武汉华星光电半导体显示技术资深总监陈鼎国：显示产业布局及未来显示产业格局

序：2017年12月14日由中国电子视像行业协会与武汉东湖新技术开发区管委会联合主办、北京奥维云网大数据科技股份有限公司（AVC）与北京中视创科科技有限公司联合承办的“2017中国智能显示创新大会”在武汉盛大举办，武汉华星光电半导体显示技术资深总监陈鼎国先生，在产业规划专场发表了主题为《从产业布局看未来显示技术格局》的演讲。

以下为本次演讲的实录：

图为：武汉华星光电显示技术资深总监陈鼎国先生

各位领导、各位业界先进大家上午好！很荣幸今天代表华星光电就显示产业的布局以及未来显示产业的格局跟大家作报告。

先看看产业的趋势，基本上以面板显示需求来看，在未来，成长的主要是智能手机、电视、还有公共显示。其他方面，像笔记型的电脑、桌上型基本上是比较萎缩，还有平板部分。以显示整个技术的大趋势来看，由于网络跟通讯技术的发展，所以它整个的Mobile手持TV互动变成平台化。我们如果从早期箱型的电视，CRT的时代跟赫兹一样，然后变成一个平板式的平面显示器，然后最近的是弯曲，然后还有未来的新的圆角一些。如果看下面的Mobile，从早期的诺基亚像砖块一样的手机及慢慢变成变平薄、弯曲成全面屏，趋势都是类似的，而且都往平台化的方向走。

从显示技术趋势来看，从早期的CRT到了彩色电视，到了PDP，到了LCD，背光从CCFL到LCD，然后OLED的份额也在增加，至于说未来有电子发光的QD还是Amoled，这是都要看的。关键的显示要素就像刚才的讲者所讲，尺寸越来越大，画质越来越高，高解析、低功耗、轻薄，甚至是未来的柔性都已经有一些例子出现。以大电视来看，基本上高世代的产线蓝色是增建的展现，可以看到BOE、CEC、HKC还有华星光电。在全球2021年全球G8.5以上30条，中国厂商8.5代会占一半，占很大的份额。至于OLED方面，在LGD是唯一的供应商，然后他也新建了8.5代的生产线，至于广州还没定，韩国也没定。大概是这样的格局。

因为这样的投产，所以在未来几年TV会往高附加价值和差异化的产品来走，份额也会越来越大，以全球市场来看。像QD-TV，从2.1%增加到6.7%，弯曲的曲面电视会少量增加，OLEDTV增加非常多，但是也是2.7%，8K会出现。中国市场曲面少量增加，但是最多的是无边框和超薄的。以大尺寸的趋势来看，基本上画质追求至善至美，这是一个持续的努力。另外外形变得非常重要，因为它有时尚感，所以窄边框、超薄，另外随着窄边框，商显拼接式的也越来越广泛应用。一些超薄模组，圆角，四边的边框可以做拼接另外可以做动态的背光让画质更好。至于先进的像WOLED、LIP的打印，或者是可绕式的都是方向。

以光致发光QD技术来看，现在的基本上都是光致发光，用这个膜，就跟左上角一样，但是成本是蛮高的，而且影响厚度，薄型化会有阻挠。现在有一些新的技术在开发当中，比如说放在导光板里面，这在不久的未来就会有新的技术导入产品。至于说电致发光部分，这跟刚刚讲的现在的电视慢慢往自发光来看，这里面挑选了三个，WOLED还有打印的OLED还有电致发光的QD。WOLED是现在最成熟的，也是大家市面上看到的，用蒸镀的产品。但是打印比较简单，直接打印。材料还可以，但是寿命有待于提升。电致QD，材料的稳定性、器件的 重复性，还有打印本身都在研发阶段。至于说Micro-LED，最近很热门，非常多的Apple还有中国台湾也极力开发这部分，因为它还属于刚开始开发的阶段，如果它成熟了以后，就是对大尺寸的显示，还有高PPI的，但是主要的是在全彩，是用累晶的方式，一个晶片不同的颜色很难有，所以它要做成像的转移，这样成本是高的。Micro-LED有它的优势，但是节能上等都是很好的，在成本上、微型化都有很多的劣势，尤其是微型化做小了以后性能下降许多，这个怎样提升和移转它是困扰着它的，这个解决了才能解决它。

因为未来TV要求许多的技术，高分辨率、高画质、轻薄、柔性，所以对制造越来越严苛，智能制造的导入变得非常重要。基本上结合许多管理的平台、监控的平台、软件，然后使用大数据甚至是人工智能，这样缩短开发时间，稳定运营会提升品质，华星在这方面做了很多的努力。再看看智能显示部分，就是智能手机，基本上以Mobile这一器件来看过去二十年事实上它有非常大的改变，从早期的Feature phone，智能是简单的语音、SMS，但是到了智能手机，就可以是网上购物、电子结帐，未来大数据+5G，还有物联网以及不同平台的结合，我们预估它会变成一个非常主要的不同平台的连接，比如说智能家电、银行、金融等各方面的连接性的硬件，不仅仅是变成一个，可以与周围非常多的网路做连接。也因为这样子要做更多的屏幕，要轻薄、不同的传感器导入，因为牵涉到付费，牵涉到安全性，那些传感器也是不断地在演进当中。以全球智能手机的面板出货来看，今年很多LTPS LCD的线建起来，也因为产能的投入，所以它会变得越来越要做差别化和往高端走，所以这里面大家可以看到，LTPS产能的开发，会挤压手机的份额，至于说OLED，现在在新的OLED的产能没有开出以前，它基本上在未来，明年大概是25、28%左右，但是也提升了一些产能，所以未来全屏化的导入需求会快速增加，就好像右边的图显示，现在的10%到了明年会达到50%，甚至2020年可能到80%。所以大家可以很快地看到，整个市面上产品的转移。

全面屏实际上它的需求需要克服非常多的技术挑战，它包括了要把整个的屏占比从16：9增加到18：9之类的，也因为这样子窄边框尤其是下面的边框，所以它非常多的设计和工艺需要克服。设计包括了窄边的电路设计，包括异形的切割，制程包括从COG变COF的制程。很多的传感器要微型化，甚至是变成没有听筒的产品在市面上也已经看到了。LTPS因这样的产能，除了把手机的品质不断提高以外，其他的应用包括光控、包括车载，还有VR、AR的应用还有 电子显示屏的一些应用，都是可能的应用空间。

以柔性AMOLED来看，过去两三年的投资都是在AMOLED，主要的投资是在韩国和中国。中国有7家公司有15条线在建设当中，所以未来 也是这两个国家在这一领域上有最大的发展。以手机全球OLED的产能来看，基本上未来的LTPS AMOLE持平萎缩，整个的成长都是以柔性为主。从2018年以后，中国厂家的产能慢慢开出，它的份额会越来越大，2021年9%，2030年更高，30%。柔性OLED是现在智能手机最高端的产品，从早期的Rigid，然后慢慢变成有弯曲的，然后两边微弯的，未来因为全屏的趋势它会静态弯折，全屏来走，这里面是主流，里面有很多的技术需要克服。动态弯折随着供应链和技术的成熟，在未来几年也会慢慢发生。以柔性OLED产品趋势来看，今年主要是两家，左边第一个是三星的产品，它的模组主要是在下边框的缩小，还有用3D的盖板这样一个部件。第二个是iPhone的X，这是今年柔性全屏的产品。到了明年以后，会随着技术的演进去持续地缩小下面边框的宽度到2.0mm以下，然后屏幕占比继续往90的方向推进。以后这个柔性会折到后面变成一个副屏的概念，甚至是动态成熟了，可以外折、双折的产品，屏占比超过100%。柔性关键技术，从Rigid来比，还有动态和静态弯折来看，最大的特色是必须把厚度不断地往下缩小，缩小的过程中很多的部件、材料和工艺统统都要换掉。所以以柔性弯折来看，第一个需要上面的盖板变成超薄弯曲的，它的尺度因为减少厚度要做一个整合的触控，然后基板是PI基板，不是玻璃的基板。随着动态弯折，需要继续地整合和减薄。

以华星光电的布局来看，从华星光电成立以来，我们一直是助推中国面板产业整体的转型升级为己任，也与业界的先进和朋友们不断合作，也受到了很大的支持。在深圳，我们已经有两条8.5代线生产高端电视，在武汉我们有6代的LCD的产线，现在正在建T4，柔性OLED的产线路在深圳，我们也在建立一个大电视G11的叫T6高端电视的产线。同时我们也在规划，有新型的显示产线，还有11代高清晰的产线的研究。华星光电在这方面的决心和投入是很大的，在这里也感谢各位领导和先进和朋友们的支持，让我们能够持续地成功，把这一产业在这边做大、做强。谢谢大家！

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