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进口数据悲观,中国半导体市场还好吗?

| 数据与现实错位

最新海关总署数据显示,2023年中国累计进口集成电路4795亿颗,较2022年下降10.8%;进口金额3494亿美元,同比下降15.4%。这个悲观的数据引发众多议论,甚至有人据此认为中国市场地位下降,但市场真实情况并非如此。

2023年中国芯片进口下滑,有市场因素也有很多非市场因素,主要有以下原因:

一,终端疲软,需求不振。2023年市场需求疲软,尤其PC端下滑严重,据国家统计局数据,2023年中国大陆PC产量从2022年4.34亿台下降到3.56亿台,降幅高达约18%。手机也有小幅下滑,2023年中国手机总产量从2022年15.6亿部下降到15.3亿部,降幅约为2%。但是在10月份华为手机发布之后,市场明显反弹。而且中国市场层次丰富,在手机和PC表现不佳的情况下,消费芯片、汽车芯片和工业芯片增长强势,一定程度上弥补了手机与PC的损失。

二,美国对高端芯片尤其人工智能芯片的限制,造成中国进口高价值芯片受限。如英伟达H800和A800先进工艺芯片,以及其他公司的先进人工智能芯片中国企业都无法进口。最新、最先进的芯片往往是市场中价值最高的产品,此类芯片单价很高,国内需求量大,受限后对进口数据造成一定影响。

三,2022年库存严重,挤压了2023年的进口。之前由于产能紧缺,2022年企业大量囤积芯片。行情转换之后,这些芯片成为库存,在2023年相当长的一段时间内,很多企业依然在努力消化库存,造成进口减少。直到2023年三季度,整个行业才迎来去库存拐点。

四,国内成熟工艺芯片自产率提高,形成了一定数量的国产替代,减少了部分进口。从国内代工来看,中芯和华虹在扩产的情况下,产能利用率继续保持在盈利点之上,说明本土芯片制造尽管有所下滑,但保持稳健。尤其华虹在汽车电子方面取得很大进展,实现了相当数量的国产替代。但必须清醒地认识到国产替代多数发生在成熟领域,高端芯片还没有重大突破。由于产能供过于求,国产替代市场量价齐跌。加之国内低端领域竞争激烈,内卷严重,例如国内做MCU的公司已经超过400家。最终导致产品单价不高,国产替代和国产化率的快速进步无法等价反映在市场数据。所以国产替代对进口数据下滑有一定影响,但并非主要原因。

五,市场需求下降是全球性的,并非中国市场独自下跌。根据Gartner公司初步数据,2023年全球半导体收入总额为5330亿美元,较2022年下降11.1%。这个下跌数据与中国进口下跌基本吻合。仅以中国进口金额计算中国市场占全球市场份额,2023年中国市场的全球占比为65.6%。一方面说明中国市场在全球市场的超然地位不可动摇,另一方面说明,需求下滑是全球性的,而非中国一家下滑。

总 结

由于经济下行和去中化,芯片进口数据确实出现下滑。但宏观数据远远滞后于产业现实,与数据截然相反的是目前半导体市场已经明显回暖。很多企业库存见底,整个行业开始加大采购。用一个细节来佐证市场回暖,去年年底,不少芯片企业取消年终奖,而今年很多芯片公司恢复了年终奖。

需要强调的是,2024年芯片国际采购增加并不意味着国产替代下降,中国芯片依然会保持稳步增长的势头。从代工角度来看国产替代,预计2024年国内代工巨头在产能大幅扩大的基础上,产能利用率将维持2023年的水平,说明出货总量保持增长。

展望2024年,芯谋研究预测,中国大陆芯片销售收入将增长12%。从中国应用市场看,2024年中国各应用市场营收将有不同程度的增长。

以上种种迹象说明中国半导体市场市场依然具有强大吸引力,依然是全球最重要的市场。依靠本土市场丰富的终端需求和不断涌现的市场活力,中国半导体市场的体量足以支撑中国半导体高质量发展。

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