美国钻石零售市场6月下滑严重——Tenoris观点

本文解读的是Tenoris单方面的数据及观点，我们并未对其样本进行核实，请谨慎参考。

本文出现的“销量”按件数计，“销售额”按美元计。

Tenoris于7月10日发布文章称，6月美国消费者支出下滑，造成珠宝和裸钻的整体销量同比下降4.6%、销售额下降11.2%。

综合2023年1-6月，总销量下降5.9%、总销售额下滑9.5%。

值得注意的是，即使培育钻石的销售情况也在6月份出现了大幅度下跌。

▲ 美国市场珠宝销售趋势。图源：Tenoris

01

6月份珠宝销售情况

6月，美国精品珠宝零售销量同比下降了3.5%，整体零售额下降7.6%。出现如此大幅度的下降，其主要原因是高端零售市场，即零售价超过15,000美元的板块出现下滑。该板块销量下降17.6%，销售额下降13.4%。

相比之下，零售价为1000-5000美元的板块降幅较小，销量下降3.5%，销售额下降4.5%。

钻石珠宝的销量下降6.4%，销售额下降9.6%。耳环和项链类产品的销量均下降约5%，销售额下降约9%；戒指类销量下降约7.9%，销售额下降约10%。

婚庆珠宝的销量下降6.9%，销售额下降13.3%。钻石婚庆珠宝的销量下降7.6%，销售额下降14.6%。

02

上半年珠宝销售情况

综合今年上半年来看：

精品珠宝销量下降5.9%，销售额下降7.3%，其中不同的零售价位表现不一：

· 10,000美元以下的板块销量下降5.8%，销售额下降5%；

· 10,000美元以上的板块销量下降13.5%，销售额下降15.4%。

钻石珠宝销量下降9.7%，销售额下降9.6%，其中——

· 天然钻石珠宝的市场占比为94.7%（按已售的件数计算），不过无论销量还是销售额，前六个月均下降了11.7%。

· 培育钻石珠宝的市场占比为5.3%（按已售的件数计算，去年同期为3.1%），前六个月销量上升52.6%，销售额上升41.8%。

婚庆珠宝板块的销量下降10.3%，销售额下降11.7%。

03

钻石耳钉类产品

Tenoris在此次的报告中重点提到了钻石耳钉类的产品，因为Tenoris认为耳钉是培育钻石影响较大的三个板块之一。6月份镶嵌了培育钻石的耳钉销量占比为13.7%，销售额占比为8.4%。

在今年前六个月已售的钻石珠宝中，耳钉总销量占比为7.6%，销售额占比为8.5%。

与去年1-6月相比，钻石耳钉销量同比下降了11.3%，销售额下降了14%，均价2273美元，毛利润1046美元。零售商的毛利率为46%，比2022年同期下降了3.4%。

单看6月份，钻石耳钉销量同比下降7.6%，销售额下降6.5%，均价2460美元，毛利润1148美元。

为了更好地保护天然钻石耳钉的销售，零售商采用了以下几个措施：

增加克拉重量。我们在看到培育钻石耳钉的镶石重量上升32.2%的同时，也要注意天然钻石耳钉镶石重量上升34.7%。

利润压缩。培育钻石耳钉的毛利率从去年6月的53.5%涨至今年6月的56%，而天然钻石耳钉的利润率从去年6月的48.2%降至今年6月的45.4%。这被视为零售商促进天然钻石耳钉销售的一个方法。

品质变化。这个变化比较小，但Tenoris依然在报告中指明：2022年G～I色、SI～I1净度的天然钻石在耳钉中的使用比例为52.7%，而今年6月这个比例降至51.3%。

▲ 美国市场天然裸钻零售价和成本趋势。图源：Tenoris

04

天然裸钻

6月美国市场天然裸钻销售依旧呈现下降趋势，销量同比下降23.8%，销售额同比下降20.9%。

综合今年1-6月，天然裸钻的销量和销售额均同比下降21%。

不过，如果考量已售裸钻的单克拉均价，6月的数值为7294美元，同比上升6.4%，已售的平均单颗重量为1.72克拉。

由此可以看到，低价位的天然钻石失去了消费者的青睐，而高价位的天然钻石却在眼下的经济环境中表现出了更强的韧性。

零售商在天然钻石销售中的利润率也有了微小的下降，从去年6月的36%降至今年6月的35.2%。

单颗粒1克拉的均价（零售）为5726美元，同比下降0.2%。

在已售的裸钻中，寄售比例为24.5%。零售商库存中的寄售比例则为19.3%。

6月销售情况最好的天然裸钻为1.20-1.29克拉、椭圆形、D色、SI2净度，单颗粒均价（零售）为7769美元。

▲ 美国市场培育裸钻零售价和成本趋势。图源：Tenoris

05

培育裸钻

6月培育钻石裸钻销量同比下降23.7%，这是自2018年以来最大的降幅。销售额方面的数据也不太理想，环比下降25.7%，同比下降24.2%。

综合今年1-6月，培育裸钻销量同比上升48.9%，销售额上升16.6%。

培育裸钻单克拉均价环比下降4.9%，同比下降22.1%。

尽管零售价出现上述的下降，但零售商保持了自己的毛利率。6月零售毛利率为63.7%，不但高于今年1月的54.2%，且高于去年6月的52.1%。

6月销售情况最好的培育裸钻区段是2.00-2.24克拉、圆形、F色、VS1净度。相比之下，5月的最佳销售区段是2.00克拉、椭圆形、G色、VS1净度。

目前销售状况最好的每10粒培育裸钻中，有8粒的单颗重量为2克拉或以上。

以上内容请谨慎参考。

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