这个十万亿级赛道，重塑物流行业

作者 | 沈 雨

编辑 | 武 东

核心观点

ADAS功能装载是强政策驱动，双预警功能上险量达到60多万辆，AEBS功能上险量不足万辆，前装数量皆不及预期，主要由于商用车生产资料的属性，使主机厂与用户端对成本非常敏感；

干线物流自动驾驶正进入小规模前装量产阶段，部分企业也陆续开启商业化运营，实现量产与运营双轮驱动；

自动驾驶成本将实现下降，未来当产品溢价降低至5-8万，B端市场有望向C端市场转化，C端市场一旦被打开，市场会迎来放量，潜力巨大。

公路运输是中国目前最主要的运输方式，2021年中国公路货运量达到391.4亿吨，占货运总量的75%，其中，干线物流是在公路运输网中起骨干作用的线路运输。传统干线物流行业呈现门槛低、集中度低、运力分散的市场特征。

在近两年疫情与经济下行的影响下，物流企业正面临着成本上升，盈利困难的局面，个体司机更是疲劳驾驶、超载现象频发，带来严重的安全隐患。在此背景下，智能网联与自动驾驶技术的发展正在打破传统市场，构建崭新的智慧物流运输体系。

2022年9月底，亿欧智库正式发布《2022中国干线物流场景智能网联及自动驾驶技术应用研究》，聚焦于干线物流场景，围绕智能网联技术与自动驾驶技术应用展开一系列研究与讨论，调研当前的市场发展现状，并对当前主流企业的产品与应用进行多维度研究与解读。

01   网联与智驾共建智慧物流体系

近年来，国家陆续出台智能网联汽车相关政策，汽车智能化、网联化成为国家顶层规划的关注点。2020年，《智能网联汽车技术路线图2.0》清晰地提出商用车领域自动驾驶路线，预计2025年实现高速公路有条件自动驾驶与队列行驶，推动智能网联与自动驾驶技术的发展。

同时，针对公路运输成本高、招工难、事故率高、排放量大等问题，国家也不断出台商用车智能化和网联化相关政策，包括强制安装具备行驶记录功能的卫星定位装置，建设重型柴油车远程在线监控系统，出台主动安全智能防控设备相关标准等更细则的法律规范，以打造高效、安全、智能、绿色的物流运输体系。

本文中的智能网联技术被定义为网联化（车联网）技术与L0-L2阶段的ADAS智能化技术，自动驾驶技术则定义为L3-L5区间内的智能化技术。智能网联以自动驾驶技术的实现为最终目标，未来自动驾驶技术的发展离不开智能网联，两者相辅相成，推动物流产业、汽车产业、人工智能产业间的融合。

02   贯穿车辆生命周期，精准管控运力

商用车作为生产资料，车辆全生命周期的总成本TCO成为客户的核心关注点。商用车车联网以用户为中心，通过车联网产品矩阵，形成主机厂、经销商、车队、司机间的交互通道。其核心硬件设备T-box，主要用于指令与信息的传递，从而获取包括车辆状态、按键状态等信息，以及传递控制指令，实现后台系统/手机APP的车辆信息显示与控制。

受政策强驱动，中国重卡市场已实现完全渗透，且以前装市场为主，亿欧智库测算，2021年中国重卡T-box设备市场规模为11.2亿元，未来随着重卡市场年销量趋于稳定，T-box产品更新迭代正成为供应商的主要发力点。

当前，T-box产品正在处于智能化与网联化初步融合的发展阶段，通过增加摄像头，实现远程视频监控，同时深入定义不同场景，与用户场景深度融合是当前供应商打造解决方案的基石，以鱼快创领为例，鱼快创领基于T-box2.0设备，提供“硬件、算法、平台、服务“一整套解决方案，并针对不同用户的需求开发定制化方案，实现全面赋能。

强政策驱动下，预警类功能技术门槛较低迎来放量，控制类功能核心技术层面仍受限

干线物流重卡的ADAS功能装载是强政策驱动，2020年以来，危险货物运输货车、载货车辆、牵引车辆开始强制装配部分ADAS功能，包括前向碰撞预警FCW、车道偏离预警LDW、自动紧急制动AEB。

据亿欧智库了解，2021年，双预警功能上险量达到60多万辆，AEBS功能上险量不足万辆，前装数量皆不及预期。主要原因在于商用车生产资料的属性，使得主机厂与用户端对于成本敏感，部分主机厂通过限速策略规避法规要求。

从市场供应现状来看，双预警（FCW+LDW）功能的市场价格在500～1500元/套，整体市场尤其是后装市场鱼龙混杂；AEBS控制类功能市场价格在7000-10000左右/套，高成本导致主机厂当前付费意愿低。

同时，在法规强制安装下，市场不规范与不统一会导致设备间无法实现互联互通，导致后期企业的重复建设，再增加安装成本，造成成本的恶性循环。但这是市场化的必经之路，未来随着技术功能得到有效验证，企业与用户接受度会越来越高，带动市场正向发展迭代。

03 进入小规模前装量产元年

2022年8月，国家连续出台两项政策《科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》、《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），推动高速公路无人物流的场景应用，鼓励点对点的干线公路运输使用自动驾驶汽车进行经营活动，从顶层建设推动了干线物流自动驾驶发展。

因此，法律法规的逐步开放下，干线物流开启了自动驾驶前装量产进程。前装量产是自动驾驶技术成熟的必经之路，在中国只有前装的自动驾驶卡车才被允许上路行驶和商业化运营，车规级的前装产品具备更高的可靠性与耐久性，同时前装的正向开发模式才能满足复杂的整车系统交互。

2022年，嬴彻科技、主线科技、智加科技、挚途科技已实现小规模的前装量产卡车落地。嬴彻科技联合主机厂率先实现L3级智能卡车前装量产；主线科技分别与中国重汽、一汽解放、福田汽车合作，搭建起一支50台前装量产卡车车队；智加科技联合荣庆物流，完成100台搭载前装自动驾驶系统PlusDrive的一汽解放智能重卡J7超级卡车订单的首批交付；挚途科技实现J7, J6V等前装L3级智能重卡批量交付头部客户。

量产与运营双轮驱动，自动驾驶企业、主机厂、物流方生态合作成为主流商业模式

目前，干线物流自动驾驶企业的技术路径可分为三派，包括渐进式路径、纯无人路径、与造车新势力。其中，渐进式路径指通过渐进式实现量产，同时进行L4自动驾驶技术研发，实现量产与技术双轮驱动，代表企业有智加科技、主线科技、挚途科技等；纯无人路径指坚持L4级自动驾驶技术的研发，代表性企业有嬴彻科技、图森未来；造车新势力指企业进行正向设计，制造车辆来实现自动驾驶技术，如Deepway、零一、苇渡等卡车新势力。

除造车新势力外，大部分自动驾驶科技企业选择与主机厂合作进行正向开发，前装量产自动驾驶重卡车型，并为物流车队客户提供自动驾驶技术服务，按里程/时间收取服务费。

2022年，自动驾驶科技企业已陆续进入商业化运营阶段，实现短期内快速造血，通过真实运营数据帮助物流企业看到自动驾驶的商业价值，同时，通过积累真实场景数据，持续优化与升级自动驾驶算法，以此为目的推动着市场化进展。

04   “车路协同方案”成落地新路径

随着“智慧交通”“智能网联”政策不断渗透，新基建、5G技术的发展，“V2X车路协同方案”正成为干线物流自动驾驶企业落地的新路径。基于车联网，利用路端感知补充车端感知的不足，能够帮助车辆更好地识别复杂道路环境，提供多一层安全冗余。

但短期来看，V2V的有人驾驶列队跟驰将成为最快落地技术应用，通过在车辆上搭载智能化与网联化设备，使得车辆间互联互通，组队前进，帮助后车实现降低油耗，提升司机驾驶体验。未来，V2X将成为终极商业目标，利用车载和路侧传感器获取各种交通和车辆信息，为智能网联重卡提供决策支持。

05   技术与商业共同促进市场放量

集中式的整车E/E架构是实现网联化与智能化技术的重要底层基础，未来1到3年，部分主机厂或Tier 1会开始向域集中式阶段演进，未来3到5年，有望迈向跨域集中式，推动物流重卡智能网联与自动驾驶技术发展。

智能座舱将成为重卡智能化中的重要技术模块，“生活属性”与“生产属性”兼备，同时ADAS/自动驾驶产品有望与场景进行深度融合，用户可根据场景进行功能的菜单式与个性化选择，形成崭新的商业模式。

未来，自动驾驶成本将实现下降，当产品溢价处于10-20万区间内时，市场买单方仍集中在头部车队，头部车队正作为第一波吃螃蟹的人，但整体市场份额有限。2028年-2030年，产品溢价有望降低至5-8万，此时B端市场将向C端市场转化，C端市场将被打开，迎来放量期，市场潜力巨大。

未来随着法规推动，与技术的逐步成熟，车联网平台的商业模式会愈发成熟，ADAS功能渗透率的快速提升将带动市场快速成长。亿欧智库预测，到2030年，中国干线物流智能网联市场规模将达到1303亿元，复合增长率达到67.44%。

自动驾驶科技企业通过自动驾驶前装系统的销售与提供运力服务实现盈利，随着前装自动驾驶卡车保有量（运力）的增长，亿欧智库预测，到2030年干线物流自动驾驶市场规模将达到7165亿元，复合增长率达到74.36%。

06   结语

对于新技术的发展，政策的引领是起点，市场的沉淀才是未来。随着产业上下游的协同、线控底盘的升级、数据的不断积累，干线物流智能网联与自动驾驶技术的成熟与规模化落地进程开始进入了加速期，未来可期。