常见陷阱包括:用户数限制(只能 3-5 个账号),数据存储限制(客户数量上限),功能阉割(不能导出数据、不能自定义字段),以及最致命的——数据迁移困难。...结果大家表面上录入数据,实际上还在用自己的 Excel 表格,CRM 成了"面子工程",数据质量可想而知。正确做法:选型时让实际使用者参与试用,优先选择界面简洁、操作直观的产品。...痛点场景:销售在微信上和客户聊了半天,还要手动复制粘贴到 CRM 里;财务用的是另一套系统,对账时要在两个系统间反复切换;市场部用邮件营销工具,无法追踪哪些线索来自哪个活动。...正确做法:选型时列出公司现有的主要工具,询问 CRM 是否支持集成。重点关注是否支持微信、企业微信生态(这是国内小公司的刚需),是否能对接常用的邮箱、日历、财务软件。...培训材料是否完善?新员工入职如何快速上手?正确做法:选型时要问清楚——厂商是否提供数据迁移服务(免费还是收费)?提供几次培训(线上线下)?是否有详细的使用文档和视频教程?是否有客户成功经理跟进?