每个客户都手动建档麻不麻烦？OKKI的AI自动化让你葛优躺轻松掌控客户信息！

对于AI（人工智能）是什么？大部分人其实已经有了一定的见解，并不完全陌生，可AI在客户管理领域能发挥什么作用，这个话题就稍显模糊了。

OKKI作为CRM AI自动化方向的前行者，一直以来不遗余力地钻研着人工智能在客户管理方面可以发挥的潜力，以“省时省力提高效率”为目标，尽可能地为广大用户免除枯燥冗杂的工作，希望利用人工智能来替代重复性的劳动，帮助大家把时间精力汇聚在真正具有创造性的事情上。

于是【客户创建自动化】应运而生。

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客户创建自动化

那什么是客户创建自动化呢？OKKI 的产品经理Jane给出了答案：“简单说，就是系统智能分析往来邮件，为用户自动创建客户档案。”

Jane随后说明了OKKI 开发该功能的初衷。

“站在管理者的角度上，客户创建自动化可以降低管理成本，保证所有客户资源完整沉淀。”

客户属于企业的核心资源，要督促下属做到所有客户资源的沉淀、没有漏网之鱼是一件有难度的事情。而客户创建自动化基于AI技术，可以智能识别往来邮件中的客户，自动沉淀所有客户资源，避免了客户信息遗漏、出错的可能性。

“而站在业务员的角度上，客户创建自动化可以将他们从重复的数据录入工作中解放出来，从而把时间利用在更有价值的事情上。”

比如说：手动创建客户需要输入客户名称、电话等信息，但录入数据这项工作本身对业务员来说是繁琐的。而客户创建自动化结合了‘邮件签名档提取技术’和‘OKKI Discovery公司库’信息（现有1.2亿家公司数据），在创建客户时，会自动抓取邮件签名档和Discovery公司库中的客户信息，最大程度上节约数据录入的成本，使业务员能够专注于销售工作，把更多精力放在开发、跟进客户上。

开启客户创建自动化功能非常简单，只需要在AI自动化配置中，打开该模块的开关即可，开启则立即生效。

到目前为止，OKKI的客户创建自动化的实际使用效果十分理想，Jane分享了一组真实数据，如下：

覆盖率高：开启客户创建自动化的用户中，98%的用户都会有AI自动创建的客户。

使用效果显著：开启客户创建自动化的用户中，接近50%的用户自动创建的量大于手动创建的量，总体上降低了用户25%左右的建档工作量。

使用粘性高：分别于2019年11月和2020年1月记录了同一批用户的客户创建自动化的开关状态，其中95%用户的开关保持开启。

那么，OKKI的客户创建自动化是如何做到准确创建客户档案的呢？

Jane解释说：“就像一千个人眼中有一千个哈姆雷特，一千家企业就有一千种对客户的衡量标准，所以客户创建自动化支持用户自定义创建客户的规则，从而满足用户个性化创建客户的需求。”

简单来说，就是每一位用户可以自己“定制”自己希望AI帮忙创建的客户画像是怎么样的。具体创建规则设定如下图所示：

当用户自定义设定自己的客户画像时，可遵循以下三个步骤。

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自动创建客户时，首先排除以下情况：

已建档客户、同事、邮件黑名单、建档黑名单中的邮箱；

如果公司的客户群在国外，可以选择排除位于中国地区的邮箱；

如果不是所有公司账号的邮箱都要分析往来邮件进行自动建档，可以选择关闭指定邮箱的自动建档功能。

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在以下任意情况，进行自动建档：

当业务员与联系人发生指定业务邮件类型往来时：例如开发信、个人询盘、报价、PO（采购订单）、样品PI、PI（形式发票）、CI（商业发票）、PL（装箱单）等，以上业务邮件类型皆可由OKKI智能识别。

业务员与联系人的收发件次数满足用户自定义的条件。

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补充建档客户资料：

系统通过提取邮件签名档、关联“小满Discovery公司库”的信息，自动补充建档客户的资料。

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AI 建档建议

“不过也有一些用户，对客户档案有更强的掌控意愿，不想完全交给系统，可又不想错过AI的功能，于是我们为他们提供了AI建档建议这个功能。”

按Jane所说，如果用户想要亲自把关创建的客户档案，可以选择关闭客户创建自动化按钮，之后AI将同样根据上述的客户创建自动化规则来生成AI建档建议，展示给用户用来做建档参考。

那么会以何种方式来展现呢？

Jane回答：“展示渠道很多，比如邮件列表中联系人的头像、卡片、右侧栏都会被标识出来，而且会自动填充这位联系人的信息，帮助用户快速识别他是否是目标客户。”

除此之外，OKKI还贴心地为用户汇总了所有建档建议的潜在客户，以列表形式统一呈现出来，用户可以通过一键采纳建档建议，批量创建客户；同时，对于不符合用户标准的建档建议，可以标记为“不采纳”，AI将通过反馈数据持续优化算法，建议的客户也将会越来越准确。

Jane在最后总结说：“客户创建自动化这个功能，有机地结合了AI算法和OKKI 庞大的企业数据库，通过自动识别创建客户、补充客户资料等方式，将企业沉淀客户资源的成本降到了最低，这也是展现了OKKI智能CRM与其他普通CRM区别的特色之一。”