明日前瞻：AI＋概念利好泛化，信创继续嗨

1. 盘面简析

今天的市场主线基本都是AI+、信创有关，契合昨晚中央会议强调的“国家安全”战略精神，以及同时AI行业很多利好政策、事件共同催化，尤其是英伟达概念板块。从趋势看，今天继续有很多相关方面的利好出炉，AI+概念开始泛化炒作，市场关注度仍会在这个领域，成为本周的主线。

2. 明日关注方向：

（1）深圳印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》

通知提到，聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型，开展通用型具身智能机器人的研发和应用。

显著利好深圳本地的AIGC、算力、芯片、传感器、具身智能概念股。在今天已经部分概念股有所反映且情绪依然较强。关注明天在这些领域滞涨的相关细分产业链。尤其人形机器人产业链。

但需要注意的是，AIGC板块尤其与chatGPT合作的风险，目前主要还有监管层面对数据信息安全的监管影响等因素。

（2）全球B5G/6G创新论坛召开 中关村泛联院发布四大6G研发成果

会上，中关村泛联院以“实物+视频”的方式，发布四大6G研发成果：智简通信系统样机、高精度毫米波通信感知一体化原型样机、大带宽高速可见光实时通信原型样机、下一代云化无线新型空口试验验证平台，同时发布了《智简通信系统及关键技术白皮书》。

目前市场情绪很差，除了AI，比较缺乏题材，6G虽然是芝麻，但不排除抱团突击一下，比如提到的6G/毫米波天线/射频器件/PCB。

3、利空方向：

（1）5月乘用车销售数据继续承压

乘联会数据显示，5月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比增长19%；今年以来累计零售728.7万辆，同比增长2%；5月1-28日，全国新能源车市场零售48.3万辆，同比增长82%；今年以来累计零售232.6万辆，同比增长43%。

对比4月份的数据：乘用车：4月销量181.1万辆，增长87.7%；1-4月累计销量694.9万辆，增长6.8%。新能源汽车：4月销量63.6万辆，增长112.7%；1-4月累计销量222.2万辆，增长42.8%。

（2）硅料继续下跌 连续第12周降价

继5月24日暴跌10%左右的11连降后，硅料价格再度大幅下跌，连续第12周降价。近期硅片价格持续下滑，182硅片价格已在4元/片上下波动，210硅片价格也已低于5.5元/片，导致不少硅片企业下调开工率，对硅料的需求减少。

加上隆基5月单晶硅片价格公示，部分硅片价格降幅达30%。反映光伏产业上下游的需求不振倒逼内卷降价，整体对行业继续利空承压，注意风险波动。