ChatGPT概念遭遇寒流，大芯片王者归来

大家好！市场今天风起云涌，人工智能方向中的ChatGPT概念遭遇寒流，先是部分欧洲国家以信息安全、反垄断为由，禁止、抵制使用ChatGPT，再有千名AI领域专家联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少六个月。不难看出，前者是信息安全，经济利益的担忧，后者则是事关人类安全的恐惧，总之外围市场对ChatGPT的横空出世，按下了暂停键。我们市场则是龙头三六零遭遇“离婚式减持”的资本利空。

我们认为，二级市场上大部分ChatGPT概念品种都是纯概念炒作，事实上很多相关的上市公司也公布了与ChatGPT没有交集，但就是这种“欲擒故纵”的状态，造就了一大批ChatGPT概念的牛股，所以，行业的利空并非是炒作概念的利空。二级市场上，龙头昆仑万维继续创出新高，一些二线梯队则出现退潮迹象，ChatGPT概念板块出现重大分歧，所幸龙头未倒。

而在今天，大芯片板块王者归来，这里指传统芯片及其设备产业链，并非AI+芯片。一众2018年的老梆子纷纷起量上攻，北方华创、兆易创新、紫光国微等低位连续起量上攻，总舵主则是中芯国际，一定程度上，大芯片的崛起才是ChatGPT概念分化的本质原因，就以资金炒作模式来看，当下市场只能有一个主线，大芯片的崛起会取代ChatGPT概念，把握好要点。