文档建议反馈控制台
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
MCP广场
文章/答案/技术大牛
发布

可能是Salesforce与Microsoft Dynamics 365的最全面的比较

记录类型可以与特定的屏幕布局相关联，它还可以根据选择列表字段中可用的选项列表值进行变化，或者“商机”在不同的销售方法选项下会显示不同的布局。 记录的记录类型被自动执行，或者在创建记录时是用户可选择的。...最多可以将四个对象与自定义报表类型相关联。 ? Salesforce报表编写器是拖放式的。 它包括过滤器以及行和列分组。 报表类型定义的报表对象中的字段可以由用户单击和拖动，以添加列和创建分组。 ?...可以为每个销售人员设置定额，然后可以按时间段将机会预测类别与定额相关联。 Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365具有用于创建新报表的报表向导。...每个组织都有自己定义的Email to Salesforce地址，当发送或转发此电子邮件地址时，BCC会自动将已发送/已接收的电子邮件与Salesforce中具有匹配电子邮件地址的潜在客户或联系人记录相关联...爱因斯坦与Salesforce Inbox结合可自动创建新的联系人记录和角色。包括Salesforce Inbox在内的爱因斯坦每个用户每月收费50美元。

8.7K40

微软Dynamics365的AI长什么样？

今天想和大家谈谈Dynamics 365的AI，Dynamics 365中包含了微软的CRM解决方案，在上个月底进入了中国，建立了中国的数据中心，我们有必要来了解下它有哪些特性。...今天我们关注下微软Dynamics 365的AI能力，主要有三方面：销售、服务、聊天机器人。...1 基于AI的销售洞察 1.找到最优质的线索和机会：通过机器学习找到最可能转化的线索或商机，提升转化率和赢单率。...比如同事通过Outlook与客户发过邮件的话，通过Dynamics发现同事和这个客户已经有业务往来，接下来你可以找到同事并让他引荐这个客户。...解释：如下图：在与团队成员沟通客户的时候，沟通记录中出现了新的客户名字Shira，系统会自动弹出是否创建新的Shira联系人的窗口，快速创建Shira联系人。

1.4K30
    • 您找到你想要的搜索结果了吗？
    是的
    没有找到

    深度剖析 2025 年热门 CRM 系统排名与选型指南

    Zoho CRM API密钥和模块名称​api_key = "YOUR_API_KEY"​module = "Contacts"​​# 联系人数据​data = {​"Contact_Name": "John...365​Microsoft Dynamics 365 是一款集成了 CRM 和 ERP 功能的综合性企业管理解决方案。...在市场上，由于其与微软其他产品的强关联性，在依赖微软技术栈的企业群体中拥有较高的市场占有率。它将销售、营销、客户服务、财务等多个业务模块整合在一个平台上，实现了数据的实时共享和业务流程的无缝衔接。...通过与 Microsoft 365、Azure 等微软生态系统的深度集成，Dynamics 365 为企业提供了强大的生产力工具和智能化的业务分析能力。​...在奖项方面，2023 年 HSO 荣获 Microsoft Dynamics 365 Finance 全球年度微软合作伙伴奖，还被提名为 Dynamics 365 销售和营销的决赛入围者 。

    63210

    微软推出办公“智能副驾”Microsoft 365 Copilot

    目前，微软公司正在与部分商业客户一同测试 Microsoft 365 Copilot。...Business Chat 将被应用于大型语言模型、Microsoft 365 应用以及用户的日历、电子邮件、聊天、文档、会议和联系人，从而完成用户之前无法实现的事情。...微软全球副总裁、Microsoft 365 全球事业部施洋（Jared Spataro）表示：“Microsoft 365 Copilot 能够将大型语言模型能力与你的数据和应用相结合，将你的语言转变为强大的生产力工具...立足于客户的业务内容和业务背景，Microsoft 365 Copilot 交付的是具备关联性和可行性的结果。...本月早些时候，微软推出全球首个应用于 CRM 和 ERP 系统的“智能副驾”国际版 Dynamics 365 Copilot [3]，让新一代人工智能全方位服务商业应用创新。

    2.2K10

    2025年度CRM系统排名深度解读：七强对比分析

    本文将基于2025年最新市场表现与产品特性，深度盘点七大主流CRM系统，涵盖Zoho CRM、Salesforce、HubSpot CRM、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive...HubSpot CRM：全渠道营销与极致易用HubSpot CRM以“全渠道营销”和“零基础上手”著称，免费基础版功能强大，支持联系人管理、邮件跟踪、销售管道、任务提醒等核心功能。...Microsoft Dynamics 365：ERP+CRM一体化Dynamics 365深度整合办公自动化与企业管理，内置Power BI分析引擎，支持多维度数据分析和可视化报表。...与Office 365、Teams等微软产品无缝集成，提升多部门协同效率。5....大型企业：优先Salesforce、Dynamics 365，满足复杂流程和集成需求。成长型企业：Pipedrive适合追求极简高效的销售团队。2025年，AI与自动化将持续推动CRM行业创新。

    63210

    福布斯 2025 年度最佳CRM软件权威排行榜评测解析

    本次评测首次将AI智能化水平权重提升至25%，反映出智能客户关系管理已成为企业数字化转型的核心竞争力。...功能完整性权重占比35%，主要考察CRM系统对客户全生命周期的覆盖能力，包括线索捕捉、商机管理、销售自动化、客户服务等全流程模块；AI智能化水平占25%，重点评估预测分析、智能提醒、自动化工作流等AI驱动功能的实用性...该系统覆盖从潜在客户追踪、联系人管理到库存管理、社交媒体集成的全流程场景，特别适合中大型企业跨部门协作需求。...免费版本已包含联系人管理、交易跟踪等核心功能，付费版从40美元/月起，提供更高级的分析工具和自定义报表功能。...Microsoft Dynamics 365（评分：4.3/5）核心优势：Office生态深度集成+多场景适配+安全合规性强 Microsoft Dynamics 365凭借与Office 365、Teams

    59510

    多租户 或多实例 ?

    租户可以包含一个或多个Dynamics 365(在线)实例;然而，Dynamics 365(在线)实例总是与单个租户关联。 ? 这个示例为三个团队使用了两个实例:销售、营销和服务。...授权的Dynamics 365(在线)用户可以潜在地访问与租户关联的所有Dynamics 365(在线)实例。访问由实例安全组成员控制。 您可以通过附加实例附加组件购买其他实例。...所有租户都可以拥有与每个特定租户相关联的多个实例。D365 数据不能跨实例或租户共享。...关于多个租户： 在多租户方案中，与租户关联的许可Dynamics 365（在线）用户只能访问映射到同一租户的一个或多个Dynamics 365（在线）实例。...如果用户A需要访问租户B中的实例，他们将需要额外的Dynamics 365（在线）许可证。 每个租户都需要具有唯一登录凭据的租户管理员，并且每个租户关联企业将在管理员控制台中单独管理其租户。

    4.3K20

    宜家如何利用低代码平台提升员工效率，提高数据价值

    Kitchen App 这是Power Apps模型驱动的应用，利用了Dynamics 365现场服务功能。...B2B销售人员负责将宜家产品销售给大小企业，供它们在办公大楼中使用。他们使用Power Apps模型驱动的应用，该应用利用Dynamics 365销售功能来跟踪销售渠道并提供有关其B2B客户的见解。...在接听客户电话、帮助客户预约的同时，客服人员还能够查看客户过往的沟通信息，并利用这些信息主动与客户沟通，挖掘更多商机。...模型驱动应用孵化于Dynamics 365，具有高度组件化、定制化的特点，可以根据用户业务需要定义每个模块的功能。...当用户看到数据从宜家官网及第三方系统中获取，自然会选择自定义连接器的方式，结合Azure获取数据，同时针对Dynamics 365中的数据，利用官方提供的Dynamics 365数据连接器进行连接。

    1.6K20

    sitecore系列教程之如何以编程方式将访客数据关联到联系人卡片

    在这篇博客文章中，我将引导您完成识别匿名用户并将用户访问与联系人记录联系起来的过程，这将使我们能够查看联系人的访问历史并了解有关我们联系人的更多信息。...Sitecore的API提供了各种方法来识别访问者并将有关访问者的各种详细信息与联系人记录联系起来。 如何识别匿名访客？...您还可以将特定电子邮件地址关联为首选 电子邮件地址，然后将其用于使用电子邮件地址识别联系人。...，开发人员现在可以更轻松地关联访问者的各种信息并将其与联系人卡片联系起来，这将极大地帮助营销人员更好地了解访问者。...一旦我们能够使用电子邮件地址关联访问者，我们还可以使用来自CRM系统（如Salesforce或Dynamics）的信息更新记录。

    61700

    2025年值得关注的CRM软件排行榜

    其核心价值体现在以下几个方面：客户数据集中管理：将客户的基本信息、历史交易、沟通记录等数据统一存储，避免信息孤岛，方便查询和分析。...扩展性与集成能力：能否与ERP、OA、邮件、IM等其他系统无缝集成，API开放程度如何。智能化与自动化水平：是否具备AI辅助、自动化工作流、智能推荐等先进功能。...核心优势：全渠道客户管理：支持电话、邮件、社交媒体、网站表单等多渠道客户数据采集与整合，实现客户360度视图。销售自动化：线索分配、商机跟进、报价审批、合同管理全流程自动化，提升团队协作和销售转化率。...强大集成能力：与Zoho自家50+应用无缝集成（如工单、财务、人事、项目管理等），同时开放API，支持与第三方ERP、OA、钉钉、企业微信等平台对接。...365——企业级一体化解决方案产品简介：Microsoft Dynamics 365集成了CRM和ERP功能，支持销售、服务、市场、财务、人力等全业务流程，适合需要一体化管理和深度集成的企业。

    62410

    选型宝直播实录：微软CRM X 全球顶尖AI技术=？

    Dynamics具有很好的延伸性，包括与云技术、物联网、人工智能（AI）的对接，至于日常会使用到的Office 365，Dynamics则具有天然的整合性。...除了这些基本功能模块外，Dynamics 365与微软Office 365等产品的对接性，也是一个重要的特点。 Dynamics在中国有那些成功案例？...Dynamics 365能够很好地帮助小金融机构实现这些功能，同时在金融交易系统对接性方面也具备很强的能力。 李维良 微软Dynamics 365在公共服务行业有什么具体的应用案例？...孵化园区是以园区和孵化器里的入驻企业为核心数据，在更好地提供信息服务、进行活动管理、与投资机构对接和市场化等方面，Dynamics 365能够提供满足园区需求的解决方案。...比如根据用户的采购、客服记录，分析用户与用户、产品与产品之间的关联性，帮助企业客户分析用户需求和消费的可能性，让企业客户在最终销售业务上制定出完美的商业决策。 人工智能应用场景很多。

    1.8K20

    长销售周期企业CRM软件选型指南

    销售管理：跟踪销售流程、跟进进度、商机管理。营销管理：客户营销活动、邮件营销、内容营销。数据分析：看板、仪表盘、预测分析、销售漏斗分析。客户支持：客户咨询、服务工单、售后服务管理。...简洁直观、销售流程可视化、客户管理功能强大 云端SaaS 云部署 B2B、销售团队 1000-2000元/账号/年B2B、销售团队6 Microsoft Dynamics...365企业级、集成性强、多部门协同、高安全性 云端SaaS 云部署 金融、制造、服务 2000-5000元/账号/年金融、制造、服务四、长销售周期企业选型的关键考量因素在长销售周期的企业中...是否支持企业级数据加密与权限管理？4.5 技术兼容性是否与现有ERP、邮件、通讯工具等系统兼容？是否支持API集成，便于扩展？4.6 售后支持与培训是否有完善的培训与技术支持？是否提供多语言支持？...5.2 大型企业（需要企业级功能）推荐CRM：Salesforce、八骏CRM、Microsoft Dynamics 365原因：功能强大、支持多部门协同、集成性强，适合大型企业需求。

    22710

    零代码2小时搭建CRM系统

    配置化逻辑：条件判断、自动生成单号、提醒、权限、数据关联，都用可视化选项设置。即时运行：改完就能预览、生成测试数据，不用环境部署和漫长交付。...步骤 1：搭（界面 + 表单）1.界面页面清单仪表盘（关键 KPIs）线索池（全部线索一览）客户档案（公司/联系人）商机 / 项目看板（阶段式看板）跟进记录（时间轴）合同与收款（基础）待办/任务（个人与团队...客户档案：公司名（唯一校验）、行业、规模、主要联系人（多行）、地址、客户分层（A/B/C）。...商机表单：商机编号（自动）、客户/联系人关联、预计金额、预计成交日期、阶段（1-6）、负责人、协作人员、主要阻碍点。跟进记录：记录人、时间、沟通方式、结果（下次动作/回访时间）、附件。...步骤 3：跑（测试 + 上线）1.测试清单流程测试：从线索到赢单全流程跑一遍，检查数据是否正确生成和关联。权限测试：用不同角色账号验证可见性与操作权限。

    41710

    微软杀疯了！几行代码创建私人定制ChatGPT，AI办公软件帝国来了

    既然是民心所向，微软也顺水推舟：在周一正式宣布，将ChatGPT技术整合到Power Platform开发工具和Dynamics 365中。...这几个产品可以让用户轻松操作、显示、自动化和分析数据，并且可以与Office 365和Dynamics 365一起使用。...AI Builder将Azure OpenAI服务引入用户友好界面后，制造商就可以将新的低代码生成 AI 模型和模板与 Microsoft Power Automate 和 Microsoft Power...Dynamics 365 至于Microsoft Dynamics 365，则是一款为销售、服务、营销、运营以及供应链等业务提供服务的工具。...举个例子，在Dynamics 365中，Copilot可以帮助写电子邮件回复给客户，并在Outlook中创建团队会议的电子邮件摘要。

    1.8K20

    💼CRM客户关系管理系统源码下载｜前后端分离架构+RESTful API+数据库设计文档｜附部署教程

    源码：c.xsymz.icu 一、本教程将详细介绍如何构建一个前后端分离架构的CRM系统，采用RESTfulAPI设计规范，并提供完整的数据库设计和部署指南。...POST：创建资源 PUT：更新资源 PATCH：部分更新资源 DELETE：删除资源 版本控制：在URL中包含版本号，如`/api/v1/customers` 分页与排序...(crm_contact)：存储客户联系人信息 销售线索表(crm_lead)：存储销售线索信息 商机表(crm_opportunity)：存储销售商机信息 报价单表(crm_quote...ID| |customer_id|bigint|||√|客户ID(关联客户表)| |name|varchar|100||√|商机名称| |amount|decimal|10,2|||预计金额...| |stage|varchar|50||√|商机阶段| |probability|int|||√|成交概率(%)| |owner|varchar|50||√|负责人(关联用户表)|

    39010

    2025年销售管理软件排行榜：权威评测与深度解析

    专业点评 Gartner连续多年将Salesforce评为销售自动化领域“领导者”。其强大的API和AppExchange生态让企业可深度定制，适合复杂业务场景。...——IDC MarketScape 2025【3】3.4 Microsoft Dynamics 365——微软生态下的销售利器经验分享 大型科技企业销售主管表示，Dynamics 365与Office...权威引用 “Microsoft Dynamics 365 excels at enterprise integration and security, leveraging the full Microsoft...答：Zoho CRM、Salesforce、Microsoft Dynamics 365、金蝶等厂商均提供迁移工具和专业服务。API开放度高的软件（如Zoho CRM）集成更灵活。...五、专家观点与未来趋势5.1 行业专家评述Gartner分析师Jane Smith：“2025年销售管理软件将更加智能化，AI辅助销售预测、自动化流程成为标配。”

    41410

    Java项目：CRM客户关系管理系统(Spring+SpringMVC+MyBatis + maven)

    联系人管理 4.1 联系人与客户关系分析 4.2 查询所有联系人 4.2.1 查询所有 4.2.2 条件查询 4.2.3 分页查询 4.3 添加联系人 4.3.1 需求 4.3.2 显示表单 4.3.3...其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。 比如：汽车4S店、售楼中心、房产中介、保险行业 本案例主要是完成两个模块：客户管理、联系人管理。 2....也就是将客户来源等信息抽取到表中。 例如：客户来源、客户所属行业、客户级别 等。 问题：独立的表越多，维护成本也将大大提升。...联系人管理 4.1 联系人与客户关系分析 客户：指的是有很多员工的公司、组织、企业或类似机构。 例如：传智学院 联系人：与某公司（客户）进行对接时，所需要找该公司具体的员工。...需求2：如果客户==有==关联的联系人，删除时提示“【xxx】客户关联3个联系人，您确定一并删除吗？”​​​​​​​

    4.3K20
    点击加载更多

    相关资讯

    热门标签

    更多标签

    活动推荐

      运营活动

      活动名称
      广告关闭

      腾讯云开发者

      扫码关注腾讯云开发者

      扫码关注腾讯云开发者

      领取腾讯云代金券

      热门产品

      热门推荐

      更多推荐

      Copyright © 2013 - 2026 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有

      深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号：粤B2-20090059 粤公网安备44030502008569号

      腾讯云计算（北京）有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号

      领券