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在创建消息时将现有实体记录(竞争对手)与新记录(商机) crm d365关联

在创建消息时将现有实体记录(竞争对手)与新记录(商机) CRM D365关联,可以通过以下步骤实现:

  1. 打开CRM D365系统,并登录到您的账户。
  2. 导航到相关的实体记录模块,例如"竞争对手"或"商机"。
  3. 在该模块中,找到并选择要关联的现有实体记录(竞争对手)。
  4. 在选定的现有实体记录(竞争对手)上,查找并选择一个适当的选项或按钮,以创建新的消息或关联。
  5. 在创建消息或关联的对话框中,填写相关的信息和内容,确保包括必要的细节和描述。
  6. 确认并保存您的操作,以完成将现有实体记录(竞争对手)与新记录(商机) CRM D365关联的过程。

这样,您就成功地将现有实体记录(竞争对手)与新记录(商机)在CRM D365中进行了关联。这种关联可以帮助您更好地跟踪和管理商机,并与相关的竞争对手信息进行关联。

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请注意,以上答案仅供参考,具体的操作步骤和产品推荐可能因不同的系统版本和配置而有所差异。建议您在实际操作中参考相关文档或咨询腾讯云的技术支持团队以获取准确和最新的信息。

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