全球疫情下的锂资源供给“危机”

摘要

同比增长22%。新型冠状病毒疫情继续在全球的蔓延，正在锂离子电池的全球供应链中引发新的风险。因为几乎所有生产电池制造所需的锂和其他金属方面至关重要的国家都推出了限制措施，以控制病毒的传播。

在锂的主要生产国澳大利亚，采矿和勘探公司协会警告成员要注意严格的洲际旅行限制。

在南美洲，智利实施了全国禁令，圣地亚哥的部分地区处于隔离状态，而阿根廷则在全国范围内实施隔离措施。

在非洲，由于南非的边境和港口关闭，加上产钴的刚果实施隔离政策，钴供应可能会中断。

Benchmark最近的一份报告中称，新型冠状病毒疫情的爆发导致整个锂离子电池供应链的物流放缓，并正延伸到世界各地。

Benchmark表示，到目前为止，还没有关于电池原材料或正负极材料出现重大供应短缺的报道，这主要是因为从2019年开始这个行业供应过剩。然而，中国的运输禁令和延误引发了人们对原材料发货和向客户交付成品的能力的担忧。

第一季度影响

上游矿业公司已经开始提醒投资者，新型冠状病毒疫情可能会影响到他们的营收和利润。主要的锂生产商SociedadQuimica y Minera de ChileSA和Albemarle已经指出了财务影响。

Albemarle在2月份告诉投资者，预计第一季度调整后的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）同比下降20%至25%，上半年同比下降15%至20%，这在很大程度上是与疫情相关的物流限制所致。

在3月24日投资者的交流中，Albemarle首席执行官卢克·基萨姆(LukeKissam)表示，该公司正在努力完成定于3月底发货的订单。

他解释称：“这不是缺少订单的问题，也不是生产跟不上的问题，而是我们能及时发货吗？我们能得到船吗？我们能拿到集装箱吗？这不会是2020年全年的问题，而是第一季度的问题，因为我要到31日才能全部完成这些发货，但我不确定我们能不能做到。”

在4月1日发给标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)的一封电子邮件中，Albemarle的一位发言人表示，该公司没有关于发货状态的进一步更新。

在疫情期间，电池供应链中的公司感受到的压力并非只局限于他们所在的行业。然而，观察人士表示，他们为电动汽车、电池存储和消费技术行业可能需要如何缓解疫情期间和疫情后长途运输材料相关的、不断扩大的风险提供了洞察力。

改变物流游戏规则

专注于矿业和能源的研究机构DCDB Research驻阿根廷管理合伙人艾米丽·赫什(Emily Hersh)在接受采访时表示，尽管阿根廷等一些政府已将采矿业指定为必要性行业，但对个人旅行的限制是另一个复杂的问题，即使是在国家内部也是如此。

赫什说：“把东西从一个地方运到另一个地方的速度会变慢。我认为，在全球范围内，物流将变得更慢。”他补充说，企业可能会开始考虑如何收紧供应链，以便不同部件的物理距离更近，“这改变了国际物流的游戏规则”。

安永(EY)美国金属和矿业主管鲍勃·斯托(BobStall)表示，在疫情期间，电池供应链中的矿业公司将很难及时发货，有些公司将以受到新型冠状病毒疫情影响为由，在供应合同上“可能”宣布其为“不可抗力因素”。

斯托称，考虑到如今交通中断的现状，疫情可能会改变公司几十年来对全球化供应链相关风险的看法。因此，汽车制造商的电池制造本地化、电动汽车组装厂本地化等趋势可能会加快。

斯托继续说：“新型冠状病毒疫情的影响会在6个月、12个月还是18个月内恢复？我认为这将取决于你所在的地区。但问题是我们是一个全球经济，过去20年的供应链流向了成本最低的部分，无论谁是成本最低的人，我认为这种动态将会改变。”