光模块产业分析及产业发展趋势研究预测报告

在光通信系统中，光模块是核心器件，主要用于光电转换。光通讯系统以光纤为传输介质，传输的信号为光信号，但在分析和处理信息时必须将其转化为电信号。光通信系统的核心器件光模块起到光电转换的作用，在信息流中对应光信号的产生、调制和检测。

光模块产业链的上游主要是光芯片、电芯片和光器件供应商。产业链下游主要面向电信市场、数字通信市场两大类。在电信市场上，运营商主要是通过通信设备商进行购买。在数字通信市场，云客户可以直接认证光模块，然后直接购买。其中光模块中的光器件的成本占总成本的73%。光器件中，成本最大的是光收发组件(总成本占81%, TOSA占49%, ROSA占32%)。根据中国半导体协会发布的数据，低端模块中光芯片占光模块成本的比例在30%左右，中端模块在50%左右，高端模块在70%左右。

图 光模块行业产业链

2016年开始，整个行业进入了2.0时代，在这个阶段，数通市场和电信市场的需求共同推动了光模块行业的发展。数据流量的爆发增长带来了互联网业务的蓬勃发展，同时对计算和传输的要求提高。受这两个因素的影响，云端服务提供商扩大了支出，进行数据中心的建设。运营商扩大支出，进行5 G建设的。从而推动光模块业进入2.0时代，并进一步推动流量爆发式增长。根据数据统计，2016年全球数据流量突破10 ZB，达到16.1 ZB，同比增长87%(1 ZB=10亿 TB=1万亿 GB)，2020年突破51 ZB,预计2025年将达到175 ZB。全球数据流量预计将以28%的复合年增长率增长。伴随着流量的爆发增长，数通光模块所占比例也逐步上升，带动整个行业进入“数通+电信”2.0时代。

伴随着智能家居、流媒体、企业数字化转型、自动驾驶、物联网、高清视频等多种场景的出现，对流量的需求大大提升。超大带宽的5 G应用场景将催生4 K/8 K超清视频应用。4 K/8 K视频比360 P视频需要使用更多的数据流量。世界范围内的企业数字化转型已成为不可逆转的趋势，对流量也有了更高的要求。近年来，随着关键技术的发展和用户需求的增长，智能家居成为家用电器行业的发展趋势，多场景接入产生了大量的流量。作为传输数据通道的重要组成部分，光模块可以直接从流量爆发中获益。

据数据显示，2016年数通光模块在全球光模块市场中所占的份额为35%，到2019年将上升到53%，预计到2022年有望进一步上升到65%。全球光模块市场规模预计到2025年将增长至177亿美元，年复合增长率为15%。电信光模块的年复合增长率为7%，市场规模增长至56亿美元，数通光模块年增长率为20%，市场规模增长至121亿。

在中国光模块制造市场中，行业集中度主要集中在前十大厂商，到2020年，中国光模块制造厂商在整个市场中的比重超过50%。根据中国光模块制造厂商行业集中度分布来看，前十大厂商行业集中度稳步提升。这种变化趋势表明，中国的光模块制造厂商的集中程度正趋于头部，前十家厂商在这个市场中处于相对稳定的地位，在这个行业中占据主导地位，剩下的市场由规模相对较小、各具不同特点的制造厂商构成。这种市场结构也有利于整个市场的稳定增长与发展。