分析师郭明錤的最新报告指出,NVIDIA GB200芯片订单量迎来爆炸性增长,其中微软第四季度订单量激增3到4倍(从之前的300—500个机柜激增至约1400—1500个机柜,其中约70%为NVL72型号),超过所有其他云服务商的总和。
他指出,NVIDIA Blackwell 芯片的产能扩张预计将于2024年第四季度初启动,预计第四季度出货量在15万到20万块之间,而2025年第一季度出货量将增长200%到250%,达到50万到55万块。
富士康和广达负责交付微软的Blackwell系统,根据两家公司的调查,微软的Blackwell GB200订单量遥遥领先其他云服务提供商,并且该公司正在迅速扩展其AI计算能力。此外,微软还计划在低温数据中心部署GB200服务器,以缓解冷却系统的潜在压力。
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