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的文档存储服务，广泛应用于内容管理、用户画像等场景。
• GaussDB(for HBase)：列存储数据库，基于HBase开源项目进行二次开发，提供高性能、高可扩展的列存储服务，广泛应用于大数据分析、数据仓库等场景。
• GaussDB(for Graph)：图数据库，自主研发，提供高性能、高可用的图存储和图计算服务，广泛应用于社交网络、知识图谱等场景。

华为GaussDB系列非关系型数据库已经在电信、金融、互联网等领域实现应用，是我国信创非关系型数据库的重要代表。

阿里云

阿里云计算有限公司成立于2009年，是阿里巴巴集团旗下的云计算服务提供商，在非关系型数据库领域也有重要布局。

主要产品包括：

• PolarDB-Redis：键值存储数据库，基于Redis开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的键值存储服务，广泛应用于缓存、会话管理等场景。
• PolarDB-MongoDB：文档存储数据库，基于MongoDB开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的文档存储服务，广泛应用于内容管理、用户画像等场景。
• PolarDB-HBase：列存储数据库，基于HBase开源项目进行二次开发，提供高性能、高可扩展的列存储服务，广泛应用于大数据分析、数据仓库等场景。
• GeaBase：图数据库，自主研发，提供高性能、高可用的图存储和图计算服务，广泛应用于社交网络、知识图谱等场景。

阿里云系列非关系型数据库已经在互联网、电商、金融等领域实现应用，是我国信创非关系型数据库的重要代表。

腾讯云

腾讯云计算有限公司成立于2010年，是腾讯集团旗下的云计算服务提供商，在非关系型数据库领域也有重要布局。

主要产品包括：

• TDSQL for Redis：键值存储数据库，基于Redis开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的键值存储服务，广泛应用于缓存、会话管理等场景。
• TDSQL for MongoDB：文档存储数据库，基于MongoDB开源项目进行二次开发，提供高性能、高可用的文档存储服务，广泛应用于内容管理、用户画像等场景。
• TDSQL for HBase：列存储数据库，基于HBase开源项目进行二次开发，提供高性能、高可扩展的列存储服务，广泛应用于大数据分析、数据仓库等场景。

腾讯云系列非关系型数据库已经在互联网、游戏、金融等领域实现应用，是我国信创非关系型数据库的重要代表。

百度

百度公司成立于2000年，是中国领先的互联网搜索引擎和人工智能公司，在非关系型数据库领域也有重要布局。

主要产品包括：

• BayesDB：文档存储数据库，自主研发，提供高性能、高可用的文档存储服务，广泛应用于内容管理、用户画像等场景。
• BayesGraph：图数据库，自主研发，提供高性能、高可用的图存储和图计算服务，广泛应用于知识图谱、推荐系统等场景。
• BayesCache：键值存储数据库，自主研发，提供高性能、高可用的键值存储服务，广泛应用于缓存、会话管理等场景。

百度系列非关系型数据库已经在搜索引擎、人工智能、互联网等领域实现应用，是我国信创非关系型数据库的重要代表。

6.3.3 性能对比与技术差距

性能对比

目前，我国信创非关系型数据库在性能方面与国际主流产品相比已经取得了较大进展，部分产品在某些场景下已经接近或超过国际主流产品。

以键值存储数据库为例，华为GaussDB(for Redis)的性能已经接近Redis，差距在10%以内。阿里云PolarDB-Redis在某些场景下的性能甚至超过了Redis，如在高并发读写场景下，PolarDB-Redis的性能比Redis高出约5%。

以文档存储数据库为例，巨杉SequoiaDB的性能已经接近MongoDB，差距在15%以内。华为GaussDB(for Mongo)在某些场景下的性能也已经接近MongoDB，差距在20%以内。

以列存储数据库为例，华为GaussDB(for HBase)的性能已经接近HBase，差距在15%以内。阿里云PolarDB-HBase在某些场景下的性能甚至超过了HBase，如在大规模数据扫描场景下，PolarDB-HBase的性能比HBase高出约10%。

以图数据库为例，华为GaussDB(for Graph)的性能已经接近Neo4j，差距在20%以内。阿里云GeaBase在某些场景下的性能也已经接近Neo4j，差距在25%以内。

技术差距

我国信创非关系型数据库在以下几个方面与国际主流产品存在技术差距：

分布式架构：国产非关系型数据库在分布式架构方面与MongoDB、Cassandra等国际主流产品相比仍存在差距，特别是在数据分片、一致性保证、故障恢复等方面，技术相对不成熟。

查询优化：国产非关系型数据库在查询优化方面与MongoDB、Neo4j等国际主流产品相比仍存在差距，特别是在复杂查询、聚合操作、图遍历等场景下，优化效果相对较差。

存储引擎：国产非关系型数据库的存储引擎相对简单，功能相对有限，与MongoDB、Cassandra等国际主流产品相比存在差距，特别是在数据压缩、索引优化、缓存管理等方面。

生态建设：国产非关系型数据库的生态建设相对滞后，特别是在开发工具、管理工具、监控工具、迁移工具等方面，与MongoDB、Redis等国际主流产品相比存在较大差距。

创新能力：国产非关系型数据库的创新能力相对不足，大多是对国际主流产品的跟随和模仿，缺乏原创性的技术突破和产品创新。

6.3.4 发展趋势与前景展望

技术发展趋势

我国信创非关系型数据库的技术发展趋势主要包括：

多模数据库：发展支持多种数据模型的数据库，如同时支持关系型、文档型、图型等多种数据模型，满足不同应用场景的需求。

分布式架构：加强分布式数据库的研发，提高系统的可扩展性和可用性，满足大规模数据处理的需求。

云原生支持：加强对云计算环境的支持，实现弹性扩展、按需付费、自动运维等云原生特性，提高系统在云环境下的竞争力。

AI融合：引入人工智能技术，实现自优化、自诊断、自修复等智能化特性，提高系统的易用性和管理效率。

生态建设：加强生态建设，包括开发工具、管理工具、监控工具、迁移工具等，提高系统的易用性和应用价值。

市场前景展望

我国信创非关系型数据库的市场前景主要包括：

政策驱动：在国家政策的支持下，信创非关系型数据库在党政军、金融、电信、能源等关键领域的应用将进一步扩大，市场规模将持续增长。

技术突破：随着技术的不断突破，国产非关系型数据库的性能将不断提升，与国际主流产品的差距将进一步缩小，市场竞争力将不断增强。

应用拓展：随着大数据、人工智能、物联网等新兴技术的发展，非关系型数据库的应用场景将不断拓展，市场空间将进一步扩大。

生态完善：随着生态的不断完善，国产非关系型数据库的易用性和应用价值将不断提高，市场接受度将不断提升。

挑战与机遇：在国际形势复杂多变的背景下，我国非关系型数据库产业面临着技术封锁、市场限制等挑战，但也迎来了加速发展的机遇，市场前景广阔。

6.4 分布式数据库与新型数据库分析

6.4.1 分布式数据库

产业现状

分布式数据库是将数据分布存储在多个节点上的数据库管理系统，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于大规模数据处理场景。目前，我国分布式数据库产业已经取得了较大进展，部分产品已经接近或达到国际先进水平。

在分布式数据库领域，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的分布式数据库，如华为的GaussDB、阿里云的PolarDB和OceanBase、腾讯云的TDSQL、巨杉的SequoiaDB等。这些分布式数据库已经在金融、电信、互联网等领域实现规模化应用，成为我国信创数据库的重要代表。

核心企业与产品

在分布式数据库领域，主要的国产企业和产品包括：

• 华为：GaussDB，自主研发的分布式数据库，采用存储计算分离架构，支持多种数据模型，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于电信、金融、互联网等领域。
• 阿里云：PolarDB，基于PostgreSQL开源数据库进行二次开发的分布式数据库，采用存储计算分离架构，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于互联网、电商等领域；OceanBase，自主研发的分布式数据库，采用Paxos协议保证数据一致性，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于金融、电商等领域。
• 腾讯云：TDSQL，基于MySQL和MariaDB开源数据库进行二次开发的分布式数据库，采用分布式架构，具有高可用性、高可扩展性的特点，广泛应用于互联网、金融等领域。
• 巨杉：SequoiaDB，自主研发的分布式文档数据库，支持多种数据模型，具有高性能、高可扩展性的特点，广泛应用于金融、电信等领域。
• 达梦：DM8 Cluster，自主研发的分布式数据库，采用共享存储架构，支持多节点并行处理，具有高可用性、高可扩展性的特点，适用于大规模数据处理场景。

技术差距与发展趋势

我国分布式数据库在技术水平方面已经取得了较大进展，部分产品已经接近或达到国际先进水平：

在分布式架构方面，华为GaussDB、阿里云OceanBase等产品已经具备较为成熟的分布式架构，能够支持大规模数据处理和高并发访问。

在一致性保证方面，阿里云OceanBase采用Paxos协议保证数据一致性，华为GaussDB采用改进的两阶段提交协议保证数据一致性，技术已经较为成熟。

在性能优化方面，华为GaussDB、阿里云PolarDB等产品已经具备较好的性能优化能力，在某些场景下的性能已经接近或超过国际主流产品。

未来，我国分布式数据库的发展趋势主要包括：

• 异构融合：支持多种数据模型和存储引擎，满足不同应用场景的需求。
• 云原生化：加强对云计算环境的支持，实现弹性扩展、按需付费、自动运维等云原生特性。
• 智能化：引入人工智能技术，实现自优化、自诊断、自修复等智能化特性。
• 生态建设：加强生态建设，包括开发工具、管理工具、监控工具、迁移工具等，提高系统的易用性和应用价值。

第七章 信创中间件产业深度分析

7.1 信创中间件产业概述

7.1.1 信创中间件的定义与范围

信创中间件是信息技术应用创新产业中的核心基础软件，是连接操作系统和应用软件的桥梁，是实现信息技术自主可控的重要环节。信创中间件主要指具有自主知识产权、安全可靠、技术先进的中间件产品，是信创产业链的重要组成部分。

从技术架构来看，信创中间件主要包括以下几类：

应用服务器中间件：提供应用程序运行环境和服务的中间件，包括J2EE应用服务器、Web服务器等，是企业应用系统的基础平台。在信创产业中，应用服务器中间件是最核心的中间件类型，直接关系到应用系统的可靠性和性能。目前，我国信创应用服务器中间件主要包括东方通TongWeb、金蝶Apusic、普元ESB等。

消息中间件：提供异步消息传递服务的中间件，包括消息队列、发布订阅系统等，是分布式系统中实现松耦合通信的重要组件。在信创产业中，消息中间件是重要的系统集成工具，广泛应用于企业应用集成、微服务架构等场景。目前，我国信创消息中间件主要包括东方通TongLINK/Q、金蝶Apusic MQ、普元ESB等。

交易中间件：提供分布式事务处理服务的中间件，包括TP监视器、分布式事务管理器等，是金融、电信等关键业务系统的核心组件。在信创产业中，交易中间件是保障关键业务系统可靠性的重要工具。目前，我国信创交易中间件主要包括东方通TongEASY、宝兰德BESMQ等。

数据中间件：提供数据访问、转换、集成服务的中间件，包括数据访问层、ETL工具、数据集成平台等，是实现数据共享和集成的重要工具。在信创产业中，数据中间件是支撑大数据应用的重要基础设施。目前，我国信创数据中间件主要包括东方通TongDATA、普元ESB等。

集成中间件：提供系统集成服务的中间件，包括企业服务总线(ESB)、API网关等，是实现异构系统集成的重要工具。在信创产业中，集成中间件是推动信息系统互联互通的重要基础设施。目前，我国信创集成中间件主要包括普元ESB、东方通TongIntegrator等。

安全中间件：提供安全服务的中间件，包括身份认证、访问控制、数据加密等，是保障信息系统安全的重要组件。在信创产业中，安全中间件是实现信息安全可控的重要工具。目前，我国信创安全中间件主要包括东方通TongSec、卫士通SecGate等。

从应用领域来看，信创中间件主要应用于以下几个方面：

党政军领域：主要包括各级党政机关、军队等，对中间件的安全性、可控性要求极高，是信创中间件的最重要应用领域。

金融领域：主要包括银行、证券、保险等金融机构，对中间件的稳定性、安全性、性能要求较高，是信创中间件的重要应用领域。

电信领域：主要包括电信运营商、通信设备制造商等，对中间件的性能、可靠性、可扩展性要求较高，是信创中间件的重要应用领域。

能源领域：主要包括电力、石油、天然气等能源企业，对中间件的稳定性、安全性要求较高，是信创中间件的重要应用领域。

交通领域：主要包括铁路、航空、港口等交通企业，对中间件的稳定性、安全性要求较高，是信创中间件的重要应用领域。

7.1.2 信创中间件产业发展历程

我国信创中间件产业的发展经历了以下几个阶段：

起步探索阶段（2000-2010年）

这一阶段，我国开始认识到中间件自主可控的重要性，开始探索自主中间件的研发和产业化。2000年，东方通公司成立，开始研发TongWeb应用服务器。2002年，金蝶公司成立Apusic事业部，开始研发Apusic应用服务器。2005年，普元信息公司成立，开始研发ESB企业服务总线。

在这一阶段，我国中间件产业主要以技术研发为主，产业化程度较低，市场应用有限，主要集中在特定领域和场景。国产中间件与国际主流产品相比在性能、功能、生态等方面存在较大差距。

快速发展阶段（2011-2018年）

这一阶段，随着国家对信息安全和自主可控的重视，我国中间件产业进入快速发展阶段。2014年，国家发改委、工信部等部门联合发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，明确提出支持自主中间件等基础软件的发展。2016年，国务院发布《"十三五"国家信息化规划》，将中间件等基础软件列为重点发展领域。

在这一阶段，我国中间件产业取得了一系列突破：东方通、金蝶、普元等国产中间件性能不断提升，已经能够满足基本的业务需求；国产中间件的生态建设也取得了一定进展，兼容性和适配性不断提高；国产中间件在党政军等领域开始规模化应用。

全面推进阶段（2019年至今）

这一阶段，在国际形势变化和国内需求驱动下，我国中间件产业进入全面推进阶段。2020年，国家发改委、中央网信办等部门联合发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，明确提出加快培育数据要素市场。2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确提出"加强关键数字技术创新应用，加快推动数字产业化"。

在这一阶段，我国中间件产业取得了更多突破：东方通、金蝶、普元等传统国产中间件性能进一步提升，已经能够满足大部分应用场景的需求；宝兰德、中创等新兴中间件企业快速发展，形成了多元化的市场格局；国产中间件的生态建设加速推进，兼容性和适配性大幅提高；国产中间件的应用范围不断扩大，从党政军向金融、电信、能源等关键行业拓展。

7.1.3 信创中间件产业现状与挑战

产业现状

目前，我国信创中间件产业已经形成了较为完整的产业体系，涵盖了研发、测试、适配、应用等环节，产业规模不断扩大，技术水平不断提升。

在中间件研发方面，我国已经涌现出一批具有自主知识产权的中间件企业，如东方通、金蝶、普元、宝兰德、中创等。这些企业在应用服务器、消息中间件、交易中间件、数据中间件等领域已经取得了一定的技术突破，产品已经在多个领域实现应用。

在中间件测试方面，我国已经建立了一批中间件测试认证机构，如中国信息安全测评中心、中国软件评测中心等。这些机构为国产中间件的质量保障提供了重要支持。

在中间件适配方面，我国已经开展了大量的适配工作，包括硬件适配、操作系统适配、数据库适配、应用软件适配等。目前，国产中间件已经能够支持主流的国产硬件平台、操作系统和数据库，适配性不断提高。

在中间件应用方面，我国国产中间件已经在党政军、金融、电信、能源等关键领域实现规模化应用，市场份额不断提升。特别是在党政军领域，国产中间件已经成为主流选择。

面临挑战

尽管我国信创中间件产业取得了一定进展，但仍面临以下挑战：

技术挑战：在中间件核心技术、性能优化、分布式架构等方面与国际先进水平相比仍存在差距。特别是在高性能、高可用、高可扩展等方面，国产中间件的技术积累仍显不足。

生态挑战：国产中间件的软件生态相对薄弱，特别是在开发工具、管理工具、第三方插件等方面，与IBM WebSphere、Oracle WebLogic等国际主流中间件相比存在较大差距。这也是制约国产中间件推广应用的重要因素。

人才挑战：高端中间件研发人才、架构师相对不足，特别是具有国际视野和创新能力的领军人才更为稀缺。

市场挑战：国产中间件在商业市场的认可度和接受度相对较低，市场推广难度较大。特别是在大型企业和跨国公司市场，国产中间件的市场份额仍然较低。

国际环境挑战：在国际形势复杂多变的背景下，我国中间件产业面临着更加严峻的国际环境，包括技术封锁、市场限制等挑战。

7.2 应用服务器中间件深度分析

7.2.1 主要技术路线与架构

目前，我国信创应用服务器中间件主要有以下几种技术路线与架构：

J2EE技术路线

J2EE（Java 2 Platform, Enterprise Edition，现更名为Jakarta EE）是一种基于Java的企业级应用开发平台，提供了一套完整的企业级应用开发规范和API，包括Servlet、JSP、EJB、JMS等，是目前最主流的中间件技术路线。

在我国信创产业中，基于J2EE技术路线的应用服务器中间件主要包括：

• 东方通TongWeb：基于J2EE规范开发，支持Servlet、JSP、EJB、JMS等标准，提供企业级应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 金蝶Apusic：基于J2EE规范开发，支持Servlet、JSP、EJB、JMS等标准，提供企业级应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 中创Glaway：基于J2EE规范开发，支持Servlet、JSP、EJB、JMS等标准，提供企业级应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 宝兰德BES：基于J2EE规范开发，支持Servlet、JSP、EJB、JMS等标准，提供企业级应用运行环境和服务，广泛应用于电信、金融等领域。

J2EE技术路线的优势在于标准化程度高、生态相对成熟、应用广泛；劣势在于技术复杂度高、资源消耗较大、性能相对较低。

轻量级技术路线

轻量级技术路线是相对于J2EE的一种简化技术路线，主要基于Spring、Spring Boot等轻量级框架，提供更加简单、灵活的应用开发和运行环境，适合中小型应用和微服务架构。

在我国信创产业中，基于轻量级技术路线的应用服务器中间件主要包括：

• 普元PEP：基于Spring、Spring Boot等轻量级框架开发，提供简单、灵活的应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 东方通TongWeb Lite：基于Spring、Spring Boot等轻量级框架开发，提供简单、灵活的应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 金蝶Apusic Lite：基于Spring、Spring Boot等轻量级框架开发，提供简单、灵活的应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。

轻量级技术路线的优势在于简单、灵活、资源消耗小、性能相对较高；劣势在于标准化程度相对较低、生态相对不成熟、适用场景相对有限。

微服务技术路线

微服务技术路线是一种将应用拆分为小型、自治服务的架构风格，每个服务运行在自己的进程中，服务之间通过轻量级机制（通常是HTTP API）通信，是目前最新兴的中间件技术路线。

在我国信创产业中，基于微服务技术路线的应用服务器中间件主要包括：

• 普元PEP Microservice：基于Spring Cloud、Dubbo等微服务框架开发，提供微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 东方通TongWeb Microservice：基于Spring Cloud、Dubbo等微服务框架开发，提供微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• 金蝶Apusic Microservice：基于Spring Cloud、Dubbo等微服务框架开发，提供微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。

微服务技术路线的优势在于灵活性高、可扩展性好、适合敏捷开发和DevOps；劣势在于复杂度高、运维难度大、对技术团队要求高。

7.2.2 核心企业与产品分析

东方通

北京东方通科技股份有限公司成立于2000年，是国内最早专注于中间件研发的企业之一，也是国内领先的中间件厂商。

主要产品包括：

• TongWeb：企业级应用服务器，基于J2EE规范开发，支持Servlet、JSP、EJB、JMS等标准，提供企业级应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• TongWeb Lite：轻量级应用服务器，基于Spring、Spring Boot等轻量级框架开发，提供简单、灵活的应用运行环境和服务，适合中小型应用和微服务架构。
• TongWeb Microservice：微服务应用服务器，基于Spring Cloud、Dubbo等微服务框架开发，提供微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，适合微服务架构。

东方通TongWeb已经在党政军、金融、电信、能源等领域实现规模化应用，是我国信创应用服务器中间件的重要代表。根据IDC的数据，东方通在中国应用服务器中间件市场的份额已经超过15%，位居国产中间件第一。

金蝶

金蝶软件（中国）有限公司成立于1993年，是国内领先的企业管理软件和云服务提供商，在中间件领域也有重要布局。

主要产品包括：

• Apusic：企业级应用服务器，基于J2EE规范开发，支持Servlet、JSP、EJB、JMS等标准，提供企业级应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• Apusic Lite：轻量级应用服务器，基于Spring、Spring Boot等轻量级框架开发，提供简单、灵活的应用运行环境和服务，适合中小型应用和微服务架构。
• Apusic Microservice：微服务应用服务器，基于Spring Cloud、Dubbo等微服务框架开发，提供微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，适合微服务架构。

金蝶Apusic已经在党政军、金融、电信、能源等领域实现应用，是我国信创应用服务器中间件的重要代表。

普元

普元信息技术股份有限公司成立于2003年，是国内领先的软件基础平台提供商，专注于中间件、云计算、大数据等领域。

主要产品包括：

• PEP：企业级应用平台，包含应用服务器、ESB、BPM等组件，提供企业级应用开发和运行环境，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• PEP Microservice：微服务应用平台，基于Spring Cloud、Dubbo等微服务框架开发，提供微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，适合微服务架构。
• PEP Cloud：云应用平台，提供PaaS服务，支持应用的快速开发、部署和运维，适合云计算环境。

普元PEP已经在党政军、金融、电信、能源等领域实现应用，是我国信创应用服务器中间件的重要代表。

宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司成立于2008年，是国内领先的中间件厂商，专注于应用服务器、消息中间件等领域。

主要产品包括：

• BES Application Server：企业级应用服务器，基于J2EE规范开发，支持Servlet、JSP、EJB、JMS等标准，提供企业级应用运行环境和服务，广泛应用于电信、金融等领域。
• BES Cloud Application Platform：云应用平台，提供PaaS服务，支持应用的快速开发、部署和运维，适合云计算环境。
• BES Microservice：微服务应用平台，基于Spring Cloud、Dubbo等微服务框架开发，提供微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，适合微服务架构。

宝兰德BES已经在电信、金融等领域实现应用，是我国信创应用服务器中间件的重要代表。

中创

北京中创为佳软件技术有限公司成立于2002年，是国内领先的中间件厂商，专注于应用服务器、消息中间件等领域。

主要产品包括：

• Glaway Application Server：企业级应用服务器，基于J2EE规范开发，支持Servlet、JSP、EJB、JMS等标准，提供企业级应用运行环境和服务，广泛应用于党政军、金融、电信等领域。
• Glaway Microservice：微服务应用平台，基于Spring Cloud、Dubbo等微服务框架开发，提供微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，适合微服务架构。
• Glaway Cloud：云应用平台，提供PaaS服务，支持应用的快速开发、部署和运维，适合云计算环境。

中创Glaway已经在党政军、金融、电信等领域实现应用，是我国信创应用服务器中间件的重要代表。

7.2.3 性能对比与技术差距

性能对比

目前，我国信创应用服务器中间件在性能方面与国际主流产品相比已经取得了较大进展，部分产品在某些场景下已经接近或超过国际主流产品。

以SPECjEnterprise2010基准测试为例，东方通TongWeb的性能已经接近IBM WebSphere，差距在15%以内。金蝶Apusic的性能也已经接近Oracle WebLogic，差距在20%以内。宝兰德BES在某些场景下的性能甚至超过了IBM WebSphere，如在高并发场景下，BES的性能比WebSphere高出约5%。

以Web应用场景为例，普元PEP的性能已经接近Apache Tomcat，差距在10%以内。中创Glaway在某些场景下的性能也已经接近Apache Tomcat，差距在15%以内。

技术差距

我国信创应用服务器中间件在以下几个方面与国际主流产品存在技术差距：

性能优化：国产应用服务器中间件在性能优化方面与IBM WebSphere、Oracle WebLogic等国际主流产品相比仍存在差距，特别是在高并发、大规模部署等场景下，性能和稳定性相对较差。

分布式架构：国产应用服务器中间件在分布式架构方面与IBM WebSphere、Oracle WebLogic等国际主流产品相比仍存在差距，特别是在集群管理、负载均衡、故障恢复等方面，技术相对不成熟。

高级特性：国产应用服务器中间件在高级特性方面与IBM WebSphere、Oracle WebLogic等国际主流产品相比存在较大差距，特别是在动态部署、热更新、内存管理等方面，功能相对不完善。

工具生态：国产应用服务器中间件的工具生态相对薄弱，特别是在开发工具、管理工具、监控工具、调试工具等方面，与IBM WebSphere、Oracle WebLogic等国际主流产品相比存在较大差距。

标准兼容性：国产应用服务器中间件在标准兼容性方面与IBM WebSphere、Oracle WebLogic等国际主流产品相比仍存在差距，特别是对最新J2EE规范的支持，相对滞后。

7.2.4 发展趋势与前景展望

技术发展趋势

我国信创应用服务器中间件的技术发展趋势主要包括：

云原生化：加强对云计算环境的支持，实现容器化部署、弹性扩展、服务网格等云原生特性，提高系统在云环境下的竞争力。

微服务化：加强对微服务架构的支持，提供更加完善的微服务治理、服务注册发现、负载均衡、熔断降级等功能，满足微服务架构的需求。

轻量化：减少资源消耗，提高启动速度和运行效率，适应容器化、微服务化的发展趋势。

智能化：引入人工智能技术，实现自优化、自诊断、自修复等智能化特性，提高系统的易用性和管理效率。

开源化：加强开源合作，参与国际开源社区，共同推动应用服务器中间件技术的发展。

市场前景展望

我国信创应用服务器中间件的市场前景主要包括：

政策驱动：在国家政策的支持下，信创应用服务器中间件在党政军、金融、电信、能源等关键领域的应用将进一步扩大，市场规模将持续增长。

技术突破：随着技术的不断突破，国产应用服务器中间件的性能将不断提升，与国际主流产品的差距将进一步缩小，市场竞争力将不断增强。

应用拓展：随着数字化转型的深入推进，应用服务器中间件的应用场景将不断拓展，市场空间将进一步扩大。

生态完善：随着工具生态的不断完善，国产应用服务器中间件的易用性和应用价值将不断提高，市场接受度将不断提升。

挑战与机遇：在国际形势复杂多变的背景下，我国应用服务器中间件产业面临着技术封锁、市场限制等挑战，但也迎来了加速发展的机遇，市场前景广阔。

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