WorkBuddy、AI办公、合同管理 ：WorkBuddy 做一份银行技术服务合同的年度履约评估：从 3 天压缩到 2 小时

用 WorkBuddy 做一份银行技术服务合同的年度履约评估：从 3 天压缩到 2 小时

一、为什么写这篇

我在一家金融 IT 服务商做交付管理，每年最烦的一件事不是写代码，是**写材料**：合同履约评估、续签说明、客户汇报、内部立项。这类活的特点是——数据都在，但散在 Excel、邮件、聊天记录里；格式要求严，领导只看结论；写一次要三天，改五遍。

今年我们有一份城商行技术服务框架合同到期需要做年度履约评估，我用 WorkBuddy 把这件事跑了一遍。结果是：**资料梳理 + 初稿 + 数据核对，总共约 2 小时**，剩下的时间全花在业务判断上，而不是复制粘贴上。

下面把方法和提示词原样给出，你可以直接抄。

二、整体思路：三步走

第 1 步：把散落的材料"喂"进去，先让它读

我把三类材料丢进同一个任务里：

1. 合同正文（PDF，重点条款已标注）

2. 近两个年度的收入与毛利数据（Excel 导出的 CSV）

3. 内部的服务评价记录（几段文字，从邮件和工单系统里摘的）

关键动作是 先说清楚我要什么，再让它读。提示词大致是：

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你是我的合同管理助手。附件里是一份技术服务框架合同的正文、近两年收入毛利数据、

以及服务评价记录。请先不要写结论，完成三件事：

1. 列出合同中与"续签"相关的全部条款（条款号 + 原文要点 + 触发条件）

2. 把收入、毛利数据按年度/半年度整理成表格，算出毛利率与同比

3. 把服务评价记录提炼成 5 条以内的事实性描述，去掉主观形容词

输出用表格，不要客套话。

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这一步的价值在于：**它不会漏条款**。人读合同容易跳读，尤其是"第 13 条 合同期限与续订"这种藏在中间的部分。

第 2 步：让它按"领导视角"出提纲，而不是按"写作习惯"

很多人用 AI 写材料的失败点在这里：直接说"帮我写一份履约评估报告"，得到的是一篇四平八稳的八股文。

我改成先要提纲：

它会给你一个"结论先行"的骨架。这个骨架你审一遍、改两处，再让它填充——比让它一次成稿、你再改十遍高效得多。

第 3 步：让它做交叉核对，这是最容易被忽略的一步

结果它抓出了两处我自己没注意的问题：一处毛利率口径前后不一致（含税/不含税混用），一处引用了旧版条款号。**这两处如果交到客户手上，是很难看的失误。**

三、效果对比

以前完成一份投标前评审，合同条款梳理、数据整理、报告撰写到交叉核对全套下来要耗掉近3天，大量时间花在人肉标注、Excel反复透视和反复校验上，还容易漏项。现在同样的工作流，借助工具提效后，条款梳理压缩到15分钟逐条列出，数据整理成表含毛利率核算只需20分钟，报告初稿30分钟产出，交叉核对20分钟且自动带来源标注，整体从3天缩短到2小时，效率提升超10倍，评审质量和可追溯性也明显上了一个台阶。

省下来的时间，我用来干了两件更值钱的事：跟客户科技部当面沟通明年的资源投入节奏、以及重新测算报价模型。

四、三条踩坑提醒

1. 敏感数据先脱敏。 客户名称、合同编号、真实金额，我上传前都做了替换（"某城商行""合同编号 A-001"）。这不是不信任工具，是基本的合规习惯。

2. 别让它替你下业务判断。 "要不要续签""报价涨不涨"这类结论必须你自己拍。AI 给的是事实整理和文字组织，判断错了责任还是你的。

3. 长文档要分批喂。 一次性塞几十页合同，它容易顾此失彼。我的做法是按章节拆，先读"期限与续订""验收与考核""价格与结算"三章，再读其余。

五、一句话总结

用 WorkBuddy 做这类材料的正确姿势不是"帮我写一篇报告"，而是"帮我读、帮我算、帮我核对，然后我自己写结论"。把它当助手而不是代笔，产出质量完全不一样。