投资行业的完美助手——Tableau

项目背景

"大数据"时代的到来给企业投资决策竞争情报需求带来了根本性变革。每位投资者抑或是投资企业都在寻找着额外优势：他人所错过的趋势、有望重现的规律以及能得出可靠结果的战略。而对于投资企业的资金、产品、财务等的管理分析直接关系着其企业的命脉，这使得在大型金融数据库中找到适合的数据可视化分析工具显得尤为重要。

机构简介

某资产管理公司引进国际先进的管理理念和模式，依托股东的雄厚实力，致力于打造亚洲更专业、更前沿的金融一体化平台，竭诚为客户提供高品质的服务。

一

企业面临的问题与需求

当今分析投资类业务的商品化工具琳琅满目，但能提供高效精确的分析工具却鲜少

传统的以文本形式输出结果对于形式复杂的海量数据是不可行的

企业对自身用户的偏好和需求缺乏了解

如何在繁杂的业务信息中快速获得企业所需有价值的信息

如何更快地实现对投资业务管理的精准分析

如何更好地实现企业及客户的双赢发展

信息分析人员面临巨大挑战

二

博易智软解决方案

“

该企业相关人员需要寻找更优化解决方案，以直观简明的展现其项目产品、资金等的信息情况，并从中获取所需价值。此外，此方案还必须能够连接到各部门不同的数据源。最终，Tableau——一款简单便捷的可视化工具为他们所青睐，不仅是因为它大大提高了使用者所需分析目标的效率，节省了时间及成本，更是因为它在解决问题之外带给我们的惊艳的功能。

”

对公司管理

进行基本分析

对公司产品业务

经营情况进行分析

对公司主要财务数据与财务指标进行分析

对公司风控

管理进行分析

灵活的自服务操作

无需技术背景，业务人员可自服务完成分析需求；

一天内实现新报表、变更报表需求，保持分析思维的连续性；

研发人员的负担骤然减轻。

界面美观、可交互

界面展现控件丰富，布局灵活，有多种主题和样式供您选择。

数据的展现只是分析的起点，而不是终点。

您可在图表上进行数据筛选、全局联动、协作讨论等多种交互操作 。

让数据更懂你

提供不同级别的查询支持，支持跨库跨源连接。

灵活的自服务数据建模功能，通过直观易用的拖拽式操作， 让没有IT背景的用户轻松融合多源数据。

以下是运用Tableau可视化解决方案部分效果展示。

此仪表板运用Tableau树地图、条形图、折线图及时下流行的气泡图对资产公司的运营管理情况清晰明快地展现出来。其中在“产品预算与实际对比图”部分，在各类产品预算条形图的基础上添加了简单的产品预算参考线计算，使各类产品预算与实际对比一目了然。

此仪表板运用简单的条形图、柱状图、折线图及环饼图对复杂的财务管理情况进行了分析，使复杂的财务管理情况更加简明清晰。在“现金流及费用变化分析”柱状图中还添加了Tableau自带的同比计算的统计分析工具，仅用鼠标轻点几下就实现了现金流及费用的可视化变动情况，大大提高了使用者对数据进行相对基础的统计分析的效率。

三

方案价值

资产投行类业务管理分析不仅关系到企业本身的损益，更关系到其对客户的信誉及以后长远的发展。借助于Tableau，该公司业务人员通过各类图形展现、实时下钻查询及必要的统计分析的仪表板，满足了管理层要求。Tableau 不仅完美实现了该公司对投行类业务的精准化管理分析，提高了效率，并节省了大量开支。

四

客户评价

“Tableau 让我们更清楚的了解投行业务具体情况，连接不同的数据源，生成定制数据集，并利用非结构化和结构化数据，将分析结果用仪表板可视化展现出来，这是我们从未获得过的体验。我们非常喜欢使用Tableau，它非常有趣。 这款工具用起来很有意思，你会发现很多前所未见的新洞察。”

——资产公司负责人

博易智软将陆续整理发布针对不同行业的大数据应用案例，旨在为大数据人交流学习，欲了解更多产品及解决方案，请关注“博易智软”。