Docusign自定义按钮和Salesforce联系人角色
Docusign自定义按钮是指在Docusign电子签名平台中，用户可以根据自己的需求自定义按钮，以便在签署过程中执行特定的操作或触发特定的事件。通过自定义按钮，用户可以增强签署流程的灵活性和自动化程度。
在Salesforce中，联系人角色是指与特定业务流程相关联的角色，用于标识参与该流程的不同角色或人员。联系人角色可以用于定义和管理销售、市场营销、客户服务等各个方面的业务流程。
Docusign自定义按钮和Salesforce联系人角色可以结合使用，以实现更高效的电子签名流程。例如，可以通过自定义按钮将Docusign的签署操作与Salesforce中的联系人角色关联起来，使得在特定的业务流程中，特定角色的联系人可以直接在Salesforce界面中进行签署操作，无需切换到Docusign平台。
这种集成可以提高工作效率，简化操作流程，并确保签署过程的安全性和准确性。同时，通过与Salesforce的联系人角色结合使用，可以更好地管理和跟踪签署流程，及时了解签署进度和结果。
腾讯云提供了一系列与Docusign和Salesforce集成相关的产品和服务，例如腾讯电子签名（Tencent E-sign）和腾讯云API网关（API Gateway）。腾讯电子签名是一款基于云计算和人工智能技术的电子签名解决方案，可以与Salesforce等业务系统集成，实现自定义按钮和联系人角色的功能。腾讯云API网关则提供了灵活的API管理和集成能力，可以帮助用户实现Docusign和Salesforce之间的数据传输和业务流程集成。
更多关于腾讯电子签名和腾讯云API网关的详细信息，请参考以下链接：
相关·内容
1回答
我已经在Salesforce中创建了一个“发送协议”帐户按钮，该按钮使用他们的DST命令链接到我的默认Docusign模板ID。这是可行的，但是我需要做的是根据一个名为“签名角色”的自定义字段，拉出需要对文档签名的签名者(联系人)。该按钮只应拉出那些在其各自的联系人记录中定义了签名角色的帐户联系人。
有人能帮忙吗？
浏览 3提问于2014-01-08得票数 0
我有一个定制按钮，它显式地需要使用特定的DocuSign角色和排序顺序对硬编码的收件人进行排序，同时从相关的机会加载所有联系人角色。下面的代码包含所有联系人角色(很好)，但是“任何收件人”(不是Salesforce联系人角色)的角色定义为“Customer”(bad)，而应该将其定义为“Legal”。在(Salesforce) DocuSign管
浏览 0提问于2014-07-14得票数 0
我正在创建一个Salesforce opportunity自定义按钮，用于自动设置来自opportunity contact角色的收件人。我只希望在信封中包含的收件人具有'Approver‘的角色，我正在使用CCTM和CCRM的参数。当信封加载到Salesforce中时，收件人为空。CCTM='Approver~Signer';我正在使用CRL，所以我可以包括一个收件
浏览 0提问于2014-06-18得票数 1
我正在尝试使用DocuSign为Salesforce构建一个自定义按钮。但是，我在引用Salesforce标准字段时遇到了问题。对于自定义对象和字段，这是非常简单的。我的按钮逻辑如下：
var RC = '';var RSL='';var RSRO='';var RROS=
浏览 0提问于2014-07-10得票数 1
我正在创建一个定制的salesforce按钮来启动Conga Composer，它生成一个要通过Docusign发送的文档。这个按钮工作得很好，除了机会联系人角色被映射到正确的角色，比如签字人和副本。在当前的形式中，所有在联系人角色中列出的联系人都会在DocuS传中转换为"Signers“，即使他们在Salesforce中有一个副本角色。下面的代码是用Conga Comp
浏览 5提问于2022-01-28得票数 0
我想要直接从Salesforce (自定义)对象发送一个信封，而不需要任何最终用户操作，只需点击“使用DocuSign发送”按钮即可。但是点击'Send with DocuSign‘按钮时，我收到错误消息：’Salesforce记录中没有您要发送的联系人。请将一个或多个联系人添加到该记录中，然后重试。‘我只能回到Salesforce去。
当然，在Salesforce中没有在该对象上定义<e
浏览 0提问于2016-02-05得票数 0
我已经连接了DocuSign和Salesforce，并且正在从标准联系人对象发送一个DocuSign文档。但是，DocuSign状态和DocuSign收件人状态将填充在Account对象上。我已经与DocuSign客户支持进行了交谈，他们认为这与DocuSign中的设置无关，而是与Salesforce中的自定义有关。我需要弄清楚为什么它将状态路由到Account对象。
浏览 0提问于2016-05-12得票数 0
我在Salesforce中有一个自定义按钮，我试图配置它来自动填充收件人。我有一个自定义Salesforce对象'Approver‘，它与我配置自定义按钮的对象相关。审批人对象是一个查找联系人对象的关系对象。Approver对象具有“Approver Email”、“First Name”、“Last”和“Role”字段。“审批者电子邮件”、“姓名”和“姓氏”字段是从联系人中获取此信息的公
浏览 3提问于2014-10-08得票数 1
我在Salesforce中有一个选择列表类型的字段(下拉列表)。当用户从选择列表中选择一个选项，并在Salesforce中选择"send with DocuSign“按钮时，我希望在Docusign中选择一个合适的单选按钮。
->
浏览 22提问于2020-07-09得票数 0
几个星期以来，我一直在为我的自定义按钮编写代码，却没有从Docusign支持中获得任何幸运。希望有人能给我指引正确的方向。我正在为我的opportunity创建一个自定义按钮，以拉入该Opportunity的"Contact Roles“下列出的联系人。这一部分似乎工作得很好，并且正确地拉出了触点。但是，我似乎无法获取具有正确角色的机会所有者电子邮件地址。机会所有者一直以签名者的身份出现，而他们应该是一份副本。注意: Proposal CC是我的Sal
浏览 29提问于2019-02-17得票数 0
我目前正在做一个Salesforce DocuSign项目，在这个项目中，我创建了一个按钮来发送带有帐户对象附件的电子邮件。该按钮使用链接调用DocuSign Salesforce应用程序。DocuSign_CreateEnvelope();
是否有一种方法可以将链接到帐户记录的联系人Id传
浏览 2提问于2015-06-02得票数 0
我们有一个名为"X“的自定义对象，并将DocuSign链接到它。我需要自定义一个自定义按钮，这样它就可以使用X中名为email的自定义字段自动填充DocuSign信封的收件人部分，这是我目前所做的，以及需求是什么我将添加收件人一节保留在Docusign面板中为空白，但是在这样做时，我正在释放我为模板设置的所有自定义标记。我已经创建了一个自定
浏览 12提问于2021-03-04得票数 0
我使用Salesforce中的Docusign API创建了一个信封和EnvelopeFromTemplates。我们在Salesforce中使用了一个DocuSign用户，我们在Salesforce中有不同的角色。程序正在运行，但我们需要更新电子邮件的名称，并将此电子邮件设置为无回复。此电子邮件为签名电子邮件。例如: Salesforce中设置了DocuSign用户A。Salesforce用户A单击签名按钮
浏览 3提问于2015-01-20得票数 0
1回答
我有一个非常简单的conga按钮，应该是自动发送与1点击一个Docusign信封从Salesforce。我没有错误，但没有文件信封从来没有收到电子邮件。
知道这个按钮代码有什么问题吗？
浏览 7提问于2014-01-06得票数 0
我有一个应该是非常简单的简单的自定义按钮与以下目标。
{!模板、Salesforce和CCRM & CCTM变量之间的角色对齐。DocuSign Roles销售人员角色alert(CRL)生成以下输出，显示变量CRL正在获取正确的信息。
如果添加“RoutingOr
浏览 0提问于2018-06-15得票数 0
回答已采纳
我已经在Salesforce中的Lead对象上创建了一个自定义按钮，除了Lead记录没有链接到收件人状态记录之外，它工作得很好，所以我无法看到相关记录上的docusign状态。我的按钮设置中是否遗漏了什么？下面是按钮的代码：var LA='0';
var CRCL ='Lead__r,Email~Email;FirstName~FirstName;LastName~LastNameBankcard'
浏览 5提问于2014-01-15得票数 0
1回答
我是DocuSign与SalesFocre集成的新手。我使用连接设置连接了DocuSign和salesForce，并且正在从Salesforce中的自定义对象发送一个DocuSign文档。但是，DocuSign状态和DocuSign收件人状态没有填充自定义对象。DocuSign客户支持确认了我在DocuSign和salesForce</e
浏览 9提问于2017-07-19得票数 0
回答已采纳
您知道如何使用新的Apex将数据发送到自定义字段(salesforce字段)吗？但是没有使用salesforce数据填充自定义字段的示例。我尝试使用自定义字段类，但它只具有读取属性。
如何将salesforce数据发送到模板文档？
浏览 0提问于2018-09-28得票数 0
回答已采纳
我正在研究Salesforce，我正在定制Quote对象。dafault按钮“发送与DocuSign”已经在Quote布局上。我想用相应的引号的联系人填充DocuSign信封的收信人。还是我应该用按钮创建一个新的闪电组件并构建一个全新的代码？
浏览 0提问于2018-08-14得票数 0
类似的事情是报告在Docusign仪表板中提供的内容，但我也需要收件人列表。有谁能帮帮我。谢谢。
浏览 33提问于2019-02-27得票数 0
扫码
添加站长 进交流群
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关资讯
热门标签
云服务器
ICP备案
对象存储
即时通信 IM
实时音视频活动推荐
腾讯云开发者
