特易资讯CRM管理系统升级新功能，助力外贸企业轻松高效对接客户

近期，上海特易信息科技有限公司（以下简称“特易资讯”）对其旗下产品CRM管理系统进行了升级更新，吸引了广大外贸企业的密切关注。

CRM管理系统是寻求加强客户关系、进行科学管理和推动业务增长的重要工具。随着CRM管理系统被大量采用，特易资讯正在不断优化其功能和配置项，希望给用户带来更好的使用体验。在经过多年的技术积累与沉淀，CRM管理系统在原有基础上，新增了「角色配置」「客户公海」规则配置、「客户查重」模糊查询等功能，使得CRM的使用便捷性得到了显著提高，并能有效帮助外贸企业以更多元化的渠道、更高效的方式拓展客户。

特易资讯始终坚持创新技术产品，并不断升级完善产品功能服务，为外贸企业提供优质的跨境贸易资讯服务。经过多年的发展，针对外贸企业的实际需求，特易资讯陆续推出了多个优质产品，包括外贸资讯宝、易搜邮、D&B Hoovers以及易询盘等，旨在为外贸企业创造数据价值，提高开发市场的效率。

此次CRM管理系统新增的「角色配置」功能，具备清晰的逻辑性和条理性，通过划分层级角色并设置相应的权限，可以实现团队职责的明确分工和科学资源配置，从而优化工作机制。为了实现这一功能，我们在「设置」-「团队管理」模块中建立了明晰的层级管理关系，方便对不同层级角色的账户系统权限进行精细管理和分配。拥有「角色配置」权限的用户账号可以设置角色配置权限，并为子账号分配相应的层级角色。被分配到角色的账号只能使用该角色所分配到的功能权限。

根据用户对“客户公海”的需求调研，特易资讯在本次CRM功能更新中优化了客户数据自动轮回到公海的规则。规则分为自动回归公海规则和特殊规则。自动回归公海规则包括掉入时间、规则生效角色和规则判定条件（如：超过N天“未跟进”、超过N天“未成交”等）。特殊规则则规定满足某些条件的客户数据将不会被放入公海。通过这种方式，我们帮助提高客户资源的使用率，激活沉默客户，减轻业务人员的压力。

客户公海是存放企业“公共客户资源”的池子，即暂无成交可能或无人跟进的客户池。业务人员可以从客户公海中选择客户进行跟进，也可以将一些客户放入公海，使其作为资源流转的重要枢纽。

在公司栏目中，CRM管理系统新增了「即将自动释放」的页面。通过这个页面，用户可以查看即将被释放到公海的客户数据，以便他们提前做好准备。此外，我们在CRM系统中增加了「回收站」的自动删除功能。用户删除的数据将被放入回收站中，并在30天后自动删除。用户可以在回收站中查看每条数据剩余多少天将被删除。为了保障用户的数据安全，只有主账号才具备删除功能。

此外，特易资讯还对CRM管理系统的「客户查重」功能进行了优化，现在支持模糊查询。在查重输入框中输入两个及以上的关键字，系统将匹配相应的数据查询结果。这个更新提高了查询的便捷性，并且支持查询公海客户。如果查询结果中包含公海客户，用户可以选择“转跟进人”操作，将客户从公海中“捞”出来并重新进行跟进。

未来，随着跨境贸易数字化转型升级的不断深化，特易资讯将继续关注并解决外贸企业在品牌出海过程中所面临的困境，为中国企业提升国际知名度并迈向全球化发展提供有力支持。