国产“光刻机”迎利好，第一龙头，拟10转40派8获批，有望5至20倍上涨

市场在经历持续加速调整后，终于看到了反转的迹象。

在我看来，真正的“市场底”基本上已经确定了。实际上，下半年以来，国家各种扶持市场的政策层出不穷，连发了18道金牌，提振市场信心，近期国家队更是下场，用真金白银来提振市场。

当然距离市场真正的反转，还需要点时间。

一方面，市场信心的恢复，需要时间，不是一蹴而就的。另一方面，“三季报”还没有全部披露完毕，这也是当前市场唯一的一个不确定性因素。

在方向上，苏禾依然看好华为科技线，比如华为汽车、6G+卫星互联网、华为芯片和消费电子，这些方向都受到资金的热烈追捧。

除此之外，接下来还有一个方向，值得重点关注，它就是：光刻机

光刻机的发展对于我国半导体产业的国产化具有重要意义。目前，我国在光刻机领域还相对落后，主要依赖进口设备。然而，随着技术的不断进步和市场需求的增长，国内光刻机产业正迎来巨大的发展机遇。国产化的光刻机将有助于降低成本、提升产能，并减少对外部供应的依赖，从而推动我国半导体产业的发展。

消息面来看，广州今日印发《广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》鼓励发展光刻胶等高端半导体制造材料，其是光刻过程中重要核心材料。

若当年产值达到要求的企业，经认定，给于同一企业按差额补足方式最高扶持500万元。作为光刻过程中重要核心材料，光刻胶资金快速抢筹进场。

电子材料咨询公司TECHCET发布报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF，因为这两种产品都用于引入先进逻辑和存储器等新技术。

注意！在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，占芯片制造时间的40%-50%，光刻胶是光刻工艺得以实现选择性刻蚀的关键材料。

根据ICInsights的统计，2016-2021年全球晶圆制造市场规模由652亿美元提升至1101亿美元，CAGR为11.05%。同期中国晶圆制造市场规模约由49.05亿美元提升至115.65亿美元，达到15.36%，行业增速高于全球。

我认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

经过恒涨深度研究，挖掘了几家“光刻机概念”潜力龙头，特别是最后一家，值得重点关注！

东方嘉盛

公司是专业的一体化供应链服务商，为光刻机龙头客户提供寄售维修保税仓库服务业务，不涉及制造方面。

广信材料

公司光刻胶项目正在研发中，已有部分研发成果

格林达

公司产品主要用于 LCD 显示面板制造中基板上颗粒和有机物的清洗、光刻胶的显影和剥离、电极的蚀刻等。

彤程新材

公司子公司科华微电子是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业

海立股份

海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。

富乐德

公司已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺、储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。公司为光刻环节的溶胶显影、涂胶等设备提供精密洗净服务。

恒涨向来以稳健为主，眼光一向独到，善于拿捏市场方向和节奏，近期圈 里 子布局的蓝英装备吃肉56CM+，华力创通吃肉60CM+，华映科技吃肉60CM+，京华激光吃肉30CM+，都是盆满钵满，足见恒涨实力。

最后，我也精选了一家潜力龙头公司，有望9元到98元，看好的逻辑如下：

1、集市场热点为一身，华为+算力租赁+人工智能方向，国资背景，低位+低价。

2、股价不到10元，公司业绩良好，处于底部“黄金坑”，筹码高度集中，被严重低估。

3、目前股价处于上升通道，主力建仓明显，短线回踩洗盘成交量缩量明显，成交量倍量+堆量，有量就有行情，MACD日周月三线金叉，主力高度控盘，随时拉升，新一轮主线启动在即。

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在市场，一定要懂得审时度势，顺势而为，如果连趋势都看不懂，那一定是亏损的，乘着资金的风，才能顺便抓住资金，方法＞涨幅。

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。