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2.33 PowerBI数据建模-计算组用于衍生度量值、双层表头、切片器等

因此，不管用不用到计算组，都要养成书写基础度量值的习惯。举例新建一个如下计算组，包括MTD、QTD、YTD等时间智能相关的计算项。...STEP 2 输入所需计算项的名称和代码。...STEP 4 双击计算组的表名和列名可以修改计算组的名称。STEP 5 在报告中使用计算组。以下面3个场景为例：1 把计算组放入卡片图的视觉对象筛选器中，筛选某个计算项，可生成衍生度量值。...2 把计算组放入切片器，可以在页面空间不足时，分别展示MTD/QTD/YTD等日期区间下的度量值结果。...3 把计算组放入矩阵的列，可实现双层表头，直观地展示MTD/QTD/YTD等日期区间下的度量值结果。为了显示友好，列字段中的时间智能名称可以修改为“.”。

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PowerBI & Excel CEO 终极驾驶舱 - 第二弹 - 综合近期与历史分析

最终效果 CEO需要实时和历史地追踪和分析不同元素（可能是：人，产品，BU，市场等）的变化以进行实时决策。...在PowerBI中，如果拖拽日期维度进入画布，确实可以设置相对日期，如下： 我们打开日历，来对照下： 我们会发现：PowerBI给出的日历周是从周日开始的。...所谓XTD就是DTD，WTD，MTD，QTD，YTD。含义为：当日，当周1日至当日，当月1日至当日，当季1日至当日，当年1日至当日。...本年至今，从语义上看，是现实世界的时间；而我们所说的 当期的1日至当日 并不一定是现实世界的时间。...关于商业图表标准化，请参考我们的三篇雄文以及系统化课程《PowerBI & Excel商业图表标准》。

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    内行才能看懂的 PowerBI DAX 引擎重大更新来了

    当我们需要这些基础度量值与一些条件关联时，就会产生新的度量值，如和时间有关的组合，包括： MTD，QTD，YTD，PY，MTD PY，QTD PY，YTD PY，PY FY，MTD YOY%，QTD YOY...顺便提一句：VLOOKUP 在办公中将两个表合并为一个表，再透视基本是办公阶段Excel用法的铁律，而在BI中，直接建立数据模型的方法直接将办公的用法完全碾压，办公需要VLOOKUP，而BI却是一键解决的...而在今天这里，却是后者，确实是微软缺失了一项在 DAX 中解决复用问题的特性。再重复一次：如何在DAX中复用复杂逻辑，不需要编写新的度量值，却可以从基本度量值派生新的度量值。怎么破？...从 CALCULATE 的技术细节来讲，应该是在 CALCULATE 计算的上下文堆栈中，压入新的筛选器，再计算 CALCULATE 的第一个参数。...（详细原理已经在Excel120的《DAX基础》中给出，不再赘述。）这里很明显会涉及到三个问题： 如何选出当前的度量值：SELECTEDMEASURE。

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    PowerBI & Excel CEO 驾驶舱 - 第四弹

    从本文开始合并之前的三篇文章并入一个系列《PowerBI & Excel CEO 驾驶舱》。...第一弹 - PowerBI 日期区间 第二弹 - Excel 日期区间 第三弹 - PowerBI 相对日期区间 第四弹 - Excel 相对日期区间（也就是本文） 也许您从纯办公进入PowerBI领域...这与【Excel版】的历史分析一起配合，如下： 整个Excel文件也得到整理： 数据模型 在 Excel 数据模型中，如下： 除了此前的日期区间，本次加入相对日期区间。...相对日期区间 我们知道在 Excel 的数据模型中是无法实现 双向筛选 的，为此，我们的计算公式需要有些调整，如下： KPI.Period.XTD:=CALCULATE( [KPI.Core] , CALCULATETABLE...这里指的一提的是，由于在Excel的数据模型中无法使用双向筛选，因此，我们需要借助CALCULATETABLE( '日期' , 'DatePeriod XTD' )给出正确的计算范围。

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    时间维度计算与分析专题-01-理解结构

    其逻辑本质是一根日期轴，如下： 从日期角度分析问题的逻辑本质是：给定一段日期区间，并计算该日期区间下的指标。...例如：对于任何一个日期点，都可以对它计算 MTD 或 YTD，其逻辑本质是将一个日期点扩展成为一段更长的日期区间。...缩放日期区间 需要缩放日期区间的业务场景包括：MTD，QTD，YTD一般是放大；而月初/末，年初/末是缩小等。...移动和缩放日期区间 移动和缩放日期区间是结合前两者进行连续性操作，如下： KPI.YTD.PY = CALCULATE( CALCULATE( [KPI] , DATESYTD( Dates[Date...从表面上，看上去是这样的，但实际上 DAX 引擎是一个聪明的引擎，即使按照这里的重复两次 MAX 的写法，DAX 引擎也会把它自动优化掉。当然，不同的案例和场景要看具体的 DAX 公式。

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    2.17 PowerBI数据建模-不到月底，MTD做到去年同期与今年截止日期相同

    当月没到最后一天的时候，PowerBI报告中的去年同期MTD（QTD/YTD类似）显示的是所选月份的整月数字（如下图，3492是去年2月的整月数字）。...以月份为报告周期，MTD的实际数字会和去年同期的整月数字做对比，是一种看报告的方式。还有一种需求是，希望和去年MTD（与今年MTD的截止日期相同）做对比，苹果对苹果。该怎么办呢？...在保持月报形式、不增加到天的日期切片器前提下，可以给度量值套上一个到天的日期时间点的筛选条件。考虑到过往月份和未来月份，不能把时间点锁死在固定的事实表日期的最大值上。...当报告页面切片器选择2024年1月、2月、3月的时候，可以看到，1月的去年同期两个度量值返回的都是2023年1月的整月数字；2月的去年同期Sales_MTD_LY返回的是2023年2月的整月数字，Sales_MTD_LY..._2返回的是2023年2月截止到20日的数字；3月和总计的去年同期两个度量值返回的都是2023年3月的整月数字。

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    【DAX 系列】PowerBI 期初期末的数据结构与过程计算模式

    但还有一种类型就是在管理过程中，保留了过程值，但却需要计算最终的状态。 存货表结构 存货表的结构如下： 这个结构保存在存货过程中的年初盘点，新增，销售三个过程量。...它的特点在于如果要计算某个日期的期初或期末要考虑到 YTD 的整个过程。...总结 我们用了两种方式来给出了期初期末的计算和对应的数据结构。 状态型 数据结构的数据表示状态，用获取模式。 如： 获取期初期末。 不同层级的计算使用层级方法。...高级技巧： 期初 = 上期期末 与日期智能的连用。 至此，期初期末就彻底解决了。 至此，从时间角度计算的所有情况在历史的文章中已经全部涵盖。...它们包括：日期表，（绝对）日期区间表，（相对）日期区间表，上期同期（年，季，月，周，日），XTD（YTD，QTD，MTD，WTD），上期全部（去年全年，上季度，上月，上周，昨天），过去X天（移动平均，滚动日期

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    PowerBI 时间智能终极奥义，用 WTD 练手

    其逻辑本质是一根日期轴，如下： 从日期角度分析问题的逻辑本质是：给定一段日期区间，并计算该日期区间下的指标。...例如：对于任何一个日期点，都可以对它计算 MTD 或 YTD，其逻辑本质是将一个日期点扩展成为一段更长的日期区间。...缩放日期区间 需要缩放日期区间的业务场景包括：MTD，QTD，YTD一般是放大；而月初/末，年初/末是缩小等。...移动和缩放日期区间 移动和缩放日期区间是结合前两者进行连续性操作，如下： KPI.YTD.PY = CALCULATE( CALCULATE( [KPI] , DATESYTD( Dates[Date...从表面上，看上去是这样的，但实际上 DAX 引擎是一个聪明的引擎，即使按照这里的重复两次 MAX 的写法，DAX 引擎也会把它自动优化掉。当然，不同的案例和场景要看具体的 DAX 公式。

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    PowerBI 将支持度量值爆炸模式 颠覆将再度来袭

    在2019年3月，微软连续发布了 SSAS 2019 的社区预览版CTP2.3及2.4，SSAS 引擎中加入了新的特性。就这点也可以从 Power BI 的引擎中看到。...于是微软引入了新的概念（其实这在SSAS曾经的多为模型版本中存在），但表模型（也就是现在PowerBI所使用的建模套路）更加贴近业务的思维方式。...在Excel120的精英培训中，我们揭示过这个本质：将复杂的现实世界抽象，对应成表，并通过软件，ERP，APP，物联网等手段收集数据；用表的关系表示现实业务的关系；基于表来进行计算，得到的洞察价值也就反应了现实业务的问题...正常情况下，我们有三个指标如下： 接着，我们有两套需要复用的计算逻辑： XTD逻辑：包括YTD，QTD，MTD； PreviousPeriod逻辑：包括PY，PQ，PM； XTD逻辑又可以和PreviousPeriod...总结 从 PowerBI 2019的4月更新来看，PowerBI正在不断加强DAX的位置，未来也许是 DAX驱动可视化 的，DAX 除了可以增强模型，如组计算；也增强了可视化的可能性，在此前有大量文章已经做了深入的讨论

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    Tableau LOD：从SUM+IF条件计算到SUMIF

    比如： 2022年，各个类别、子类别 的 YTD销售额(总和)及其同比、MTD销售额及其同比、利润率 在新书第六章筛选章节，我补充了“独立筛选和计算条件筛选”这两个类型，前者对问题中的所有指标起作用，后者仅对与之结合的聚合起作用...也许是这个原因，Excel就有了一个SUMIF函数，看上去它只是SUM和IF的组合形式，但是从聚合角度看，它优化了计算逻辑，跳过了不符合条件的数据行。...当然，除了Excel，SQL也有完全相同的逻辑，它是借助于WHERE把条件前置到GROUP BY和SUM聚合之前。...2022年，各个类别、子类别 的 YTD销售额(总和)、MTD销售额、利润率 可以如下实现（MTD简化为2022年12月）： SELECT SUM( a....，它们都把YTD与MTD的条件置于WHERE中，而非SELECT的SUM+IF的。

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    BI-SQL丨Date

    Date Date基本上是所有数据处理软件都会涉及到的一个版块，而且也是最贴近业务的一类数据类型。 在PowerBI中，有很多的时间函数以及时间智能函数，而在SQL中，也有类似于时间函数的子句。...相信业务方的小伙伴可能心有感触，日常我们关注的，就是各种时间维度的指标计算。 例如：MTD、QTD、YTD、LMAmt、LQAmt、LYAmt、MOM%、QOQ%、YOY%等等。...究其根本，很多企业发展到一定量级的时候，从管理层的角度更多的是关注一段时间内的各种指标，关注的方向是企业的大盘，很少会有关注单点日期的情况（电商除外）。...SQL中常用的内置日期函数有以下几种： GETDATE、DATEPART、DATEADD、DATEDIFF、CONVERT。 GETDATE 从SQL返回当前的时间和日期。...，作用类似于DAX中的FORMAT函数。

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    从汇率转换通用解决方案到可复用设计思想

    汇率转换中，有很多问题，当然这个场景基本发生在有国际化运营情况的企业中。 大家好，我是 BI 佐罗，这里和大家一起探讨这个问题的通用解决方案。 场景抽象 先来抽象出该场景的通用结构。...继承后按时间计算，如：按 MTD，按 YTD 选项计算。...提示 小白进入到以 Power BI 作为泛型的自助商业智能分析领域，对技术的初步不适就是来自于这种逻辑的强大统一和输出，因为，这种逻辑是内涵式的，在 Excel 中，往往每一步就显性化地摆在那里，用户的大脑和眼睛可以看到每一步的结果...多态：继承后按时间计算，如：按 MTD，按 YTD 选项计算。 可见，在实际中，不是一个个特性单独使用，而往往是一连串一起用，这种优美，你体会到了吗？...但另一方面，除非用户去分析汇率的走势，否则，在没有分析意图下，汇率是一种参考查找的作用。 从使用的目的去界定事实表，维度表，可以启发设计师看到某表时应该怎样思考，具有很好的作用。

    2.2K20

    一步一步教你制作销售业绩分析报告

    1、使用Excel文件创建日期表 　　新建Excel文件，在Excel工作表中手动填写相应日期字段（注意：第一列日期列是必须列，其他日期字段大家可以按需求添加即可） ? 　　...在PowerBI中会自动识别业务数据中涉及的日期范围生成日期表。在本文中业务数据的日期范围从2018-1-1到2019-12-31的所有日期。当然我们还需要添加日期列，如年份，月份等。...累计销售额是指从某年的1月1日到当前的销售额，累计销售额和年度销售目标或者去年累计销售额做对比查看销售情况。...新建本期销售业绩YTD度量值，输入函数：本期销售业绩YTD=TOTALYTD([本期销售业绩],'日期表'[日期]) 公式解析：TOTALYTD函数根据当前上下文计算从年初到当前的累计值，第一参数为计算度量...2、制作KPI图表业绩完成率 KPI图表可以从应用商店进行下载图表控件 ? 我们要处理的是KPI指标，在搜索框中输入KPI。

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    3.11 PowerBI报告可视化-矩阵：使用计算组改变列小计的计算逻辑及条件格式设置

    Excel是单元格级别的报表，而PowerBI是列级别的报表（本质是透视表），所以有时候在Excel中可以展示的报表在PowerBI中比较难展示。...比如，这种年月和汇总出现同一个报表中的情况，用户既想看到分月销量，又想同时看到YTD汇总及增长情况。...解决方案虽然可以使用辅助表双层表头和SWITCH度量值（根据表头返回结果）的方案，但是度量值相对复杂。...STEP 4 在画布中添加矩阵视觉对象并拖入字段，把省份放入行，把计算组的YTD字段和年月字段放入列，把销量度量值放入值，双击列中的YTD，重命名为“.”...STEP 6 需要在年月切片器中复选202301-202308，这样可以把每个月的数字显示出来，去年YTD也会截止到所选最大月份，最终得到与文章开始Excel一样的结果。

    1.6K10

    中国首款重量级PowerBIDeskTop外部工具问世

    在PowerBI五周年之际，Excel催化剂也深耕PowerBI技术领域达3年之久，从2017年PowerBI两周年时的直播PowerBI技术分享至今，因着热爱PowerBI社区，从Excel催化剂的推出...PBI催化剂对pbix文件进行深入分析，对其报表层设计后所存储到文件的信息进行检索，并将其导出到Excel中，供用户更友好地访问和批量修改，形成一份Excel版本的配置文件，最后再使用PBI催化剂将其重新导入到...使用Excel表格清单的方式，将模型层的信息进行呈现，结合筛选排序、查找等功能，将更清晰地对模型层各元数据进行查阅。...和上面的模型元数据导出不同之处，此处的模型对象属性更丰富，几乎模型层所有的属性都可遍历出来，并且在遍历完后，可以进行修改后并重新导入到数据模型中，对数据模型进行更新。...例如只需创建基础度量值如销售额，其他同比、环比、YTD、MTD等一系列指标都可以使用度量值模板方式批量创建。 创建过程中，还自动继承基础度量值的显示格式、存放表位置等，非常贴心。

    4.6K40

    国际水准，中国首款重量级PowerBIDeskTop外部工具问世

    若用于Sqlserver的SSAS或Azure的AS，只需直接双击软件打开，登录连接信息即可使用。 PBI催化剂有哪些闪亮功能？ 一、从插件形式转变为独立软件，安装更简单，安装成功率更高。...PBI催化剂对pbix文件进行深入分析，对其报表层设计后所存储到文件的信息进行检索，并将其导出到Excel中，供用户更友好地访问和批量修改，形成一份Excel版本的配置文件，最后再使用PBI催化剂将其重新导入到...使用Excel表格清单的方式，将模型层的信息进行呈现，结合筛选排序、查找等功能，将更清晰地对模型层各元数据进行查阅。...和上面的模型元数据导出不同之处，此处的模型对象属性更丰富，几乎模型层所有的属性都可遍历出来，并且在遍历完后，可以进行修改后并重新导入到数据模型中，对数据模型进行更新。...例如只需创建基础度量值如销售额，其他同比、环比、YTD、MTD等一系列指标都可以使用度量值模板方式批量创建。 创建过程中，还自动继承基础度量值的显示格式、存放表位置等，非常贴心。

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    全球首发，PBI催化剂更新，PowerBI参数字段表再爱多一点，批量创建，纯界面零代码，Excel数据源一键生成。

    一、从插件形式转变为独立软件，安装更简单，安装成功率更高。...PBI催化剂对pbix文件进行深入分析，对其报表层设计后所存储到文件的信息进行检索，并将其导出到Excel中，供用户更友好地访问和批量修改，形成一份Excel版本的配置文件，最后再使用PBI催化剂将其重新导入到...使用Excel表格清单的方式，将模型层的信息进行呈现，结合筛选排序、查找等功能，将更清晰地对模型层各元数据进行查阅。...和上面的模型元数据导出不同之处，此处的模型对象属性更丰富，几乎模型层所有的属性都可遍历出来，并且在遍历完后，可以进行修改后并重新导入到数据模型中，对数据模型进行更新。...例如只需创建基础度量值如销售额，其他同比、环比、YTD、MTD等一系列指标都可以使用度量值模板方式批量创建。 创建过程中，还自动继承基础度量值的显示格式、存放表位置等，非常贴心。

    2.9K30

    王者回归，PBI催化剂2.0发布，回归初心，个人永久性免费使用全部功能

    一、从插件形式转变为独立软件，安装更简单，安装成功率更高。...PBI催化剂对pbix文件进行深入分析，对其报表层设计后所存储到文件的信息进行检索，并将其导出到Excel中，供用户更友好地访问和批量修改，形成一份Excel版本的配置文件，最后再使用PBI催化剂将其重新导入到...使用Excel表格清单的方式，将模型层的信息进行呈现，结合筛选排序、查找等功能，将更清晰地对模型层各元数据进行查阅。...和上面的模型元数据导出不同之处，此处的模型对象属性更丰富，几乎模型层所有的属性都可遍历出来，并且在遍历完后，可以进行修改后并重新导入到数据模型中，对数据模型进行更新。...例如只需创建基础度量值如销售额，其他同比、环比、YTD、MTD等一系列指标都可以使用度量值模板方式批量创建。 创建过程中，还自动继承基础度量值的显示格式、存放表位置等，非常贴心。

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    一文搞定进销存系统五大业务流程

    具体来说：“进”指从询价、采购到入库、付款的全过程；“销”指从报价、销售到出库、收款的全过程；“存”包括入库、出库之外的库存变动动作，如领料、退货、盘点、调拨等；“财”则涉及收付款管理、应收应付对账、开票等...实操建议：在进销存系统中设置“安全库存”和“自动提醒”功能。系统会根据商品的历史销售速度和当前库存，自动计算建议采购量。...这样，你不用反复查看Excel表格，避免了人为判断失误。同时，系统记录所有供应商的交货记录和质量反馈，方便你评估供应商表现，优化采购决策。采购管理的核心是让每一次采购都基于数据，而不是凭感觉。...销售管理的关键在于“流程化”和“客户数据沉淀”。标准流程应包括：销售计划：根据市场情况制定销售目标；销售订单：完整记录客户、商品、价格、数量；发货管理：安排出库和物流跟踪；退货处理：规范处理售后问题。...财务管理的关键是“自动关联”和“实时可视”。系统必须打通采购、销售、库存数据，让财务信息自动生成，而不是手动录入。实操建议：在系统中设置“自动应收应付”功能。

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    PowerBI Z 曲线 - 实时预测年度目标达成率

    曲线中灰色表示同期（PY - previous year） Z 曲线中红色表示目标（PL - plan） Z 曲线中紫色表示预测（FC - forecast） Z 曲线分别从月和年的角度给出四元素的对比差异...Z 曲线 内置算法 为了更具有通用性，Z 曲线依赖两个算法： 【算法1】年度目标增长率是多少 【算法2】如何预测每月的 KPI 值 对于算法1，Z 曲线给出的通用解决方案是通过参考去年增长率由人工设置这个增长的计划值...对于算法2，Z 曲线给出的通用解决方案是通过计算时间的流淌 YTD 完成的增长的平均值给出。...vFC ) 整套 Z 曲线模板仅仅依赖计划和预测的给出算法，这样就保证了显示逻辑与业务逻辑的解除耦合。...最重要的是，Z 曲线是学习 PowerBI 各类技巧不可多得的案例，不难看出 Z 曲线在很多细节都做了精细的处理，不论是模式，设计，技巧和细节都是绝对一流的案例。既非常强大，又非常强大。 ?

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