特斯拉给产业链带来的变化

本文用通俗易懂的方式解读一下特斯拉给产业链带来的些许变化。

对传统商业模式的颠覆

传统汽车主要赚制造端的钱；特斯拉赚生命周期的钱；随着规模越来越大，后端利润会不断提升；后端服务对前端售价也形成影响；软件决定价值是新能源汽车产业链的重要变化，生态收益明显提升。

这源于特斯拉的领先性，以及在领先基础上形成几个优势：一、海量数据，通过数据推动特斯拉的自我迭代，形成更强壁垒；二、特斯拉直接跨越域集中电子电器架构，采用车载电脑方式，领先行业5~10年。

供应链的改变：供应链扁平化，提升供应链地位，供应商盈利能力增强。

新赛道：动力电池、热管理、ADAS等新赛道培养出新龙头。

为啥一些公司沾上特斯拉或新能源汽车供应链估值开始提升？道理就在这里。一些是在蹭热点，但有些可能成为未来巨头，这亦是中国汽车供应链弯道超车的机会（传统汽车市场供应链核心基本被国外巨头把持）。

产业链国产化

根据券商研究：高度国产化使得Model 3物料成本可分别降至15万余元和不足14万元，成本总计分别降至17万余元（电池技术路线沿用）和16万余元（电池技术路线更换为宁德时代铁锂CTP）。

中国供应链对特斯拉Model 3的降本对世界供应链产生深远影响，其它车企会积极跟进，这为中国供应链由先发优势转化为技术优势奠定了基础。

特斯拉产业链非苹果产业链

消费模式不一样，手机迭代很快，汽车没那么快；汽车倾向于不断降低成本，苹果不断提价，所以对供应链友好度苹果产业链更好。

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