社区团购跟踪更新纪要

京喜：3月份的时候开始逐步的撤离，四川、江西、海南、广东，上海，江苏，保留了山东、河南、北京、湖北，6月8日山东跟湖北省份就开始宣布撤离，河南6月7日宣布的，郑州跟北京可能会做一下批发的试点，但是单量来看不可持续。估计就四五百万件日均单量。京喜在微信群里竞价，采购拍板，跑冒滴漏；刷单严重。6月5日山东地区把活动奖励取消了，订单就下滑了90%。

淘菜菜：二月份减少刷单。淘菜菜40%生鲜来引流，现在比较难受。

美团5月GMV 90亿左右，件均9.5元（相当于3157万件/天，可能口径比较窄）。

美团很明显在一二仓集中，省会大仓一般占全省90%的单量。湖南日均140万件，长沙占90%。湖北是130万左右，武汉占90%，广东500万左右，广佛就占了87%，广西90万左右，南宁占了80%，四川110万左右，成都占了90%。

重视团点密度和团效，冻品可以占30%（现在是生鲜果蔬淡季），全程冷链很好，集中打法。做不起来的就关了，比如广西玉林（广西玉林仓多多30万件、美团撤了）。美团关仓没有太多的影响单量增长。优势地区：美团广东团效已经到35，湖南30左右，一直在做优化。

美团月复购10次（口径估计不是全部用户）。美团的提升还是靠供应链，是比较难的路径（多多走低价比较粗暴）。

核心城市来看，eg广东美团月GMV16亿、多多月GMV12亿，多多切不进去核心城市，就跑去粤西，两边割据，多多茂名仓从2万平开到了5万平。中心城市和外围，两边用户习惯不同，两边相互渗透比较难。

多多5月GMV大约100亿，件均9.7（日均3400万件），6月估计超100亿，峰值突破4000万件。多多分布相对平均，一仓没有那么集中，还是爆品模式，现在酒饮果蔬爆品，月复购3-4次。多多全国毛利率估计18%左右，笼统估算亏损10%左右。团效20+。

多多新疆日均80万件，8.5元-10元ASP。多多新疆盈利，可以做分层提供不同的商品（面对美团的用户），市占率上去之后怎么都好说。多多西北盈利，20%毛利率就能打平了。

湖南：

多多下沉市场不需要引流（eg衡阳），没有竞争对手，多多20%左右其中果蔬16%。多多的没有冷链，裸奔送货（有些地方需要用比较好的东西入库）。多多还在做用户拉新，湘南有2000万人口（密度仅次于长株潭），尽可能把商品做低价，把用户拉进来。

多多的长沙（120万）、常德（70万）、衡阳（10万）三个仓的单量都在涨，所以UE自然优化，湖南20%毛利率已经非常离谱了，理由：湘北没什么竞对，尤其是下沉市场，就算提到30%也比大卖场便宜。长沙仓，多多的供应商果蔬生鲜80%都是基地一批直采，量大、压供应商成本，要么就是托盘商；衡阳仓，多多不用长沙供应商来做，用本地的人，美团则是用长沙的供应商拉过来做。美团衡阳仓没有价格优势，单量一直起不来。美团衡阳仓做了一年就十万件日单量。多多湖南供应商盈利还可以，迭代下来都是有基地能力的供应商，网格仓比较难做，70%能盈利，盈利额度不大。美团供应商也比较难。

兴盛和美团，在湘南单量没有明显增长。兴盛在湖南盈利2%，毛利率提到26%，现在比较难。

人口密度：长株潭=湘南+湘北；下沉市场的空间比城市要大，多多农村包围城市将来的市场更大，现在只有多多能够做下沉。专家认为多多不会放弃大城市，因为生意有规模效应，到最后还是要把市场都吃下来提升规模效应。多多下沉市场大件比较多，小B估计ASP有20块

长沙兴盛第一、多多第二、美团第三，兴盛商品毛利26%、多多20%、美团14%。