深度聚焦|继续布局这个板块

深度聚焦

电力开始出现缺口

昨天英伟达开完了GTC 2024大会，英伟达发布了新的算力芯片/服务器，以及一堆AI软件层面的应用。本次英伟达发布的全新的B200芯片，这款芯片不仅算力提升，还主打一个省电。

从这里可以看出，现在的芯片不仅在追求算力的提升，更在追求省电的性能，为什么要追求省电呢？那是因为AI的发展对算力的需求太大，算力对电力的需求又太大，而目前电力对AI的高速发展显然是供不应求，电力需求缺口很大。

以AI领域快速发展的美国来说，2022年美国数据中心用电量占美国总用电量的 2.5%，预计到2030年将增加两倍，达到7.5%，全美国三分之一家庭的用电量，AI的就是靠训练庞大的数据模型而耗费电力，仅仅一个数据中心就用电量如此多。

电力板块再迎大机会

电力板块今天我们是第三次推荐了，前两次推荐那是电力板块还在低位，到现在已经上涨很多，不过从中长期来看，机会还是有的。不仅是AI发展用电，传统用电量也开始逐步增加，天气逐渐转热，生产用电增加，居民用电量也会增加。而且现在煤炭价格开始逐渐上涨，电厂成本增加，毕竟我们目前还是以火电为主。

另外，我们国家今年制定经济发展规划的时候，其中重要两点包括AI与新能源汽车，我们AI发展尤其是应用方面还处于发展初期，对电力的需求增加还没那么明显。

但新能源汽车的发展确实十分成熟了，今年预估新能源汽车的渗透率将会超过50%，毕竟新能源汽车现在逐渐接棒地产行业成为经济发展的重要引擎。我们在传统燃油车上起步晚，比不过国外，所以国家这么多年大力布局新能源汽车的发展，不仅国内的新能源汽车占有率越来越高，出口也越来越多，今年更是开始开启大规模的新能源汽车补贴活动，销量会进一步的提升，这些背后都离不开电力的支持。

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投资顾问：吴洋洋