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周末看了一下蔚来的新车发布会,是不是PPT造车或者期货咱们不评价,因为即使有现车,咱也买不起不是,即使买得起,咱也没有多余的牌照不是?
但其中我发现了一个关键问题,那就是21年新能车炒作的主体可能会发生改变,之前大家更多探讨和“炒作”的是电池相关,包括上游各种锂、电极等等,但后边各厂家拼杀的重点,可能会转到芯片、人工智能、软件上来了。
相比于传统汽油车,新能车主要就是两点,其一是能源由汽油变成电,其二是由离线变成在线。“一”已经炒过了,该“二”了。
蔚来的发布会,核心就两点,
第一个是能续航1000Km的固态或半固态电池,虽然要到2022年底才能交付,但这玩意已经不太能够形成对竞争对手的刺激了,反正新技术出来了大家都有份,同样是翻倍,500Km到1000Km的增长,远没有250Km到500Km的增长令人兴奋。
第二个是智能与在线,如果不是事先知道这是一辆汽车的发布会,听到各种芯片、算力、人工智能、软件订阅等等,我们还以为发布的是电脑或者手机。
21年开始,续航会从新能车的全部,变成新能车的一部分,各个厂商会用更多的篇幅去渲染其软件系统、自动驾驶、智能在线、升级等内容。
毕竟,对于用户而言,真正给人带来感知差异的,并不是能源。
特斯拉的降价已经给新能车企业敲响警钟,特斯拉已经开始视图用规模效应形成的成本优势去碾压对手,新生代们该去思考一下怎么去应对。
对于投资而言,又到了可以关心芯片、SaaS、计算机版块的时候了。
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