中国的洁净室建设浪潮是否会开启

最近发现一个很有意思的现象，好像很多地方都在投科技类的公司，特别是芯片类、数据中心等。芯片类的存储芯片和光电子芯片最多人投。上周接见信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的人，做洁净室设计总包，竟然是太极实业下面的全资子公司。技术和方案都很不错，实力可以。

太极实业的主营业务分为三大块：半导体业务（封测）、工程技术服务（半导体洁净室工程）、光伏电站投资运营。其中，真正有看点的，是前两块——而且这两块业务的协同效应非常有意思。

先说工程技术服务业务，这是太极实业最核心的"王牌。 公司在国内半导体洁净室工程领域的市占率高达60%-70%，承建了国内80%以上的新建晶圆厂洁净车间。中芯国际、长江存储、长鑫存储的工厂建设，背后都有太极实业旗下子公司十一科技的身影。

最近接触几家做洁净室总包的单位，订单都比较饱满。洁净室建设施工单位有点类似以前的房地产行业，各种建材。但是会用到很多特定要求的板材和防腐蚀的管道，比如一些酸碱排风、有机排风管。

比如盛剑科技：公司生产的ECTFE涂层风管和ETFE涂层风管先后通过FMApprovals关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证。

总体的毛利肯定比传统土建强很多，收费确实不便宜。

其实不单独是芯片车间才需要洁净室，生物医药也很多都是千级空间起步。现在的数据中心机房也有要求千级空间。

目前全球范围内，AI技术加速迭代驱动算力需求爆发，半导体及泛半导体产业资本开支持续加码。美国美光科技2026财年资本支出预算从180亿美元上调至200亿美元，重点用于HBM供应能力提升和1-gamma DRAM节点量产，直接拉动洁净室设施建设需求。台积电、三星、SK海力士等全球半导体龙头亦维持高位资本开支，2025年全球半导体行业资本开支预计达1600亿美元，其中洁净室投资占比约15%，全球半导体洁净室投资规模约1680亿元。

国内市场方面，半导体国产化进程持续深化，中国大陆在建及规划中的12英寸晶圆厂超过25座，90%以上新建产线要求洁净度达到ISO Class 1级别，2025年国内半导体洁净室投资已达504亿元。同时，生物医药领域的疫苗、细胞治疗等先进疗法发展，新能源电池（尤其是固态电池）产能扩张，以及“东数西算”战略下A级数据中心建设，均形成对洁净室的刚性需求。

很多内地公司现在也瞄准海外的洁净室建设项目，我觉得zg企业在这个领域的竞争力要远比芯片的竞争力强很多。毕竟有多年的土木建设经验。或许这个领域是一片汪洋大海呢。