【玖越机器人】大幅裁员、销量下滑，半导体设备厂商眼中的2023年市场

作为整个半导体产业几乎最上游的市场，半导体制造设备厂商的动向尤其令人关注。尤其是这段时间已出或临近第四季度和全年财报的发布，他们做出的总结与预测虽说只专注在半导体设备市场，却也为今年的整个半导体市场定下了基调。

如果单说整个半导体设备市场在今年的表现，那么大部分厂商都对此持以较为悲观的态度。像泛林集团就预计今年的市场规模将降低至75亿美元，比去年减少20亿美元。

半导体光刻机需求继续增长，FPD光刻机需求下调

可能是作为唯一的EUV光刻机供应商，ASML虽然也表达了对2023年整体市场的担忧，但对自己的业绩仍有不小的信心，比如25%以上的营业额增长和相较去年小幅增长的毛利率等等，也就是说ASML依然有信心在今年维持在50%的毛利率。

尼康作为浸没式ArF的另一大供应商之一，同样对半导体光刻机市场表示看好。尼康表示虽然有的工厂因为建设原因，对机器的交付提出了推迟的需求，但并没有取消订单。与此同时，他们也在加强光刻机系统的产能。而尼康给ASML供应的EUV相关组件，由于存在超长的交货周期，所以也不会对明年的业绩造成多少影响。

与此同时，光刻机厂商佳能也和ASML、尼康一样，认为半导体光刻机设备市场在2023年依然会迎来增长，因为这类设备的客户看的主要是中长期的市场格局，同时全球各地在建的晶圆厂数量增多。而且，佳能对自己的半导体光刻机设备需求相当看好，并表示他们拥有多样化的客户基础，也并不依赖单个特定地区或产业的客户。所以他们还在增加产能，并计划在今年卖出195台，比去年还要多出19台。

半导体与FPD光刻机业务 / 佳能

但尼康和佳能的FPD面板用光刻机设备的销量，可谓在去年迎来了一轮下滑，直接原因还是面板厂商推迟了设备投入。这点从全球面板厂商去年的业绩也能一窥一二，不少厂商都在去年出现了大幅亏损。尼康预计2023财年的FPD光刻机系统销量，还将继续缩减1/3。佳能也将今年的FPD光刻机销量预测调整为33台，与去年的51台相比同样减少了1/3。

虽然面板厂商已经为业绩下滑给出了各种原因，但在设备厂商看来，家用显示设备的需求达到峰值与经济下行作为罪魁祸首，致使电视等显示设备的市场库存量增加，在2023年只能做到有所缓解，需求在2024年后才会完全恢复。

都是存储厂商的锅？

在佳能最新的财报看来，2023年的半导体市场，功率器件、模拟器件和传感器市场依然将维持一个稳健的态势，但整体市场将会迎来一定萎缩，这主要是由于PC、智能手机和其他设备的需求下滑，导致存储产品跟着持续下滑。

应用材料也在去年11的第四季度财报上发表了同样的观点，他们认为半导体设备市场萎缩，首先来自存储需求的疲软，预计今年消费电子和PC市场发力较弱，而汽车、工业与功率器件市场，在电动汽车转型、工业自动化加速普及以及可再生能源需求增长的趋势下，仍将贡献可观的增长率。

泛林集团不久前在全球裁员1300个工作岗位和700个临时工，除了有出口限制的因素外，存储厂商的需求减少也是一大影响因素。泛林特别强调其中特别是NAND闪存的厂商在放慢生产线，推迟新工厂的建设。就连数据中心的存储市场，也因为该领域如今相对较缓慢的增长，难以补全消费电子存储需求带来的空缺。

出口政策影响

由于在各国各地区不同的供应链出口政策下，首当其冲受到限制的当属这些半导体设备厂商。在这些突如其来的限制下，这些公司不得不选择直接放弃已有的销售目标，有的甚至需要放弃运营多年的海外事业，比如泛林集团就表示出口管制政策将为其2023年营收带来20亿到25亿美元的损失。应用材料也表示会受到25亿美元左右的损失，但他们相信能将这一损失减轻至15亿到20亿美元的区间，但最终还要看政府的许可批准以及公司的投资重新规划。

DUV光刻机 / ASML

即便如此，由于这些出口政策涉及多个国家与多家公司，这些半导体设备公司也都是本国的支柱产业，所以考虑到经济效益原因，进一步管制政策的落实往往需要时间。比如ASML表示，在去年十月的出口政策出台后，他们其实并没有受到什么影响，DUV光刻机和测量/检测工具依然能正常交付，甚至放言不会对他们2023年的营收造成什么影响。

尼康则在去年11月曾表示，目前的政策对他们来说并没有直接影响。在最近的出口管控传言中，尼康代表人也对外媒表示，目前他们在海外的公司运营都是获得许可的，也没有听到日本政府有给到任何加强管制的消息。而且尼康在去年12月，为了进一步提高盈利能力和运营效率，就已经将在中国负责半导体/FPD光刻机销售的尼康精机上海和负责显微镜与测量仪器的尼康仪器上海分公司合并。

写在最后

半导体设备厂商们面对这样的格局，其实也都有应对的措施，比如依靠差异化的产品线来补全下滑的业务，或是继续推动设备服务业务，将这一部分业务转换成长期的订阅模式，毕竟对于设备厂商来说，维护和优化工作也是他们的营收路线之一。

还有的厂商如泛林集团，也选择了进一步降低成本的方式，将主要的制造产能转向东南亚，从而解决本土缺乏熟练工人的问题，依靠劳动力成本低与物流成本低的优势，毕竟这些半导体设备厂商的一部分客户，也纷纷将产能转向该地区。

从这些半导体设备厂商透露的种种信息来看，驱动整个半导体市场也惠及半导体设备市场的消费电子，在今年确实很难出现强势的上涨。但随着3nm正式投入量产，从下半年开始回暖的市场表现，或许还是能给到2024年一个强势的开场。