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如何在SugarCRM中使用刷新标记?

在SugarCRM中,刷新标记是一种用于更新记录的机制。它可以帮助用户在多个会话中保持数据的同步,并确保他们在查看记录时始终看到最新的信息。

要在SugarCRM中使用刷新标记,可以按照以下步骤操作:

  1. 登录到SugarCRM系统。
  2. 打开要使用刷新标记的模块,例如联系人或销售机会。
  3. 在记录列表中选择要刷新的记录。
  4. 在记录详细信息页面中,查找并点击"刷新"按钮或相关选项。
  5. 系统将会更新该记录,并确保您在查看时看到最新的信息。

刷新标记的使用场景包括但不限于以下几种情况:

  • 多用户协作:当多个用户同时使用SugarCRM系统并对同一记录进行更改时,刷新标记可以确保所有用户都能看到最新的更改。
  • 数据同步:如果您在多个设备上使用SugarCRM,例如在电脑和手机上,刷新标记可以帮助您在不同设备之间同步数据。
  • 实时更新:对于需要实时更新的业务场景,例如销售团队需要及时了解最新的销售机会进展,刷新标记可以确保他们随时获取到最新的数据。

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请注意,本回答仅提供了一般性的解释和建议,具体的实施步骤和最佳实践可能因实际情况而异。建议在实际操作中参考SugarCRM的官方文档或咨询相关专业人士以获得更准确和详细的指导。

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