技术封锁带来的机会

川总开启的美国公司集体对华为封锁，让世界所有的企业甚至国家都了解到一件事：美国是靠不住的。在使用美国设备、技术的时候都要思考下未来是不是哪天突然就被断供了。

在做研究的时候我们发现很多领域我国都填补了过去的空白或即将实现突破，虽然工艺上、技术上还有差距，但可以用了。原本国产替代很艰难，大厂还是喜欢用美国的设备，特别是半导体行业提供给国内设备产线试产都很难。因为调试、工艺都很复杂，一旦出问题损失巨大。但现在不同了，所有人都需要一个B计划，一个备胎……

在这背景下国产设备、材料、软件……都迎来了机会。短期不一定能用，毕竟技术上还有差距，但长期会加速国产替代。川总等于给美国企业放了一个长期的，不可逆转的利空——没人会再相信美国企业。这为我国科技企业带来的发展契机，那些真正掌握技术、持续研发的企业将在未来站上世界舞台。

在毛衣、技术摩擦后，很有可能面临金融和网络的摩擦。金融稳定的重要性空前重要，同样网络安全重要性也非常高。时隔十年推出的等级保护2.0不只是一个概念，这是个长期规划。算法、数据、运算能力、网络安全这些决定AI时代能否胜出。

我们的优势就是市场足够大，国内厂商可以背靠庞大的市场和用户基数构建一个生态，内需是国内企业的土壤。自主可控的科技企业迎来了最坏也是最好的时代。

选公司的时候要看企业研发投入的金额、营收占比和持续的年限。华为是一个标杆，长期持续的投入资金进去才有戏，研发都跟不上产品肯定不行。