一文看懂全球5G应用布局与发展趋势

近日，中信建投发布了《5G应用之全球趋势前瞻：应用与流量齐飞》研究报告。

报告显示，截至2019年5月，全球开启5G网络投资的国家/地区达93个。各主要国家和地区高度重视5G，将其视为信息经济基石。

5G的发展过程有望经历“政策驱动-商业驱动” 的过程，目前仍处于政策驱动阶段；全球5G商用可能将分四波推进，韩国、美国、 中国等引领；中国5G预计2019Q3起小范围商用， 2020年规模商用， 2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、广州、杭州、雄安等50多个。

全球5G商用节奏示意图

预计2020年中国将新建68万5G基站，覆盖全部地级市城区 。

中国4G与5G年度新建基站量对标

5G驱动通信行业景气向上，若共建共享，不改趋势、或影响周期长度。

中国（亿元）及全球电信运营商（十亿美元）固定资产投资

建设期看“管”，应用期看“端+云”，重点是“云” 。

科技产业的云管端示意图

5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服务的范畴，更关注应用场景的多元化，强调要更好地支持行业应用与万物智联。

业界认为：4G改变生活，5G改变社会，4G类似“修路”、5G则是“造城”，5G的发展将会打造跨行业的融合生态。

1G到5G的主要应用场景示意图

5G应用发展有三大路径：2C、2H、2B。

全球5G应用布局

5G的三大应用场景有望与娱乐、交通、制造、能源、安防、家居、医疗、教育等众多行业融合渗透，催生众多新的应用场景。

从全球运营商探索来看，典型应用包括：超高清流媒体(云VR/AR)、车联网(自动驾驶)、无人机、智能制造、安防监控、无线宽带等。

中国运营商的5G应用探索

海外运营商的5G应用探索

韩国：布局重点是VR/AR、车联网、无人机与安防监控

美国：布局重点是无线宽带、高清视频、车联网、VR/AR

英国：由VR切入，向无线宽带、车联网、智能制造等领域拓展

日本：布局重点是高清直播、VR/AR、车联网、智慧城市

日本总务省定义的九大5G重点应用领域

日本三大运营商的5G应用场景规划

中国：布局重点是VR/AR、无人机、车联网、工业控制与智能电网

中国移动基于时延与速率指标筛选出的5G应用场景示意图

5G应用核心要发挥“移动通信网络随时随地接入” 的特点，再叠加要对“高速率、大连接、高可靠、低时延” 其中至少1个网络性能指标的特别要求；或者5G应用可以用于有线网络不方便部署的场景，如特定位置的宽带接入、视频监控等。

中前期，受技术及标准成熟度的影响（R15与R16），5G最快落地应用可能主要是2C场景，如手机，超高清流媒体业务（云VR/AR、视频、直播、云游戏等）、特定场景的无线宽带接入等；5G后期，重要应用场景可能是车联网（自动驾驶等）、网联无人机等。

云VR/AR

VR和AR是利用现代科技对“现实” 的再造和补充，是人类认知事物的一种新方式；5G可以让VR/AR“无绳化”，即随时随地的VR/AR，称之为“云AR/VR”。

5G推动云VR/AR发展的关键是“高速率”，理论上5G峰值速率可达10Gbps+， 这将有效打通VR/AR在传输方面的屏障；5G优化云VR/AR体验的核心是“低延时”， 5G将提供1ms空口时延， 这将彻底消除VR/AR使用中由时延带来的眩晕感， 提升体验。

VR/AR连接需求及演进阶段

云VR/AR的应用领域广泛，除娱乐（如直播、游戏、视频）领域外，VR/AR还可广泛应用于教育、医疗、远程施工维保、车载导航等领域。

VR/AR内容处理走向云端， 满足用户体验要求的同时， 降低了设备价格， VR/AR有望成为5G移动网络最有潜力的大流量业务。

据Trend Force、 Super Data统计， 2017年全球VR硬件市场规模达到25亿美元， VR软件市场规模约10亿美元；2017年AR市场发展尚处于初期，估计全球市场规模仅5亿美元左右。

综合ABI、 Trend Force、 Super Data预测：2025年AR和VR市场总额将达到2920亿美元（AR为1510亿美元， VR为1410亿美元） ， 是2017年的73倍；移动运营商在VR/AR中的可参与空间十分可观，到2025年将超过930亿美元，约占VR/AR总市场规模的30%。

目前， VR/AR的三种主要收费模式是广告模式、订阅模式和按使用付费模式。

VR服务收费模式

云VR/AR涉及的产业链环节主要包括：硬件、软件、应用/内容、网络，其中硬件与软件是基础、应用/内容是核心。

云VR/VR产业链示意图

车联网

5G作为车联网的关键技术，让自动驾驶走向现实。

自动驾驶分为L1-L5五个级别， L3及以上就可以理解为以系统操作为主的自动驾驶；高级别的自动驾驶可能优先在特定区域、特定道路实现，如园区、物流、公交等；根据主流车企的规划， 2020-2021年将是L3级自动驾驶汽车进入量产阶段的关键窗口期。

车联网产业链包括：汽车零部件、芯片、软件系统平台及云服务、高精度定位导航、高精度地图、网络、 汽车制造等。

5G为车联网迈向自动驾驶铺平道路，但自动驾驶的重点首先是汽车的智能化，涉及“感知、决策、执行” 三层，其中感知是前提。

网联无人机

5G打开无人机的应用空间。4G基本满足对带宽和时延要求不敏感的无人机业务， 但尚不支持高速率、低时延等特定场景需求，如直播、编队、自主飞行等；5G大规模天线、边缘计算、网络切片等技术满足了绝大部分无人机应用场景的通信需求，如直播、物流、巡检安防、测绘、 农业等。

5G让更多应用场景的无人机接入低空移动通信网络成为可能，而接入低空移动通信网络的网联无人机，可以实现设备的监视和管理、航线的规范、效率的提升，促进空域的合理利用，从而极大延展无人机的应用领域，产生巨大经济价值。

目前， 无人机在农林植保、电力及石油管线巡查、 物流、 应急通信、气象监视、海洋水纹监测、 矿产勘探、测绘等领域的应用前景较好，在灾害评估、生化探测、污染采样、遥感测绘、缉毒缉私、边境巡逻、治安反恐、野生动物保护等方面也有广阔前景。

中国移动网联无人机巡检案例

中国移动5G联合创新中心估计， 2025年全球民用无人机市场规模将达到1475亿美元，是2017年的22倍；预计到2025年， 我国无人机市场中，农林植保、安防巡检、测绘及物流市场规模将分别达550亿、 366亿、 300亿、 193亿美元。

无人机的商业模式主要包括出租模式与销售模式。

日本DoCoMo和KDDI无人机商业模式

无人机产业链包括研发、零部件制造、整机组装、销售、服务与应用等。

无人机产业链图谱

资料来源：华为，艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部

总结

5G不论是应用于C端、H端，还是B端，都有一个共同点就是数据流量将再次爆发。

应用类公司从成立到爆发一般需2年以上，5G应用可布局但存风险。

编辑：陈颖思

校对：钟志康

本文由5G产业圈编辑整理自中信建投《5G应用之全球趋势前瞻：应用与流量齐飞》，本次分享仅供学习交流，不作商业用途，如有问题，请留言。