作为代理人,如何高效便捷的对客户进行分析管理,并更好的进行客户管理、挖掘客户价值,一直是权大师合伙人业务能力和业绩收入提高的关键。
近日,权大师合伙人中心-客户管理功能上线啦!!!
客户管理功能解决了合伙人的燃眉之急,管理分析客户从此变得简单。
登入路径:
“客户管理”具有以下功能。
-一、批量管理客户信息
在客户管理页面,合伙人可通过右上方“新增客户”来添加自己的客户,如果需要添加的客户数量多,可选择“批量导入客户”批量添加客户。同理,合伙人亦可以批量导出或删除客户,大大节省了合伙人的时间。
-二、自动同步客户信息
-三、实时跟进案件记录,方便经验总结
客户详情下方合伙人可实时添加案件跟进记录,提醒合伙人案件进程,同时也方便了合伙人回顾获客的过程,总结拓客经验。
-四、同步客户案件进度
“跟进记录”版块下方是“案件管理”版块,该版块自动同步客户所有的案件信息,包括案件商标名称、案件进度、代理机构等。
客户管理功能极大的提高了代理人管理客户的能力,解放了合伙人的时间和精力,让合伙人可以将更多精力投入到客户服务中。
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