AI内存、算力空缺至少要烧到2028年

上个周末，谷歌限制了Meta 对 Gemini 的访问权限，原因是Meta 的计算需求过高。

早在3月份，谷歌就已经告诉Meta，产品满足不了Meta内部的人工智能项目，据《金融时报》报道，除了Meta之外，还有几家谷歌的客户也受到了影响。所以现在Meta的AI部分项目已经被延误了。

Meta虽然也有自家模型Llama，但是在内容审核、反诈骗、清理垃圾信息这些内容审核上，主要用Gemini，这种推理需求是持续且海量增长的。但现在整个AI行业是缺的不仅仅是GPU，还有内存、晶圆厂，甚至电力，谷歌自己已经自顾不暇，每月付 SpaceX 9.2 亿美元租用GPU。

如果连Meta 都会遇到资源分配瓶颈，其他公司也难逃此劫。

曾经的AI公司在比软件，但是现在发现其实也在比供应链，内存和算力瓶颈才是重头戏。

现在很多大厂正在疯狂给碗里夹肉。

——国内最大的内存厂商长鑫储存和腾讯签了200亿的大单，服务腾讯未来3年左右用于服务器的 DRAM 内存芯片供应。

——三星和海力士准备合作在韩国建两个芯片制造厂...韩国政府预测整个芯片生产计划估值5178亿美金。

——英伟达对澳洲公司算是情有独钟，最近一个月找了两家澳大利亚公司SharonAI、Firmus，一个提供4万张GPU，另一个要提供17万张GPU。当然了，这些货基本上都是在印尼生产。

看上去，这批内存、算力空缺至少要烧到2028年了。