郑赟：全球汽车产业价值链与产业生态

2018年3月13日，中国汽车工程研究院联合德国慕尼黑展览集团于在2018年3月13日-14日在上海浦东喜来登大酒店举办2018新能源和智能网联汽车国际创新发展论坛，此次活动的主题主要还是围绕新能源汽车和智能网联汽车的新动态和新趋势展开讨论，下面是罗兰贝格全球合伙人郑赟在会上的发言：

非常感谢大家的时间，我是罗兰贝格的郑赟，负责汽车行业，今天非常荣幸能够来到这个场合和大家做一些分享。今天我演讲的课题是关于新能源汽车和智能网联汽车，围绕全球价值链做一个探讨。

开篇的题目比较大，趋势在座的不管是汽车业内专家还是持续在跟踪整个汽车行业的各位朋友都很清楚，从罗兰贝格的视角来看，围绕着市场、法规、技术、参与者、商业模式这几个比较大的领域挑选出了这么十个我们认为在未来对于整个行业有比较深远影响的趋势。这个当中我更加希望强调的是三个，第一，自动驾驶。首先从技术上来说自动驾驶是完全有这个能力和实力的，一方面给主机厂，一方面给新进入者，同时也给消费者包括各个商业模式的制造者带来很多的想象空间。在我们初步的设想当中，我们认为在2030年全自动驾驶汽车是有希望能够占到新车销量的15%，这是非常巨大的体量，伴随着这个数字一起来的用车生活包括企业商业模式，都会有非常巨大的变化。第二，新兴的参与者。这个时代非常幸运，我们可以看到众多传统主机厂主导的传统产业当中，举办各种论坛可以看到非常多的听众和嘉宾愿意参与到讨论当中，行业在发生巨大的变化，中国对于整个汽车产业不管是政府还是行业还是各个参与者，都是非常有魄力而且愿意为这个行业做出一些改变的。今年我们陆陆续续看到这些新加入行业的造车企业在进行他们首批车辆的交付，包括来年进行SOP以后我们可以慢慢地伴随着这些企业一块来看结果会是如何。除了整车以外，在软硬件供应、出行服务等等领域也是非常有活力的市场，这点对于生活在中国的消费者和整个行业的参与者都是一件非常幸运的事。第三，关于共享出行。大家都知道我们整体不管是电子商务时代，慢慢培养了大家使用的习惯。随着使用习惯的培养，新的商业模式的出现又打磨了大家对于共享经济概念更为深入的理解，同时伴随着共享经济出现的共享单车、充电宝、共享移动出行，这些都是在整体思路上包括行业未来发展的基础上打下的非常好的基础。我主要分享这么三个我个人认为比较有价值的点。

MADE，这是我们罗兰贝格的标识，移动出行、无人驾驶、数字化、新能源。在整个罗兰贝格研究的方式方法和大的框架当中，MADE是非常重要的基石。同时在整个行业发展阶段过程当中，2030年我们可以开始看到汽车行业进入到所谓的终局，比较大的体现是在数以百万辆的无人出租车和千万体量的新能源汽车的销售，这是整个产业进入到相当颠覆的阶段。中间有一些数字，总体观点很清晰，中美由于城市的布局、政府在汽车产业的发展包括对于无人驾驶细到测试测评种种支持力度的不同，相较于其他地区和国家相比，中美是有望在未来的终局斗争当中处于领先地位的。全球汽车产业链的价值分布，这两张图很复杂，比较精简地看一下。第一，传统提到的OES零部件厂商到OEM整车厂到14、15年讨论很多的独立后市场以及独立金融，这些在汽车价值链当中非常重要的环节，到了2030年这么一个时间节点的时候，它的收入和利润会有比较明显地下滑。取而代之或者带来更多增长极的分别是互联网及数字化服务这块，围绕着车主，还有关于大数据的发现，这些都是处于基础的打造阶段，到了未来结合了更多的消费者全生命周期的数据以后，数字化服务本身能够给我们带来非常大的价值。另外两块是移动出行相关的，无人驾驶出租车在未来的体量非常巨大，我们单独作为其中一块做展示。另外一块是租车和汽车共享，这是广义的汽车共享，除了分时租赁以外，还包括滴滴打车之类的，我们定义为广义的，P2P除外，这是一个比较重要的概念澄清。传统整车利润业务份额快速下降，出行、数据化服务相关的玩家会受益非常明显。

围绕着全球的格局，罗兰贝格在持续做颠覆性探测的评分，这个评分的纬度比较有意思。这张图希望大家留下一个印象，亚洲过往并不是一个发达区域，但是接下来在全球汽车行业当中伴随着这波会出现引领整个汽车行业的颠覆，在众多国家当中中国的颠覆性排名是属于世界首位，更多地是我们整个中国汽车行业在迎接未来格局的纬度上反馈得非常出色。颠覆性的数据，这个数据怎么来的？主要围绕五个纬度进行27个细纬度的拆分。第一，围绕着消费者偏好，比如说我们会针对各个国家和地区的消费者咨询他们对于出行服务的偏好、自动驾驶汽车的偏好甚至对于电动车本身处于什么态度。法规部分，围绕着车型审批流程，对于内燃机未来限制的把握、二氧化碳排放包括汽车协会的活动，从多个纬度上判断一个国家它的汽车行业在颠覆性纬度上到底处于什么样的水平。这张图是中国的数据，大家可以围绕几个纬度做一些解读。首先在整个颠覆性探测的指标上，中国一方面在快速建设充电桩，同时自动驾驶法规14个纬度，目前我们看到的是测试方面已经有了比较实在的推出，整个推进还是非常健康的。同时围绕着更加多元化的电动汽车产品和更加多元的共享出行选项，我们中国一方面得到了消费者比较大的欢迎，同时也有各种各样的新兴企业做一些探索。我们经常开玩笑，很多商业模式在一个20万销量的市场可能没有办法实现和成功，但是在中国2500—3500万体量的市场，很多商业模式是值得大家畅想的。

还有一些关于全球的数据和大家做一个分享。单单从消费者的调研来看，全球各地大家都有众多消费者希望能够购买纯电动车作为下一辆汽车，就我们的调研来看，相对于其他国家来说，印度、中国、韩国包括瑞典，这是四个排在比较靠前的国家，基于我们在全球和这些国家的消费者进行的比较深入地调研。还有一些数据也是比较有意思，第一，从市场表现上来说，中国新能源乘用车绝对销量是领先的，但是这个过程当中我们如果细看一下，整个销量占比当中瑞典的数比较高，荷兰之前整体表现非常优秀，但是后来突然发现荷兰消费者买了车以后PHEV不充电，所以结构上做了一些政策上的调整，整个量掉得比较厉害。给大家带来一些全球市场上目前各个国家在新能源汽车纬度上是如何表现的，给大家一个概念。中国在充电桩绝对数量上是领先的，但是每公里充电站数量不是太高。关于自动驾驶测试道路的信息，我们陆陆续续开始看到国内在不断地推出关于测试的更为详实的要求，有意思的是韩国，基本上把全国都开放成为自动驾驶的测试区域，美国是部分州，中国是部分城市设定特定的测试道路。5G覆盖率，未来不管是自动驾驶还是智能座舱，这是让这些技术能够商业化的重要基础，目前各国都是打算在2020年前后实现5G的商业化，这个推进过程当中韩国是瑞典是处于排名比较靠前的状态。

看一下中国的乘用车，如果我们把2015年作为基础，这个过程当中传统燃油车的销售本身会有一个增量，同时由于整个燃油车市场的平均售价也有比较明显地下滑，这个过程当中我们把这些数字做了一些比较合理地反馈。传统业务和新兴业务两者之间是非常重要的平衡，需要各个主机厂进行把握和平衡的。从传统价值链上的研发、生产、销售和其他众多环节，再配合今天讨论的移动出行、自动驾驶、数字化、电动化这些重要的趋势，其实对于各个企业本身对于自己的角色提供了非常多的选项，供大家做出契合自身实际情况的选择。我个人对整车厂和零部件供应商的一些思考更多地是大家如何在趋势非常明确的情况下，不单单只是由你一家公司看重这些趋势，认为这些趋势未来是可行的，你如何结合自身的优势和你的竞争对手进行一个PK并且脱颖而出，这是现实需要考虑的问题。全球趋势，新能源汽车、互联网、智能出行、大数据、商业模式，整个环节当中罗兰贝格在中国已经30年了，汽车是我们最重要的业务，也是我们的支柱业务之一，在持续不断地发布相关的研究成果，欢迎大家关注。